国金证券股份有限公司
关于常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票限售
股解禁上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国金证券”）作为常州光
洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“公司”） 向特定对象发行股票
及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
等相关规定，对光洋股份向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行了认
真、审慎的核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）向特定对象发行股票概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2040号）核准，公司向特定
对象发行A股股票81,661,891股，发行价格为人民币6.98元/股，募集资金总额为人
民 币 569,999,999.18 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
XYZH/2023BJAA8B0242的《验资报告》。
本次向特定对象发行股票新增股份已于2023年11月14日在深圳证券交易所
上市，股票限售期为6个月。本次发行后，公司总股本由492,011,076股增加至
本次发行各发行对象认购情况如下：
序号 名称或姓名 获配股数（股） 限售期（月）
序号 名称或姓名 获配股数（股） 限售期（月）
国泰君安证券资管－中电科投资控股有限
公司－国君资管3417单一资产管理计划
北京金泰私募基金管理有限公司－金泰龙
盛捌号私募证券投资基金
合计 81,661,891 -
（二）本次发行后至本公告披露日股本变动情况
本次发行后至本意见出具日，公司完成回购注销2021年限制性股票激励计划
部分限制性股票事宜，合计回购注销限制性股票11,575,000股，本次回购注销完
成后，公司总股本由573,672,967股减少至562,097,967股。具体内容详见公司于
划部分限制性股票完成的公告》，公告编号：（2023）083号。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计14名，分别为吴晓纯、诺德基金管理有限
公司、财通基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、孙健芳、杨岳智、
国泰君安证券资管-中电科投资控股有限公司-国君资管3417单一资产管理计划、
华夏基金管理有限公司、UBS AG、陆金学、国泰君安证券股份有限公司、汇安
基金管理有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、北京金泰私募基金管理有
限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金。
上述14名股东在本次发行时均承诺：“本公司/本人将遵循《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及
本公司/本人与常州光洋轴承股份有限公司签订的《常州光洋轴承股份有限公司
向特定对象发行股票之股份认购协议》的有关约定，自常州光洋轴承股份有限公
司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的新股。
在锁定期届满后减持还将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、
交易所相关规则以及《公司章程》等相关规定。若监管机构对向特定对象发行股
票发行对象的锁定期进行调整，则本公司/本人对本次向特定对象发行股票的锁
定期也将作相应调整。”
除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股
份无后续追加的承诺和其他承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定
承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况，也不存在非经营性占用
公司资金的情形，公司亦不存在为上述股东进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东名称或姓名 证券账户名称
总数（股） 数量（股）
诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺
德基金浦江66号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺
德基金浦江89号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺
德基金浦江120号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺
德基金浦江218号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限公司－诺
德基金浦江202号单一资产管理计划
限公司
诺德基金－国信证券股份有限公司－诺
德基金浦江299号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享1号私募证券
产管理计划
诺德基金－国泰君安证券股份有限公司
划
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东名称或姓名 证券账户名称
总数（股） 数量（股）
德基金浦江580号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风10号私募证券投资
理计划
诺德基金－广发证券股份有限公司－诺
德基金浦江588号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺
德基金浦江688号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享1号私募投资基金
划
诺德基金－李勤顺－诺德基金浦江431
号单一资产管理计划
诺德基金－般胜国投1号私募证券投资
理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江17
号集合资产管理计划
诺德基金－量利元启20号私募证券投资
理计划
诺德基金－广发证券股份有限公司－诺
德基金浦江878号单一资产管理计划
诺德基金－财达证券股份有限公司－诺
德基金浦江922号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺
德基金浦江699号单一资产管理计划
诺德基金－李海荣－诺德基金浦江905
号单一资产管理计划
诺德基金－量利元启23号私募证券投资
理计划
诺德基金－五矿证券FOF32号单一资产
产管理计划
诺德基金－施慧璐－诺德基金创新定增
量化对冲9号单一资产管理计划
诺德基金－盛日新－诺德基金浦江1048
号单一资产管理计划
诺德基金－祺顺蔚蓝1号私募证券投资
理计划
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东名称或姓名 证券账户名称
总数（股） 数量（股）
诺德基金－光大银行－诺德基金滨江拾
贰号集合资产管理计划
诺德基金－MIAO HUBERT HUI JUN－
产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定
增量化对冲15号集合资产管理计划
诺德基金－山东铁路发展基金有限公司
划
诺德基金－华安证券增赢5号FOF集合
一资产管理计划
诺德基金－易执盈强债2号私募证券投
管理计划
诺德基金－东源再融资主题精选10号私
单一资产管理计划
诺德基金－銮耀东方三号私募股权投资
理计划
诺德基金－浙商证券股份有限公司－诺
德基金浦江1000号单一资产管理计划
诺德基金－华鑫证券有限责任公司－诺
管理计划
诺德基金－春秋18号私募证券投资基金
划
财通基金－光大银行－西南证券股份有
限公司
财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增
财通基金－财达证券股份有限公司－财
财通基金管理有 通基金财达定增1号单一资产管理计划
限公司 财通基金－龚晨青－财通基金哈德逊99
号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司－财
通基金君享永熙单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－财
通基金天禧定增56号单一资产管理计划
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东名称或姓名 证券账户名称
总数（股） 数量（股）
财通基金－杜继平－财通基金天禧定增
财通基金－广发证券股份有限公司－财
通基金天禧广定单一资产管理计划
财通基金－东源投资臻享1号私募证券
资产管理计划
财通基金－久银鑫增17号私募证券投资
管理计划
财通基金－久银鑫增16号私募证券投资
管理计划
财通基金－久银鑫增19号私募证券投资
管理计划
财通基金－毅远一年期多策略1号私募
单一资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公司－财
通基金玉泉合富78号单一资产管理计划
财通基金－四时之言7号私募证券投资
计划
财通基金－东源鑫增6号私募证券投资
管理计划
财通基金－盈阳资产盈创一号私募证券
单一资产管理计划
财通基金－贺腾金选稳进1号私募证券
管理计划
财通基金－东源鑫增7号私募证券投资
管理计划
中国建设银行股份有限公司－信澳新能
源产业股票型证券投资基金
信达澳亚基金管 中国银行股份有限公司－信澳科技创新
理有限公司 一年定期开放混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－信澳研究优选
混合型证券投资基金
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东名称或姓名 证券账户名称
总数（股） 数量（股）
交通银行股份有限公司－信澳星奕混合
型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－信澳
领先智选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－信澳智远
三年持有期混合型证券投资基金
国泰君安证券资
管－中电科投资 国泰君安证券资管－中电科投资控股有
国君资管3417单 划
一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－华夏磐利
华夏基金管理有 一年定期开放混合型证券投资基金
限公司 招商银行股份有限公司－华夏磐润两年
定期开放混合型证券投资基金
国泰君安证券股
份有限公司
汇安基金－云南信托－裕丰6号集合资
汇安基金管理有
限责任公司
产管理计划
中国农业银行股份有限公司－兴全沪深
招商银行股份有限公司－兴全中证800
六个月持有期指数增强型证券投资基金
兴证全球基金－西部信托有限公司－兴
证全球－华盛1号单一资产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融
私享二十个月封闭式3号混合类理财产
兴证全球基金管 品－兴证全球－汇丰多策略7号单一资
理有限公司 产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融
私享二十个月封闭式2号混合类理财产
品－兴证全球－汇丰多策略6号单一资
产管理计划
兴证全球基金－西部信托有限公司－兴
证全球－华盛2号单一资产管理计划
兴证全球基金－招商银行－兴证全球汇
丰定增8号集合资产管理计划
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东名称或姓名 证券账户名称
总数（股） 数量（股）
兴证全球基金－招商银行－兴证全球－
汇智对冲多策略1号集合资产管理计划
北京金泰私募基
金管理有限公司
北京金泰私募基金管理有限公司－金泰
龙盛捌号私募证券投资基金
私募证券投资基
金
合 计 81,661,891 81,661,891
四、本次股份解除限售前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 股份数（股） 比例（%）
一、限售条件流通
股/非流通股
其中：高管锁定股 31,288,702 5.57 0 31,288,702 5.57
首发后限售股 117,805,794 20.96 ﹣81,661,891 36,143,903 6.43
二、无限售条件流
通股
三、总股本 562,097,967 100.00 0 562,097,967 100.00
注1：出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系数据计算时四舍五入造成。
注2：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实
际出具结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
市时做出的限售承诺。
确、完整。保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司向特
定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________ __________________
聂敏 刘婷
国金证券股份有限公司
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