证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024056
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
债券代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而
增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况
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时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）
增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1＝P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进
行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
二、历次可转股价格调整情况
根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次
发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月
后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日至
公司于 2022 年 4 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议、
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于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于
度利润分配方案为：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记
日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），2021 年度不送
红股，不实施资本公积转增股本。公司 2021 年度利润分配方案
已于 2022 年 5 月 20 日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价
格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股。具体内容详见公司于 2022 年
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第九届董事会第三十次会议、
于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于
度利润分配方案为：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元
日的总股本为基数， （含
税），2022 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。公司 2022
年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 17 日实施完毕，根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股。具体内容详
见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490 号）
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予以注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行
相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由 8.00 元/股调整为 7.80 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
三、本次转股价格调整原因及结果
公司于 2024 年 4 月 30 日召开第九届董事会第四十一次会
议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了
《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。自 2023
年度利润分配方案披露起至实施期间，公司因实施向特定对象发
行股票项目于 2024 年 4 月 24 日向特定对象发行股票 505,617,977
股，该部分新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上
市交易，发行完成后，公司总股本增加至 2,277,555,761 股。按
照股东大会审议确定的“现金分红总额固定不变”的原则，公司
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.952779 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见同日
公司刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网上的《2023
年度分红派息实施公告》。
本次利润分配方案的除权除息日为 2024 年 6 月 6 日，根据
“北港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将
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作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为 7.80 元/股，调
整后“北港转债”转股价格为 7.60 元/股，具体计算过程如下：
P0＝7.80元/股；
D＝0.1952779元/股；
P1＝P0－D＝7.80－0.1952779≈7.60 元/股（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）。
调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日生效。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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