中信建投证券股份有限公司
关于
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年六月
保荐人出具的上市保荐书
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张铁、周俊峰已根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，
勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保
证所出具文件真实、准确、完整。
保荐人出具的上市保荐书
目 录
七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
八、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
九、保荐人关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
保荐人出具的上市保荐书
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通术语
发行人/爱迪特/股份公
指 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
司/公司
本次发行/本次发行并 发行人申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并
指
上市 在深圳证券交易所创业板上市
秦皇岛源一企业管理咨询中心（有限合伙），后更名为天
秦皇岛源一/天津源一 指
津源一企业管理咨询中心（有限合伙）
秦皇岛戒盈企业管理咨询中心（有限合伙），后更名为天
秦皇岛戒盈/天津戒盈 指
津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）
登士柏西诺德 指 DENTSPLY SIRONA, INC.，股票代码：XRAY.O
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION ， 股 票 代 码 ：
英维斯塔 指
NVST.N
科美诊断 指 科美诊断技术股份有限公司
微播视界 指 北京微播视界科技有限公司
京东公司 指 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司
淘宝网络 指 浙江淘宝网络有限公司
B&D 公司/B&D 指 B&D Dental Corp.
义获嘉 指 Ivoclar Vivadent AG
容诚会计师出具的容诚审字[2024]215Z0018 号《审计报
《审计报告》 指
告》，包括后附的经审计的发行人的财务报表及其附注
容诚会计师出具的容诚专字[2024]215Z0054 号《内部控
《内部控制鉴证报告》 指
制鉴证报告》
发行人上市前有效的《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限
《公司章程》 指
公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
国务院 指 中华人民共和国国务院
税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中信建投/保荐人/保荐
指 中信建投证券股份有限公司
人/主承销商
发行人律师/公司律师/
指 北京市中伦律师事务所
中伦律师
发行人会计师/容诚会
指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
计师/审计机构
评估机构/国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司
募投项目 指 爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项
保荐人出具的上市保荐书
目、数字化口腔综合服务平台项目、爱迪特牙科产业园-
研发中试基地项目及补充流动资金
审计基准日 指 2023 年 12 月 31 日
最近三年/报告期 指 2021 年、2022 年和 2023 年
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
医学上对上、下颌牙部分或全部牙齿缺失后制作的修复
义齿 指 体的总称，即常说的“假牙”，可分为活动义齿、固定义
齿和种植体
将人工牙根植入患者的牙槽骨内，并通过骨整合的方式
种植牙 指 与牙槽骨结合，然后将基台与上部的人工牙冠连接来完
成牙齿修复
专业从事口腔义齿材料加工的机构，使用上游供应商提
义齿技工所 指 供的原材料，按照医生从患者取的模型，制造成患者所
需的义齿
针对牙齿缺损、牙齿缺失后的治疗工作，如嵌体、内冠、
口腔修复 指 义齿等，也包括利用人工修复体针对牙周病、颞下颌关
节病和颌面部组织缺损的治疗
以植入骨组织内的下部结构为基础来支持、固位上部牙
口腔种植 指 修复体的缺牙修复方式，包括下部的支持种植体和上部
的牙修复体两部分
二氧化锆（化学式：ZrO2）是锆的主要氧化物，是重要
氧化锆 指
的陶瓷绝缘材料
经过高温融化、成型、热处理而制成的一类晶相与玻璃
玻璃陶瓷 指
相结合的复合材料
受热后有软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动
树脂 指 倾向，常温下是固态、半固态，有时也可以是液态的有
机聚合物
计算机辅助设计（CAD-Computer Aided Design），利用计
CAD 指
算机技术进行设计的过程
计算机辅助制造 （Computer Aided Manufacturing），利
CAM 指
用计算机和计算机软件来控制机器进行制造
美 国 食 品 药 品 监 督 管 理 局 （ U.S. Food and Drug
FDA 认证 指 Administration）的注册认证，监督医疗器械的生产、包
装、经销商遵守法律下进行经营活动
CE 代表欧洲共同体（CONFORMITEEUROPEENNE）。
CE 认证 指 CE 认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求，
凡是贴有 CE 标志的产品表示可在欧盟各成员国内销售
国 际 标 准 化 组 织 （ International Organization for
ISO 指
Standardization）
注：本上市保荐书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五
入所致。
保荐人出具的上市保荐书
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
（一）发行人基本情况
爱迪特(秦皇岛)科技股份有
发行人名称 成立日期 2007 年 3 月 15 日
限公司
注册资本 5,708.8145 万人民币 法定代表人 李洪文
秦皇岛市经济技术开发区都
主要生产经营 秦皇岛市经济技术开发区都
注册地址 山路 9 号；秦皇岛市经济技术
地址 山路 9 号
开发区天池路 56 号
天津源一企业管理咨询中心
控股股东 实际控制人 李洪文
（有限合伙）
在其他交易场
转系统正式挂牌，证券代码：
C3582 口腔科用设备及器具 所（申请）挂
行业分类 870132，证券简称：爱迪特，
制造 牌或上市的情
况
止挂牌
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 中信建投证券股份有限公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司
发行人律师 北京市中伦律师事务所 其他承销机构 无
容诚会计师事务所(特殊普通 北京国融兴华资产评估有限
审计机构 评估机构
合伙) 责任公司
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
公司是国内领先的口腔修复材料及口腔数字化设备提供商。自 2007 年成立
起，公司始终致力于自主研发、生产、销售具有国际竞争力的氧化锆瓷块等口腔
修复材料，并依托对口腔医疗行业的深入理解和良好的客户基础，设计及销售口
腔数字化设备，通过技术创新和数字化改造传统齿科，助力口腔行业的数字化转
型和智能化发展。
公司为义齿技工所和口腔医疗门诊、口腔医院等口腔医疗服务机构提供高
效、安全、优质的一站式数字化口腔综合服务，其由两大类产品组成：
（1）口腔
修复材料：包括氧化锆瓷块、玻璃陶瓷、树脂等；
（2）口腔数字化设备：包括数
字取像设备、切削设备、烧结设备等。同时，该综合服务配套严格的质量控制体
系、学习及实践全流程的培训计划及快速响应的售后服务体系，助力客户加快数
字化转型升级。其中，针对义齿技工所，公司打造了 3D Pro 绚彩快速美学修复
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方案，可帮助义齿技工所完成产品 24 小时快速交付；针对口腔医疗服务机构，
公司打造了科美椅旁修复系统、科美隐形矫正解决方案等，满足口腔医生的实际
需求，帮助其开展数字化修复、种植与正畸等业务。
经过多年的发展，公司在国内口腔医疗行业形成了较高的知名度，业务已经
覆盖全国各主要省、市、自治区，收入规模不断提升；同时公司在全球口腔医疗
器械领域也取得了较好的成绩，报告期内，公司产品远销欧美、日韩等 120 余个
国家和地区。
截至本上市保荐书签署之日，公司现阶段拥有并使用的主要核心技术情况如
下：
单位：万元
产品应用及
序号 技术名称 内容 作用 创新点 关产品收
成果转化
入
控制原料中氧化钇成
该多层氧化锆
分的含量，得到不同 解决了传统氧 主要应用于
牙科陶瓷呈现
一种梯度透 透明度的氧化锆粉 化锆透明性单 氧化锆瓷块
透明性梯度变
明性氧化锆 体，将不同透明度粉 一的问题，使 -渐变的配
牙科陶瓷及 体分层叠加，经干压、 义齿的光学特 方设计以及
颈部到切端透
其制备方法 等静压、预烧结等工 性更接近 成型工艺环
明性逐渐增大
序得到氧化锆牙科陶 天然牙 节
的需求
瓷
在含有着色剂的溶液
中加入氧化锆粉体制
该多层氧化锆
备具有一定颜色的着
牙科陶瓷呈现
色氧化锆粉体，通过 主要应用于
着色氧化锆 颜色和透明度 解决了传统氧
将着色氧化锆粉体与 氧化锆瓷块
粉体以及多 梯度变化，满足 化锆颜色和透
高透、中透、低透的 -渐变的配
白色氧化锆粉体混 方设计以及
陶瓷的制备 端透明度逐渐 题，使义齿更
合，制备具有不同透 成型工艺环
方法 增大，颜色逐渐 接近天然牙
明度的粉体，经干压、 节
变浅的
等静压、预烧结等工
需求
序得到氧化锆牙科陶
瓷
该多层氧化锆 解决了传统义
按照每层强度由高到
牙科陶瓷呈现 齿颜色单一、
强度、颜色 低，颜色由深到浅的 主要应用于
强度和颜色的 对颌天然牙磨
均匀过渡的 顺序将氧化锆着色粉 氧化锆瓷块
变化，满足义齿 损的问题，让
颈部到切端强 义齿颜色更接
修复材料及 中，经干压、等静压、 方设计、成
度逐渐减小，颜 近天然牙，降
其制备方法 预烧结等工序得到氧 型工艺环节
色逐渐变浅的 低对天 4 牙的
化锆牙科陶瓷
需求 损伤
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产品应用及
序号 技术名称 内容 作用 创新点 关产品收
成果转化
入
将着色剂与氧化锆陶 解决了传统义
主要应用于
瓷粉体混合制备带颜 齿颜色单一的
在义齿表面涂 氧化锆瓷块
一种氧化锆 色瓷块，经切削加工 问题，能模拟
刷外染糊剂，使 -白盘或单
其更接近天然 色染色的义
染色工艺 义齿表面涂刷外染糊 齿颜色，让义
牙的颜色 齿制备
剂并烧结对义齿进行 齿更接近
环节
染色 天然牙
实现氧化锆义
自动上下料 提高了台式升降型烧
齿烧结过程一 主要应用于
装置、台式 结炉的利用率，能够 提高烧结效
键控制，通过程 氧化锆瓷块
序实现烧结炉 制备的烧结
炉、自动上 的不安全以及效率低 烧结的安全性
工作全过程监 环节
下料系统 的问题
控与控制
该微晶玻璃着
主要应用于
锆增强的快 采用溶胶凝胶-熔融 色效果增强，着
解决了传统玻 高强度深色
速处理微晶 浇筑的制备方法，控 色剂对光学性
璃陶瓷无法生 玻璃陶瓷材
产颜色较深产 料的配方设
合物、制备 比及钾锂比得到牙科 强度更高，最终
品的问题 计及成型工
方法、用途 用微晶玻璃 晶化热处理时
艺环节
间更短
通过多层纯粉
渐变树脂由颜色过渡 进行压制解决
变化的不同层融合而 了粉液压制成
成，相邻两层之间的 型法层间过渡
颜色过渡变化范围为 时层与层之间
一种渐变树 创新使用纯粉
树脂产品透光率 使产品层与层 临时冠桥树
≥50%，颜色过渡自 相互融合，无分 脂的制备环
方法和应用 成型
然，层与层之间相互 层；减少了粉液 节
融合，无层间过渡分 压制成型时的
界线，用于牙科材料 液体单体对员
时具有优异的美学 工职业健康造
效果 成的不良
影响
通过 3D 打印机软件
的程序将 3D 打印切
通过打印机的
片后的图像边缘采用
灰度处理能力，
灰度处理技术按照奇
实现不影响精
偶层区别形成不同的 解决了正畸矫 主要应用于
度的宏观横向
一种隐形矫 边缘效果，呈现微观 治器反光不隐 隐形正畸矫
纹理的增材制
造技术，可对光
方法 宏观不影响精度下呈 隐形矫治器更 制作
线漫反射，满足
现纹理效果的一种打 加隐形 环节
患者对矫治器
印技术，此纹理最终
更好隐形效果
会通过热吸塑呈现在
的需求
正畸矫治器上，纹理
对光的漫反射能让矫
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产品应用及
序号 技术名称 内容 作用 创新点 关产品收
成果转化
入
治器更加隐形
通过打印机奇
通过调节 3D 打印切 偶层曝光时间
片后的图像奇偶层曝 不同的控制，实
光时间不同而呈现微 现奇偶层实际
观奇偶层不整齐堆 成形大小不同，
解决了正畸矫 主要应用于
叠，宏观不影响精度 得到不影响精
一种隐形矫 治器反光不隐 隐形正畸矫
下呈现纹理效果的一 度的具有宏观
种增材制造技术，此 横向纹理的增
方法 隐形矫治器更 制作
纹理最终会通过热吸 材制造技术，可
加隐形 环节
塑呈现在正畸矫治器 对光线漫反射，
上，纹理对光的漫反 满足患者对矫
射能让矫治器更加 治器更好隐形
隐形 效果的
需求
通过将数据库中的数
字全口义齿和三维数 通过 3D 打印技
解决了手工排
字模型匹配，生成一 术打印模型，取
一种义齿印 牙效率低的问
体数字模型，再将获 代了全口义齿 主要应用于
模的确定及 题，实现了降
得义齿印模数据进行 制作过程中手 全口义齿的
方法、装置、 提高排牙效
形态的模型封扣在一 模型的问题，使 节
设备及介质 率，降低人力
起形成空腔，再将空 全口义齿制作
成本
腔注入基托材料形成 过程减少手工
全口义齿
在干压模具内部设置
至少一层隔离膜片， 同一个氧化锆
解决了传统氧
一种一体多 将两种及以上颜色的 瓷块可包含两 主要应用于
化锆同一个瓷
色的牙科用 氧化锆材料分别填充 个及以上颜色， 氧化锆瓷块
块颜色单一的
CAD/CAM 在不同的隔离区域， 制备方法简单， -渐变的配
氧化锆及其 填充完成后取出隔离 适用于工业化 方设计和干
的利用率更
制备方及干 膜，继续进行干压成 生产，同时减少 压成型工艺
高，提升了制
压模具 型、等静压成型、预 了义齿加工厂 环节
牙效率
烧结、等工序制备成 备货压力
陶瓷素坯
一种用于 3D 打印的
用于和牙科种
仿真牙龈材料及其制
植模型搭配，模
备方法和应用；该仿
拟患者口内的
一种用于 3D 真牙龈材料可以在紫
牙龈组织状态， 解决了柔性， 主要应用于
打印的仿真 外光下引发反应，并
在给患者加工 硬度和抗撕裂 种植仿真牙
种植牙后，从高 性等问题，且 龈树脂的制
其制备方法 打印成形，得到高指
度，角度，咬合 没有刺激气味 备环节
和应用 标的邵氏硬度、断裂
状态等方面进
伸长率、抗撕裂强度、
行精准度的验
拉伸强度且没有任何
证
刺激性气味
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产品应用及
序号 技术名称 内容 作用 创新点 关产品收
成果转化
入
通过优化原料配比、
调控热处理条件制备 通过增加二硅
得到以二硅酸锂为主 酸锂晶体的尺
一种高强度
晶相，以偏硅酸锂、 寸使其接近或
和高透性二 解决了玻璃陶 主要应用于
磷酸锂或石英为杂相 大于可见光最
硅酸锂玻璃 瓷材料强度、 玻璃陶瓷的
陶瓷及其制 透度等性能难 生产制作环
瓷，兼具高强度、高 方法来提高二
备方法和应 以控制的问题 节
透性的优良性能，降 硅酸锂玻璃陶
用
低修复体崩缺风险， 瓷的强度、断裂
较好地模拟自然牙齿 韧性和透光
的坚韧和透光性
制备得到的贴
通过物料组分的重新
面的透光度强， 解决目前氧化 主要应用于
一种用于牙 设计，控制氧化钇和
白度好，明度高 锆陶瓷存在的 氧化锆瓷块
齿贴面的氧 氧化铝的含量，依次
化锆陶瓷及 将粉末进行压实和烧
显著加强；实现 度不足且贴面 以及成型工
其制备方法 结处理，实现了高性
了氧化锆陶瓷 易断裂的问题 艺环节
能贴面的制备
的快烧
通过添加特定份数的
光引发剂搭配热引发
剂，提高了固化反应
的完成率，使树脂组
合物固化更加充分，
一种光热固 两种固化体
固化后的单体残留率 用于 3D 打印临 主要应用于
化的树脂组 系，形成互穿
更低；且还添加特定 时冠的制作，提 临时冠的配
填料，有效增强了所 高临时冠的耐 方设计和成
备方法和应 键转化率和材
述树脂组合物的硬 磨性 型工艺环节
用 料的性能
度、强度和耐磨性，
使最终得到的树脂组
合物经 3D 打印后得
到的产品完全满足作
为临时冠桥的要求
无需特别地控
制还原气氛或
一种具有高 可制备出有荧 引入还原剂， 主要应用于
通过优化配比，形成
透明度的荧 光效果的硅酸 优化硅酸盐玻 有荧光效果
了具有荧光效果、高
透明度且极易加工的
及其制备方 工性优异、透度 性、透明度， 璃陶瓷的配
硅酸盐系列玻璃陶瓷
法 高 且在紫外光下 方设计
能显示出优异
的荧光性能
用于提高牙 通过添加稀土金属氧
科氧化锆表 化物等降低玻璃熔化 在氧化锆表面 提高二硅酸锂 主要应用于
面粘接性的 温度，且形成细小均 涂覆该材料，可 涂层与氧化锆 提高氧化锆
陶瓷材料、 匀的二硅酸锂晶体， 提升氧化锆的 基体的结合强 材料的粘接
修复材料、 提高玻璃涂层与氧化 粘接性能 度 强度方面
其制备方法 锆基体的结合强度
保荐人出具的上市保荐书
产品应用及
序号 技术名称 内容 作用 创新点 关产品收
成果转化
入
及粘结方法
先将混合后的牙龈色
原料置于模具内铺
平，然后按照颜色由
修复材料包括 解决了种植牙
深到浅的顺序将混合 主要应用于
一种牙科氧 相互连接 的牙 中牙龈缺失的
后的牙体色原料在模 氧化锆瓷块
化锆修复材 龈部分和牙体 问题，保证了
料及其制备 部分，将牙龈部 种植牙的美
进行压制烧结得到素 以及成型工
方法和用途 分与牙体部分 观，具有较好
坯；然后对所述素坯 艺环节
相结合 的应用前景
依次进行加工成型以
及烧结，得到牙科氧
化锆修复材料
实现牙科用玻
一种牙科用 利用不同粒径玻璃粉 璃陶瓷的颜色
极大地降低了 主要应用于
颜色和透度 体，仅通过装模与真 和透明度梯度
产品生产过程 牙科用渐变
渐变的二硅 空烧结，即可得到颜 变化，满足义齿
酸锂玻璃陶 色和透度渐变的硅酸 颈部到切端透
成本，有利于 制备工艺设
瓷及其制备 盐玻璃陶瓷，无需干 明度逐渐增大，
规模化生产 计
方法和用途 压或等静压复杂工艺 颜色逐渐变浅
的需求
通过引入笼 型倍半
降低牙科复合
一种丙烯酸 硅氧烷(POSS)基衍生 实现牙科修复
树脂的聚合收
酯复合树脂 物以及特定种类和含 材料具有低聚 主要应用于
缩率的同时，
使材料机械性
制备方法和 提高材料的机械性能 性能优异的效 设计
能优异，保证
用途 的同时降低聚合物的 果
龋齿修复成功
收缩率，提升光泽度
将其添加到树
一种用于牙
脂陶瓷修复材
科修复的聚 通过添加交联剂，提 添加交联剂提
料中可以使得 主要用于弹
合性单体组 高了所述聚合性单体 高产品性能，
合物及其制 的双键转化率，降低 提高产品的使
脂陶瓷修复材 配方设计
备方法和应 其残余率 用安全性
料具有较高的
用
强度、韧性
牙科修复用仿 从牙釉质到牙
一种牙科修 包括依次相接的基托 生复合材料充 本质的咬合压 主要用于树
复用仿生复 层、牙本质层和牙釉 分模拟人体口 力逐渐降低， 脂的配方设
合材料及其 质层的牙科修复用仿 腔内牙龈到牙 减小对牙龈的 计和生产工
应用 生复合材料 本质牙釉质的 咬合压力，提 艺
性能过渡 高使用舒适感
公司自 2007 年成立以来开始专注于义齿用氧化锆材料的研发，2008 年开始
批量生产并投入市场，经过多年的发展，公司自主研发生产全瓷义齿用氧化锆瓷
保荐人出具的上市保荐书
块已达到三大品牌近千种产品。2013 年 11 月，公司被认定为国家高新技术企业。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有有效发明专利 26 项，实用新型专利 30 项，
外观专利 26 项；境外发明专利 1 项，为公司自主研发及合作研发，拥有完全自
主知识产权。
公司技术研发工作始终坚持以市场需求为导向，围绕口腔产业链上下游，形
成了以新型齿科材料为主，相关耗材、数字化设备、齿科护理预防产品为辅的产
品研发体系。公司绚彩 3D Pro 氧化锆材料作为新型渐变氧化锆材料，颈部强度
可达 1,050MPa，采用自主技术，能够实现材料的强度、透度和颜色三重无层渐
变的自然过渡，同时具备仿生、高强、无层自然过渡、快速烧结等多种特性，颇
具市场竞争力。
公司与北京大学口腔医院、华西大学口腔医院等知名口腔医学院建立了紧密
的合作关系，通过交流合作，广泛吸收先进技术经验，内生研发与外部合作双轮
驱动技术不断升级。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]215Z0018
号《审计报告》，公司报告期内主要财务数据和财务指标如下：
财务指标
资产总额（万元） 129,172.09 112,111.84 91,513.09
归属于公司普通股股东权益（万元） 107,114.27 91,135.97 78,158.63
资产负债率（母公司）（%） 14.82 16.69 13.19
营业收入（万元） 78,038.37 60,273.47 54,528.42
净利润（万元） 14,724.96 11,631.01 5,545.84
归属于公司普通股股东的净利润（万元） 14,695.92 11,580.39 5,534.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润（万元）
基本每股收益（元） 2.57 2.03 1.04
稀释每股收益（元） 2.57 2.03 1.04
加权平均净资产收益率（%） 14.83 13.68 10.17
经营活动产生的现金流量净额（万元） 14,009.14 21,326.50 2,818.11
现金分红（万元） - - -
保荐人出具的上市保荐书
财务指标
研发投入占营业收入的比例（%） 5.13 4.63 3.80
注：各项指标的计算公式如下：
公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股
等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；
Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计
月数。
转换债券等增加的普通股加权平均数），其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润。
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的
净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增
的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司
普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月
数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归
属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期
末的累计月数。
（四）发行人存在的主要风险
（1）经营风险
①客户分散风险
报告期各期内，公司交易金额在 50 万元以下的客户家数占公司全部交易客
户家数比例均在 90%以上。因此，公司客户数量尤其是中小的客户数量较多。报
告期内公司不存在对特定客户的依赖，且已经建立较完善的市场营销及售后服务
体系，但未来随着公司业务增长，公司客户数量预计将进一步增加，可能会加大
客户关系维护及日常管理的工作难度，如果公司未能妥善应对，将可能对公司经
营产生一定的不利影响。
②国际贸易风险
公司境外销售规模较大，产品销售至欧美、日韩等 120 余个国家及地区。报
告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 44.49%、57.61%及
政策、经贸环境等发生重大不利变化，均可能会对公司的经营业绩产生一定的影
保荐人出具的上市保荐书
响。
③经销商管理风险
发行人采取经销、直销相结合的销售模式，报告期内有超过 400 家经销商与
发行人存在合作，经销收入占主营业务收入的比例分别为 38.60%、45.07%及
公司未来业务的开展十分重要。虽然公司目前建立了完善的经销商合作及管理体
系，在经销商准入、经销商考核及激励方面均有详细规定并有效执行，但是不同
经销商的经营能力和风险偏好存在差异，若经销商在日常经营中发生经营方式与
服务质量有悖于公司品牌运营宗旨的行为，或者对公司品牌理念的理解发生偏
差，将会对公司经营业绩、品牌形象造成不利影响。
（2）财务风险
①主营业务毛利率下降的风险
毛利率水平体现了公司产品的竞争力和盈利能力，反映了公司所在行业的特
点、市场竞争状况、公司自身的技术实力和业务开展情况。报告期内，公司主营
业务毛利率分别为 38.13%、45.41%及 49.15%，整体呈上升趋势，虽然报告期内
公司主营业务毛利率持续稳定增长且保持较高水平，但若未来公司毛利率出现较
大下滑，可能会对公司经营稳定性及盈利能力产生不利的影响。
②应收账款金额较大风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 13,789.68 万元、10,673.88 万
元和 12,797.90 万元，占当期营业收入的比例分别为 25.29%、17.71%和 16.40%，
处于较高水平。公司的应收账款客户主要为下游义齿技工所、口腔诊所及医疗器
械经销商，公司与相关客户的业务合作时间较长，并建立了相应的财务管理制度，
对客户的信用账期进行有效管理。但是若宏观经济环境、下游客户经营情况出现
不利变化，可能会导致公司相关应收账款回收困难，对公司的日常资金周转和业
务经营产生不利影响。
③主营产品氧化锆瓷块毛利率下降的风险
报告期内，公司氧化锆瓷块毛利率分别为 51.30%、56.05%和 58.52%，整体
保荐人出具的上市保荐书
保持稳定增长。公司氧化锆瓷块毛利率保持较高水平且随着公司产品销售市场的
进一步拓展以及产品结构的不断优化，公司氧化锆瓷块产品毛利率因单个产品或
单个市场区域的不利变动产生的影响减小，但若未来公司氧化锆瓷块毛利率持续
出现较大的下滑，可能会对公司经营稳定性及盈利能力产生不利的影响。
④存货跌价的风险
公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。报告期各期末，
公司存货账面价值分别为 12,616.45 万元、10,697.77 万元和 10,324.84 万元，占
流动资产比例分别为 15.45%、10.76%和 9.35%。未来随着公司业务规模的进一
步扩大，存货存在进一步增多的可能性。尽管公司已采取相对有效的存货管理措
施，但若未来公司产品不能持续紧跟市场需求变化、伴随原材料市场供求变化、
产品市场竞争加剧、销售推广受阻等因素影响，导致存货周转不畅、周转率下降，
则可能存在存货跌价的风险。
⑤汇率波动风险
报告期内，公司境外收入占比较高，汇率波动会对公司出口产品的价格竞争
力产生一定的影响，同时对公司汇兑损益产生影响。受汇率波动影响，报告期内
公司的汇兑损益（收益以“-”列示）分别为 327.88 万元、-1,893.08 万元和-904.91
万元。若未来外币兑人民币汇率出现短期或持续性大幅波动，会对公司生产经营
稳定性构成影响。
⑥税收优惠变化风险
公司分别于 2019 年 12 月 2 日和 2022 年 11 月 22 日取得高新技术企业证书，
有效期各 3 年，根据相关规定，公司按 15%缴纳企业所得税。高新技术企业资质
有效期满后，若公司未被继续认定为高新技术企业或所得税税收优惠政策出现调
整，将对公司的经营业绩产生不利影响。
⑦金融资产到期无法收回全部本金的风险
报告期各期末，虽然公司交易性金融资产均由银行发行的中低风险、期限较
短、流动性较好的理财产品组成，但公司投资的部分理财产品为非保本浮动收益
型及固定收益类产品。该类理财产品存在一定投资风险，不保证资金本金和理财
收益，如出现所投资的金融资产未按时足额支付本息或提前终止等不利情况，则
保荐人出具的上市保荐书
将出现理财收益为零或本金损失的可能。
（3）法律风险
①境外专利侵权风险
美国销售的氧化锆产品部分技术方案涉嫌侵犯其在美国的专利技术，但其在提起
诉讼后的 90 天内未履行法定的诉讼文书送达程序，并已于 2021 年 8 月 10 日自
愿撤回该起诉书。
提起诉讼，主张公司及德国子公司在德国销售的玻璃陶瓷产品涉嫌侵犯其专利
权，目前双方正在协商和解，该案件尚未开庭审理。德国子公司自成立以来未销
售过玻璃陶瓷产品，报告期内，公司在德国地区销售的玻璃陶瓷产品收入分别为
诉，导致需停止销售涉诉玻璃陶瓷产品并对义获嘉进行赔偿，亦不会对公司生产
经营构成重大不利影响。
公司目前的销售网络覆盖境外多个国家和地区，但取得的境外专利数量较
少，由于不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差
异，若未能深刻理解往往会引发争议甚至诉讼。公司虽然已积极采取相关措施规
避专利侵权风险，但若公司产品在海外市场出现专利侵权诉讼或纠纷，可能对公
司的业务经营产生不利影响。
②商标侵权及不正当竞争诉讼风险
美科技存在侵害其商标专用权及不正当竞争行为，请求法院判令公司、科美科技
停止侵害其商标权、字号等不正当竞争行为，科美科技变更为不含“科美”的企
业名称，赔偿其经济损失人民币 3,500 万元等，具体情况详见招股说明书之“第
十节 其他重要事项/五、公司及子公司科美科技与科美诊断的侵害商标权及不正
当竞争纠纷”。若法院判决生效，可能导致公司面临需要停止使用相关商标、变
更公司名称及承担一定赔偿责任的风险。
口腔医疗行业属于专业性较强的行业，行业内知识产权众多。公司出于长期
保荐人出具的上市保荐书
发展的战略考虑，一直坚持自主创新的研发战略，做好自身的知识产权的申报和
保护，但未来不排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展
的可能性，也不排除公司与竞争对手或第三方产生其他知识产权纠纷的可能。
③业务合规性风险
我国医疗器械产品实行分类管理制度，在行业主管部门注册或备案后方可生
产和销售；同样，国际上各主要市场对医疗器械也制定了严格的监管制度，公司
产品进入国外市场需首先满足其市场准入要求。目前公司除取得我国医疗器械注
册证和备案凭证外，还取得了境外主要国家及地区的产品认证许可（例如美国
FDA 认证、欧盟 CE 认证等）。但是鉴于公司业务范围涉及境外 120 多个国家和
地区，不同国家或地区对于进口口腔医疗器械的资质和要求存在差异，公司经办
人员难以对全球所有国家的行业政策均有充分理解，可能存在因理解认识不足而
违反进口国相关政策，进而面临违规处罚或无法持续销售的风险。
此外，公司出口业务涉及外汇、海关、税务等多个法律环节，对于经办人员
综合素质的要求较高，倘若公司相关人员对法律法规的认识存在不足，导致其在
办理出口业务过程中出现违规或者内控管理过程中把控不严，则会使公司出口业
务面临合规性风险。
④房产租赁瑕疵的风险
报告期内，公司部分经营场所系通过租赁方式取得，公司及子公司的租赁的
房产中存在产权证书不齐全的权属瑕疵问题及未办理租赁备案、实际用途与规定
用途不符等情形。截至本上市保荐书签署日，公司与出租方租赁关系稳定，公司
未发生过因租赁房产而对公司经营造成不利影响的情形。但在未来的业务经营
中，公司若因未办理租赁备案登记而被主管部门处以罚款，或因前述租赁瑕疵而
导致租赁房产非正常终止、无法续约或搬迁而产生额外的费用支出，可能产生对
公司的日常经营造成不利影响的风险。
⑤未全员缴纳社保、公积金的风险
报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社保、公积金的情形。公司已积极采
取措施不断完善人事用工制度，不断加大对社会保险、住房公积金相关政策的宣
传力度，提高社会保险、住房公积金缴纳比例。截至报告期末，除 1 名员工自愿
保荐人出具的上市保荐书
放弃由公司缴纳社会保险及住房公积金外，公司已按照规定为符合缴纳条件的员
工缴纳了社会保险及住房公积金。虽然公司未曾因上述事项受到相关主管部门处
罚，且实际控制人已出具承担追缴责任承诺，但是公司仍然存在未来被相关主管
部门进行追缴或处罚的风险。
（4）技术创新风险
公司所处的口腔耗材及口腔数字化设备行业正处于快速发展阶段，客户需求
也日益多元。公司需要结合国内外市场需求变化，不断进行技术和产品创新。公
司一直重视研发上的持续投入，报告期内，公司研发投入占营业收入的比例分别
为 3.80%、4.63%和 5.13%。若未来公司不能准确把握行业发展趋势，及时跟上
行业技术发展速度，推出符合市场需求的产品，则有可能导致公司丧失技术和市
场优势，影响公司持续发展。
（1）政策风险
①医疗卫生行业政策变化风险
公司业务的发展与医疗卫生行业的发展进程密切相关。近年来，我国陆续出
台了包括《“健康中国 2030”规划纲要》《国民经济和社会发展第十四个五年规
划和 2035 年远景目标纲要》等政策，从国家层面指导和推动我国医疗卫生事业
的健康发展。如果未来我国经济环境发生不利变化，或者我国医疗卫生行业发展
政策发生较大不利调整，导致医疗卫生行业发展速度放缓，医疗卫生行业投入减
少，且公司未能采取有效措施予以应对，公司的业务发展将会遭受负面影响。
②境外监管政策变化风险
截至本上市保荐书签署日，公司取得的欧盟 ISO 质量体系认证、欧盟 CE 认
证、美国 FDA 认证等境外国家及地区的认证且均在有效期内。但是，未来境外
监管政策可能会发生变化，导致公司需要重新完成质量体系和相关产品的申请认
证工作。若公司未能在现有证书有效期届满前，按照境外监管机构的要求重新完
成质量体系和相关产品的申请认证工作，将对公司的外销业务构成不利影响。
③集中带量采购的潜在风险
保荐人出具的上市保荐书
费和耗材价格专项治理的通知》。
《通知》中首次对种植牙医疗服务的价格做了明
确规定，即三级公立医院单颗种植牙医疗服务价格不应超过 4,500 元，该价格是
指门诊诊查、生化检查和影像检查、种植体植入、牙冠植入等医疗服务价格的总
和，不含种植体和牙冠；
《通知》指出，有序推进口腔种植医疗服务“技耗分离”，
主要采取“服务项目+专用耗材”分开计价的收费方式，挤压耗材不合理溢价收
费空间。
其中，针对种植牙牙冠，四川省医疗保障局在省内对临床主流的全瓷牙冠组
织竞价，按照竞争形成的阳光透明价格挂网，其他材质参照全瓷冠的价格挂网，
国家医疗保障局指导其他省份实施价格联动。公立医疗机构根据临床需求自主选
择，按挂网价格“零差率”销售。
发行人所生产销售的氧化锆瓷块作为种植终端场景使用时，系种植牙牙冠的
上游材料。截至本上市保荐书签署日，种植牙集采政策及信息采集范围仍局限于
种植牙牙冠产品，而非牙冠产品的上游材料。此外，由于公司的牙冠终端场景使
用于种植牙的占比较低，且种植牙费用中牙冠成本占比亦较低，预计种植牙集采
政策对发行人持续经营能力的影响较小。
但是不排除未来随着带量采购政策的逐步推广，公司重点销售区域对口腔修
复类耗材实施带量采购，公司产品在该等地区的价格和销售数量可能会受到影
响。若公司未能在该等地区中标或中标价格大幅下降，将可能对公司经营业绩造
成不利影响。
④两票制和一票制政策实施风险
成果持续深化公立医院综合改革的通知》，提出要持续深化药品耗材领域改革，
实行高值医用耗材分类集中采购，逐步推行高值医用耗材购销“两票制”；2020
年 2 月 25 日，中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，要
求深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。实行药品、医用耗材集中带量采
购后，医保基金与医药企业可以实现直接结算，生产企业的主要客户将由流通企
业变更为医疗机构，生产企业直接与医保基金按中标价格结算，再自行或委托配
保荐人出具的上市保荐书
送药品，并支付配送费用，即“一票制”。
截至本上市保荐书签署日，“两票制”政策主要在药品及高值医用耗材流通
领域实施。公司从事的口腔修复材料业务主要面向义齿技工所，系医疗耗材自身
的生产加工环节，不属于“两票制”政策中医疗耗材从“生产企业到流通企业”
或“流通企业到医疗机构”流通环节。报告期各期内，公司合计直接向公立医院
销售的口腔修复材料及定制式义齿金额分别为 135.07 万元、78.59 万元和 55.58
万元，占公司营业收入的比重分别为 0.25%、0.13%和 0.07%，占比较低。截至
本上市保荐书签署日，“两票制”及“一票制”对公司获取订单、销售模式、销售价
格等不存在实质性影响。
但是不排除未来义齿加工模式变化及“两票制”“一票制”政策执行范围
扩大，公司产品销售模式、销售价格可能受到影响。若公司不能根据“两票
制”“一票制”政策变化及时制定有效的应对措施，将对公司的产品销售及经营
业绩造成不利影响。
（2）市场风险
①行业竞争风险
国内外口腔耗材及口腔数字化设备行业市场化程度较高，竞争充分。一方面，
以登士柏西诺德、英维斯塔为代表的国外品牌在国际市场深耕已久；另一方面，
发行人国内的竞争对手可能通过技术创新、扩大营销等方式与发行人竞争国内市
场份额。若公司不能在产品研发、营销等方面继续保持竞争优势，可能会对公司
的市场份额、财务状况等方面产生不利影响。
（1）国际局势变动的风险
公司产品销售至 120 余个国家及地区，其中既存在着俄罗斯、乌克兰等目前
爆发较大战争冲突的国家，还包括沙特阿拉伯、以色列、伊拉克、伊朗等存在较
大地缘冲突的中东国家。若未来战争持续扩大或地缘冲突加剧并升级为战争，可
能会对公司的境外业务造成一定的不利影响。
保荐人出具的上市保荐书
（2）募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金拟投资于爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化
建设项目、数字化口腔综合服务平台项目、爱迪特牙科产业园-研发中试基地项
目和补充营运资金。
若出现募集资金不能如期到位、项目实施的组织管理不力、项目不能按计划
开工或完工、市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募
集资金投资项目的实施效果。宏观经济波动、产业政策调整、行业技术革新等，
都有可能影响募投项目产品的市场需求，给募集资金投资项目带来风险。
（3）募投项目新增折旧摊销的风险
本次募集资金到位后，公司将新增土地、房屋建筑物、生产及办公设备、数
字化平台软硬件等固定资产及无形资产。按照公司现行会计政策，本次募集资金
项目全部建成投产后，公司每年增加的折旧摊销费用合计 4,697.19 万元，与报告
期内折旧摊销金额相比增幅较大。公司本次募投项目收益受宏观经济、产业政策、
市场环境、竞争情况、技术进步等多方面因素影响，若未来募投项目未能按照效
益测算的假设释放业绩，上述募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产
生不利影响。
二、发行人本次发行情况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 境内上市人民币普通股（A 股）股票
每股面值 人民币 1.00 元
占发行后总股本
发行股数 不超过 1,902.9382 万股 不低于 25%
比例
占发行后总股本
其中：发行新股数量 不超过 1,902.9382 万股 不低于 25%
比例
占发行后总股本
股东公开发售股份数量 - -
比例
发行后总股本 不超过??【】万股??
每股发行价格 人民币【】元
【】倍（根据发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收
发行市盈率 益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以
本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产 人民币【】元 发行前每股收益 人民币【】元
保荐人出具的上市保荐书
发行后每股净资产 人民币【】元 发行后每股收益 人民币【】元
发行市净率 【】倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）
本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价
发行方式
发行相结合的方式，或证券监管机构认可的其他方式
符合资格的询价对象和在深交所开户并持有创业板交易账户的
境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其
发行对象
他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中
国证监会、深交所认可的其他对象
承销方式 本次发行采取余额包销方式
拟公开发售股份股东名
无
称
本次发行的承销费用、保荐费用、会计师费用、律师费用、用于
发行费用的分摊原则 本次发行的信息披露费用、发行手续费用等发行相关费用由发行
人承担
募集资金总额 人民币【】万元
募集资金净额 人民币【】万元
爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目
数字化口腔综合服务平台项目
募集资金投资项目
爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目
补充流动资金
发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元
（二）本次发行上市的重要日期
刊登发行公告日期 【】年【】月【】日
开始询价推介日期 【】年【】月【】日
刊登定价公告日期 【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日
股票上市日期 【】年【】月【】日
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
（一）本次证券发行的保荐代表人
中信建投证券指定张铁、周俊峰担任本次首次公开发行并在创业板上市的保
荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
张铁先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务
管理委员会执行总经理，曾主持或参与的主要项目有：仙琚制药 IPO、光线传媒
IPO、拉卡拉支付 IPO、澜起科技 IPO、中芯国际 IPO、申菱环境 IPO、炬光科技
保荐人出具的上市保荐书
IPO、景兴纸业非公开发行、华录百纳非公开发行、慈文传媒非公开发行、航天
信息可转债、常熟汽饰可转债、南大光电非公开发行、中国长城非公开发行、新
丽传媒私募债、万好万家重大资产重组、三湘股份重大资产重组、恒信移动重大
资产重组等，目前无作为保荐代表人正处于尽职推荐状态的项目，在保荐业务执
业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，最近 3 年未
受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行
政监管措施。
周俊峰先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会副总裁，曾参与的主要项目有：无线传媒 IPO，满坤科技 IPO、洲
明科技向特定对象发行股票、西王集团可交债等，目前无作为保荐代表人正处于
尽职推荐状态的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务
管理办法》等相关规定，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分
或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。
（二）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为肖丹晨，其保荐业务执行情况如下：
肖丹晨先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
高级副总裁，曾主持或参与的主要项目有：炬光科技 IPO、拉卡拉支付 IPO、新
丽传媒 IPO、中信出版 IPO、华谊兄弟向特定对象发行、广电网络公开发行可转
债、广电网络豁免要约收购项目、京东数科私募融资、拉卡拉金融私募融资、界
面新闻私募融资等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管
理办法》等相关规定，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或
者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。
（三）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括张悦、王劭阳、曲鹿、刘书翔、邢嘉庆。
张悦先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务
管理委员会总监，曾主持或参与的主要项目有：无线传媒 IPO、中国电信 IPO、
拉卡拉 IPO、新丽传媒 IPO、京东数科引入战略投资者、三湘印象重大资产重组、
天神娱乐重大资产重组、翠微股份重大资产重组、中国长城非公开发行、华谊兄
保荐人出具的上市保荐书
弟向特定对象发行、常熟汽饰可转债、广电网络可转债等，在保荐业务执业过程
中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，最近 3 年未受到证
券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管
措施。
王劭阳女士：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
副总裁，曾参与的主要项目有：无线传媒 IPO、京北方 IPO、贵广网络可转债、
扬州海昌 IPO、重庆建工可转债、美锦能源重大资产重组等，在保荐业务执业过
程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
曲鹿女士：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高
级经理，曾参与的主要项目有：中国电信 IPO、渤海银行港股 IPO、永升物业港
股 IPO、宝宝树港股 IPO、海通恒信租赁港股 IPO、中国长城非公开发行、京投
美元债、国银租赁美元债等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保
荐业务管理办法》等相关规定，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪
律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。
刘书翔先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
高级经理，曾参与的主要项目有：软通动力 IPO、华谊兄弟向特定对象发行等，
在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，
最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政
处罚、重大行政监管措施。
邢嘉庆先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
经理，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相
关规定，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会
的行政处罚、重大行政监管措施。
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
（一）本保荐人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在直接或间接
持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重
要关联方股份的情况。
（二）发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持
保荐人出具的上市保荐书
有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
（三）保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在拥
有发行人权益和在发行人任职等情况。
（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或融资的情况。
（五）除上述情形外，保荐人与发行人之间亦不存在其他关联关系。
基于上述事实，保荐人及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能产
生影响的事项。
五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见
（一）保荐人内部审核程序
本保荐人在向中国证监会、深交所推荐本项目前，通过项目立项审批、投行
委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，
履行了审慎核查职责。
本保荐人按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规
定，对本项目执行立项的审批程序。
本项目的立项于 2021 年 8 月 5 日得到本保荐人保荐及并购重组立项委员会
审批同意。
本保荐人在投资银行业务管理委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对
投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程
中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。
本项目的项目负责人于 2022 年 1 月 18 日向投行委质控部提出底稿验收申
请；2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 25 日，投行委质控部通过线上问核、查阅
电子工作底稿等方式对本项目进行了线上核查，并于 2022 年 1 月 25 日对本项目
出具项目质量控制报告。
保荐人出具的上市保荐书
投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目
的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申
请时与内核申请文件一并提交。
本保荐人投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委
员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常
运营及事务性管理工作。
内核部在收到本项目的内核申请后，于 2022 年 1 月 27 日发出本项目内核会
议通知，内核委员会于 2022 年 2 月 10 日召开内核会议对本项目进行了审议和表
决。参加本次内核会议的内核委员共 7 人。内核委员在听取项目负责人和保荐代
表人回复相关问题后，以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果，
内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会、深交所推荐。
项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善，
并经全体内核委员审核无异议后，本保荐人为本项目出具了上市保荐书。
（二）保荐人关于本项目的内核意见
保荐人内核委员会对本次发行进行审议后认为，本次发行申请符合《证券法》
及中国证监会相关法规、深交所业务规则等规定的发行条件，同意作为保荐人向
中国证监会、深交所推荐。
六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项
保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股
股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面
临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审
慎核查，中信建投证券作出以下承诺：
（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市
的相关规定；
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
保荐人出具的上市保荐书
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意
见的依据充分合理；
（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见
不存在实质性差异；
（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范；
（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的
监管措施；
（九）中国证监会规定的其他事项。
中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深交所对推荐证
券上市的规定，自愿接受深交所的自律监管。
七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》
《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明
（一）董事会审议过程
发行人于 2022 年 1 月 18 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体方
案的议案》等议案，并决定将上述议案提请发行人于 2022 年 2 月 8 日召开的 2022
年第一次临时股东大会审议。经核查，发行人董事会于 2022 年 1 月 24 日向发行
人全体股东发出了召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。
公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目实施地点由“河北
省秦皇岛市经济技术开发区御河道以北，梅山湖路以东，梁子湖路以西”变更为
“河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，
保荐人出具的上市保荐书
五龙河道以南”。除募投项目实施地点变更外，募投项目的募集资金投入金额、
实施主体、募集资金用途均不发生变化。
（二）股东大会审议过程
发行人于 2022 年 2 月 8 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体方
案的议案》等议案。
经核查，本保荐人认为，发行人已就首次公开发行股票并在创业板上市履行
了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序。
八、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专
业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程。
深交所于 2024 年 4 月 30 日发布《关于发布<深圳证券交易所创业板企业发
行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）>的通知》(深证上[2024]344 号，以
下简称《通知》),对《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定
（2022 年修订）》(以下简称原规则)进行了修订，
《深圳证券交易所创业板企业发
行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》(以下简称新规则)自发布之日起施
行。根据《通知》,“申请首次公开发行股票并在创业板上市的企业，在本通知
发布之前尚未通过本所上市审核委员会审议的，适用修订后的规则；已经通过本
所上市审核委员会审议的，适用修订前的规则。”
发行人本次发行上市已于 2022 年 11 月 10 日经深交所创业板上市委员会审
议同意，发行人本次发行上市仍适用原规则。
（一）发行人符合创业板行业领域
公司主营业务包括口腔修复材料的研发、生产和销售以及口腔数字化设备的
设计和销售，均不属于依赖国家限制产业开展的业务。根据中国证监会发布的《上
市公司行业分类指引》
（2012 年修订）和国家统计局发布的《国民经济行业分类》
（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”中的“C3582 口腔
科用设备及器具制造”，不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推
荐暂行规定（2022 年修订）》中第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行
保荐人出具的上市保荐书
上市或禁止类行业（以下简称“负面清单行业”）。且公司的主营业务与负面清单
行业不存在交集，亦不存在依赖负面清单行业开展业务的情形，若后续行业分类
变动，亦不存在被列入负面清单行业的风险。
（二）发行人符合创业板定位相关指标
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字
[2024]215Z0018 号），公司近三年研发投入分别为 2,070.21 万元、2,789.79 万元
和 4,006.71 万元，复合增长率为 39.12%，满足创业板定位相关指标一“最近三
年研发投入复合增长率不低于 15%且最近一年研发投入金额不低于 1,000 万元”；
最近三年营业收入分别为 54,528.42 万元、60,273.47 万元和 78,038.37 万元，复
合增长率为 19.63%，满足创业板定位相关指标一“最近三年营业收入复合增长
率不低于 20%或最近一年营业收入达到 3 亿元”。
创业板定位相关指标一 是否符合 指标情况
公司近三年研发投入分别为 2,070.21 万
最近三年研发投入复合增长
√是 □否 元、2,789.79 万元和 4,006.71 万元，复合
率不低于 15%
增长率为 39.12%。
最近一年研发投入金额不低
√是 □否 公司最近一年研发投入为 4,006.71 万元。
于 1,000 万元
最近三年营业收入复合增长 公司最近三年营业收入分别为 54,528.42
率不低于 20%或最近一年营 √是 □否 万元、60,273.47 万元和 78,038.37 万元，
业收入达到 3 亿元 复合增长率为 19.63%。
九、保荐人关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》上市条件的说明
深交所于 2024 年 4 月 30 日发布《深圳证券交易所关于发布<深圳证券交易
所创业板股票上市规则(2024 年修订)>的通知》(深证上[2024]340 号，以下简称
《通知》),对《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》(以下简
称原规则)进行了修订，
《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》(以
下简称新规则)自发布之日起施行。根据《通知》,“新规则第 2.1.2 条规定的上
市条件，自新规则发布之日起施行。尚未通过本所上市审核委员会审议的拟上市
公司，适用新规则第 2.1.2 条规定的上市条件；已经通过本所上市审核委员会审
议的拟上市公司，适用原规则第 2.1.2 条规定的上市条件。”
发行人本次发行上市已于 2022 年 11 月 10 日经深交所创业板上市委员会审
保荐人出具的上市保荐书
议同意，发行人本次发行上市仍适用原规则第 2.1.2 条规定的上市条件。
中信建投证券对发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市是否符合《证
券法》
《首次公开发行股票注册管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2024 年修订）》相关规定及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8
月修订）》第 2.1.2 条规定的上市条件进行了逐项核查。经核查，发行人符合《证
券法》
《首次公开发行股票注册管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2024 年修订）》相关规定及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8
月修订）》第 2.1.2 条规定的上市条件，具体情况如下：
（一）发行人符合中国证监会规定的发行条件
（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构
保荐人查阅了发行人公司章程及发行人提供的股东大会、董事会、监事会、
职工代表大会的会议通知、会议议案及会议决议等相关会议材料等文件，发行人
已按照《公司法》等法律、法规及公司章程等规定，设置了股东大会、董事会及
其专门委员会、监事会；选举了董事（包括独立董事）、监事（包括职工代表监
事）；聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并根
据经营需要建立了相关的业务部门和管理部门，发行人具备健全且运行良好的组
织机构。
综上所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二
条第一款第（一）项的规定。
（2）发行人具有持续经营能力
发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本上市保荐书签署日，
发行人的生产经营符合国家产业政策，发行人的营业期限为长期，不存在因违法
经营而被相关行政管理部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法
律、法规及公司章程规定需要终止的情形。
发行人是国内领先的口腔修复材料及数字化设备供应商。自 2007 年成立起，
公司始终致力于自主研发、生产、销售具有国际竞争力的氧化锆瓷块等口腔修复
保荐人出具的上市保荐书
材料，并依托对口腔医疗行业的深入理解和良好的客户基础，设计及销售口腔数
字化制造设备，通过技术创新和数字化改造传统齿科，实现齿科行业的数字化转
型和智能化发展。
发行人资产质量良好，运营管理能力较强，报告期内资产规模及收入规模持
续扩大，具有持续经营能力。
综上所述，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）
项的规定。
（3）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字
[2024]215Z0018 号），发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告。
综上所述，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合
《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。
（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占
财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪
保荐人取得了相关主管部门出具的合规证明和无犯罪记录证明，取得了发行
人控股股东、实际控制人的调查表及出具的承诺，并查询了国家企业信用信息公
示系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、人民法院公告网、信用中国网、
国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏等网站，走访了部分政府主管机关。
发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。
综上所述，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、
侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》
第十二条第一款第（四）项的规定。
（1）发行人的设立时间及组织机构运行情况
保荐人查阅了发行人的工商档案、有关主管部门出具的证明文件、相关审计
报告、纳税资料。发行人自成立以来持续经营并合法存续，是依法设立且持续经
保荐人出具的上市保荐书
营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员
能够依法履行职责。
综上所述，发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，具备健
全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。符合《首次公开
发行股票注册管理办法》第十条的有关规定。
（2）发行人财务规范情况
保荐人查阅了《审计报告》、财务报告等相关财务资料，并取得了财务相关
的内外部文件。经核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合
企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人
的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具了
无保留意见的审计报告。
综上所述，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计
准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状
况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具了无保留意
见的审计报告。符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定。
（3）发行人内部控制情况
保荐人查阅了《关联交易管理制度》《第三方回款管理规定》等相关内控制
度，并与发行人相关人员进行了访谈。经核查，发行人的内部控制制度健全且被
有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注
册会计师出具无保留结论的《内部控制鉴证报告》
（容诚专字[2024]215Z0054 号）。
综上所述，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行
效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控
制鉴证报告。符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定。
（4）发行人资产完整性及人员、财务、机构独立情况
保荐人查阅了发行人的业务合同、《审计报告》、三会文件等资料。经核查，
发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力；发行人资产完整，业
务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不
保荐人出具的上市保荐书
存在同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上所述，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：发行
人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业间不存在同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交
易。符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。
（5）业务、控制权及管理团队的稳定性
保荐人查阅了发行人的《审计报告》、三会文件等资料。经核查，最近 2 年，
公司主营业务围绕口腔修复材料和口腔数字化设备，主营业务未发生变化；公司
的实际控制人为李洪文，未发生变化；公司主营业务、控制权及管理团队稳定，
最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东
和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近 2 年实际
控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。
综上所述，发行人主营业务、控制权及管理团队稳定，最近 2 年内主营业务
和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际
控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变
更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。符合《首次公开发行股票注册
管理办法》第十二条第（二）项的规定。
（6）资产权属情况
保荐人查阅了发行人《审计报告》、重要资产的权属证书、银行征信报告等
资料，并查询了裁判文书网。经核查，发行人不存在主要资产、核心技术、商标
等的重大权属纠纷、重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在
经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。
综上所述，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，
重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生
重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。符合《首次公开发行股票注册管
理办法》第十二条第（三）项的规定。
（7）发行人经营合法合规性
保荐人出具的上市保荐书
保荐人查阅了发行人《审计报告》、发行人相关业务合同，并与发行人相关
人员进行了访谈。经查阅发行人《营业执照》、公司章程、有关产业政策，发行
人的生产经营符合法律、行政法规和发行人章程的规定，符合国家产业政策。
综上所述，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。
符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定。
（8）发行人、控股股东及实际控制人的守法情况
保荐人取得了相关主管部门出具的合规证明和无犯罪记录证明，取得了发行
人控股股东、实际控制人的调查表及出具的承诺，并查询了国家企业信用信息公
示系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、人民法院公告网、12309 中国
检察网、信用中国网、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏等网站，走访
部分政府主管机关。经核查，最近 3 年内，发行人及其控股股东、实际控制人不
存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯
罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生
态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。
综上所述，最近 3 年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿
赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺
诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产
安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。符合《首次公开发行股票注册管理
办法》第十三条的规定。
（9）董事、监事和高级管理人员的守法情况
保荐人取得了发行人董事、监事和高级管理人员分别出具的调查表、承诺及
无犯罪记录，并查询了证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会网站、中国
证监会北京监管局网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、中
国裁判文书网、人民法院公告网、12309 中国检察网、信用中国网、国家税务总
局重大税收违法案件信息公布栏等网站，走访了部分政府主管机关。经核查，发
行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，
或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见等情形。
保荐人出具的上市保荐书
综上所述，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国
证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。符合《首次公开发行股票注册管
理办法》第十三条的规定。
（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元
发行人本次发行前的总股本为 57,088,145 股，本次拟公开发行人民币普通股
不超过 19,029,382 股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行后，预计发
行人总股本不低于 76,117,527 股，故发行人本次发行后股本总额不少于 3,000 万
股，且满足发行股份比例要求。
（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民
币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上
发行人本次发行前的总股本为 57,088,145 股，本次拟公开发行人民币普通股
不超过 19,029,382 股，占发行后总股本的比例不低于 25%，故发行人本次发行后
满足发行股份比例要求。
（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准
和 13,420.85 万元。最近 2 个会计年度的净利润均为正数，净利润以扣除非经常
性损益前后较低者为计算依据，累计为 23,871.08 万元，不少于 5,000 万元，因
此符合所选上市标准。
综上，公司满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
第 2.1.2 条第（一）项“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”
中规定的市值及财务指标。
（五）深圳证券交易所规定的其他上市条件
经核查，发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。
保荐人出具的上市保荐书
十、持续督导期间的工作安排
事项 工作安排
在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内
（一）持续督导事项
对发行人进行持续督导
露文件及其他相关文件，确信上市公司向交易所提交的文件不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
督导发行人履行有关
上市公司规范运作、信
他文件进行事前审阅（或在上市公司履行信息披露义务后五个交易
守承诺和信息披露等
日内，完成对有关文件的审阅工作），对存在问题的信息披露文件
义务，审阅信息披露文
应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充
件及向中国证监会、证
的，及时向交易所报告；
券交易所提交的其他
文件
查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露
的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上
市公司不予披露或澄清的，及时向交易所报告。
督导发行人有效执行
并完善防止控股股东、
实际控制人、其他关联
方违规占用发行人资
中国证监会、交易所报告，并发表声明。
源的制度
督导发行人有效执行
完善的经营制度；
并完善防止其董事、监
事、高级管理人员利用
体系；
职务之便损害发行人
利益的内控制度
券交易所，并发表声明。
督导发行人有效执行
关联交易决策权力和程序做出相应的规定；
并完善保障关联交易
公允性和合规性的制
的规定；
度，并对关联交易发表
意见
金；
持续关注发行人募集 2、要求发行人定期通报募集资金使用情况；
资金的专户存储、投资 3、因不可抗力致使募集资金运用出现异常或未能履行承诺的，督
项目的实施等承诺事 导发行人及时进行公告；
项 4、对确因市场等客观条件发生变化而需改变募集资金用途的，督
导发行人严格按照法定程序进行变更，关注发行人变更的比例，并
督导发行人及时公告。
持续关注发行人为他 程序；
人提供担保等事项，并 2、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告对外担保事项；
发表意见 3、对发行人违规提供对外担保的行为，及时向中国证监会、证券
交易所报告，并发表声明。
（二）保荐协议对保荐 1、获取发行人通报的与保荐工作相关的信息，及时获取发表保荐
人的权利、履行持续督 工作相关独立意见所必需的资料，确保及时发表意见；
保荐人出具的上市保荐书
事项 工作安排
导职责的其他主要约 2、按照法律、法规、中国证监会、深交所信息披露规定，对发行
定 人违法违规的事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中
介机构配合保荐人履
行保荐职责的相关约
构做出解释或出具依据。
定
（四）其他安排 无
十一、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式
保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
保荐代表人： 张铁、周俊峰
联系地址： 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 10 层
邮编： 100020
联系电话： 010-65608402
传真： 010-65608450
十二、保荐人关于本项目的推荐结论
本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。保荐人已按
照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制
人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，
履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。
保荐人认为：本次首次公开发行股票符合《公司法》、
《证券法》等法律法规
和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；中信建投证券同意作为爱迪特（秦皇
岛）科技股份有限公司本次首次公开发行股票的保荐人，并承担保荐人的相应责
任。
（以下无正文）
保荐人出具的上市保荐书
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于爱迪特（秦皇岛）科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）
项目协办人签名：
肖丹晨
保荐代表人签名：
张铁 周俊峰
内核负责人签名：
张耀坤
保荐业务负责人签名：
刘乃生
保荐机构法定代表人签名：
王常青
中信建投证券股份有限公司
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