证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-041
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]2639 号”文核准，向不特定对象发行 900.00 万
张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“南电转债”，债券代码“123170”。根据《江
苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
南电转债的转股价格由 33.89 元/股调整为 33.86 元/股。现将有关事项说明如下：
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据《募集说明书》相关条款规定，在“南电转债”发行之后，若公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利
益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股
东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，
公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律
法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价调整情况
根据募集说明书的规定，“南电转债”的初始转股价格为 34.00 元/股。
购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的 3.12 万股限制性股票进
行回购注销。公司于 2022 年 12 月 23 日完成回购注销手续。鉴于本次注销的限制性股
“南电转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 34.00
票占公司总股本比例小，经计算，
元/股。
公司于2023年4月26日实施2022年度权益分派方案：以公司总股本543,702,550股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不进行资本公积转增股
本。根据募集说明书相关规定，“南电转债”的转股价格将自除权除息日（2023年4月26
日）起由人民币34.00元/股调整为人民币33.93元/股。具体内容详见公司于2023年4月19
日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2023-029）。
公司于2023年9月28日实施2023年半年度权益分派方案：以公司当时总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不进行资本公积转增股
本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023年9
月28日）起由人民币33.93元/股调整为人民币33.88元/股。具体内容详见公司于2023年9
月21日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-079）。
注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的28.34万股限制性股票进
行回购注销。经计算，本次限制性股票回购注销后，“南电转债”的转股价格由人民
币33.88元/股调整为人民币33.89元/股，调整生效日期为2023年11月21日。具体内容详
见公司于2023年11月20日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限
制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-096）。
三、转股价格调整原因及结果
（一）转股价格调整原因
方案的议案》，以公司总股本543,424,146股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35
元（含税），合计派发现金股利19,019,845.11元（含税），不送股，不进行资本公积转
增股本。权益分派方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转换公司债券转股等原因
发生变动的，将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。
公司可转换公司债券“南电转债”处在转股期，本次权益分派方案公布日至本公告
披露日期间，公司总股本未变化。
本次权益分派股权登记日为：2024年5月20日，除权除息日为：2024年5月21日。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“南电
转债”转股价格将依据上述派送现金股利情形对应调整公式进行调整如下：
P1= P0-D=33.89-0.035=33.86元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
因此，“南电转债”的转股价格由33.89元/股调整为33.86元/股。调整后的转股价格自
特此公告。
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