中银国际证券股份有限公司
关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏
盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发
行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源以募集资金置
换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易
所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币
资金净额为人民币 103,660.41 万元。上述资金于 2023 年 12 月 19 日到位，经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天职业字[2023]53250
号验资报告。
二、募集资金投资项目概况
根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 拟使用募集
项目名称 投资总额
号 资金额
宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电
一 27,585.80 27,585.80
铁塔生产项目
宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项
二 47,352.90 47,352.90
目
江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项
目
重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项
目
三 补充流动资金项目 25,061.30 25,061.30
合计 100,000.00 100,000.00
若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自有资金
或自筹资金解决。本次募集资金到位前，公司将根据项目进展的具体情况以自筹
资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2024 年 4 月 6 日，以自筹资金预先投入募投项目人民币 2,725.68 万元，
公司拟置换的募集资金金额为 2,725.68 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
拟使用募集
序号 项目名称 投资总额 预先投入金额 本次置换金额
资金额
浙江盛达铁塔有限公司智能制造升
级改造项目
浙江盛达江东铁塔有限公司智能制
造升级改造项目
安徽宏源铁塔有限公司智能制造升
级改造项目
江苏华电铁塔制造有限公司智能制
造升级改造项目
江苏振光电力设备制造有限公司智
能制造升级改造项目
镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安
全环保提升项目
重庆瑜煌电力设备制造有限公司智
能制造升级改造项目
重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制
造升级改造项目
智能制造升级改造项目合计 47,352.90 47,352.90 2,725.68 2,725.68
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2024 年 4 月 6 日，公司已用自筹资金支付公开发行费用人民币 1,700.28
万元（不含增值税），公司拟置换的募集资金金额为 1,700.28 万元，具体情况如
下：
单位：人民币万元
项目 自筹资金预先支付金额 本次置换金额
审计及验资费 1,462.26 1,462.26
律师费 122.64 122.64
信息披露费用 46.70 46.70
发行手续费及其他费用 68.68 68.68
合计 1,700.28 1,700.28
综上，本次拟使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金共计人民币 4,425.96 万元。
四、履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 6 月 3 日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,725.68 万元及
已支付发行费用的自筹资金人民币 1,700.28 万元，置换金额共计人民币 4,425.96
万元。上述议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 6 月 3 日召开了第一届监事会第二十二次会议，审议了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，经
审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，置换时间距募集资金到账时间不
超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意《关
于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
五、会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以募集资金置换预先投
入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于
宏盛华源铁塔集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的鉴证报告》（[2024]37472 号），认为宏盛华源管理层编制的
《宏盛华源铁塔集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
相符。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规
的规定。公司本次募集资金置换行为不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。
综上，保荐人对公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
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