证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-055
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
关于董事会提议向下修正“建工转债”转股价格的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2024年5月22日至2024年6月4日，重庆建工集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股价已出现连续十个交易日的收盘价格低于当
期转股价格的90%的情形，触发“建工转债”转股价格向下修正条
款。
● 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向下
修正“建工转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“建工
转债”的转股价格。
● 本次向下修正“建工转债”转股价格尚需提交公司股东大会审
议。
一、建工转债的基本情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019
年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面
值为 100 元（币种人民币，下同），发行总额为 1,660,000,000 元。本
次可转债期限为自发行之日起六年。
经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，公司 166,000.00
万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“建工转债”，债券代码 110064。
二、建工转债的转股价格
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根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《重庆建工集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募
集说明书》）的约定，公司本次发行的可转债转股期自 2020 年 6 月
新转股价格为 4.47 元/股。历次转股价格调整情况如下：
因公司实施 2019 年年度权益分派，向全体股东每股派发现金红
利 0.076 元（含税），根据《募集说明书》的相关条款，“建工转债”
的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起，由原来的 4.65 元/股调整为 4.57
元/股（即 4.65 元/股-0.076 元/股≈4.57 元/股）。
根据上述调整转股价格的方式，因公司实施 2020 年年度权益分
派，每股派发现金红利 0.045 元（含税），自 2021 年 7 月 22 日起，
“建工转债”的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。
因公司实施 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.044 元
（含税），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.53 元
/股调整为 4.49 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.024 元
（含税），自 2023 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.49 元
/股调整为 4.47 元/股。
三、本次向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》相关条款的约定：“在本次发行的可转债存
续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日
的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，
修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
—2—
面值。”
根据公司第五届董事会第十一次会议决议，本次触发转股价格
修正条件的期间从2024年5月22日起算。详见公司“临2024-005号”
“临2024-006号”公告。2024年5月22日至2024年6月4日，公司股票
价格连续十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即4.47元
/股*0.9≈4.02元/股），触发“建工转债”转股价格向下修正条款。
四、本次向下修正“建工转债”转股价格的审议程序
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，
公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》，提议向下修正
“建工转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应
不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产
值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“建工转债”
的转股价格（4.47 元/股），则“建工转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“建工转债”转股价格顺利进行，董事会提请
股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修
正转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修
正各项相关工作完成之日止。
五、风险提示
公司本次向下修正“建工转债”转股价格事项还需提交股东大会
审议通过后方可实施。敬请投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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