证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-040
山东高速股份有限公司
期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者
公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2023〕2058 号文同意注册，本次债券分期发行，山东高速
股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发
行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
根据《山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（第一期）发行公告》，山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超
过人民币10亿元。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为3年、品种二
债券期限为10年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人
和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协
商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券采取面向专业机构投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于2024
年6月5日结束。本期债券品种一未实际发行，全额回拨至品种二；本期债券品种
二实际发行金额10亿元，最终票面利率为2.75%，认购倍数为2.6倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司及其关联
方合计获配本期债券0.9亿元人民币。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券
交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
（2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有
关要求。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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