证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－027
昊华化工科技集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（2023 年报更新）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的
方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团
有限公司合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中
化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意
见落实函》（上证上审〔2024〕8 号）（以下简称“《落实函》”），上交所
根据相关法律法规及上交所有关规定对公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会
稿）。公司已按照《落实函》的相关要求，于当日向上交所报送并披露了重
组报告书（上会稿）等相关文件。
交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议结果公告》，本次会议的
审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已获上交所
并购重组审核委员会审核通过。
效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则》的有关规定，上交所对公司本次交易事项中止审核。
截至目前，以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计及申请文件
更新补充工作已完成。为落实上海证券交易所的有关要求，公司对《昊华化
工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（2023 年报更新）》（以下简称“重组报告书（2023 年报更新）”）
进行了补充和修订，补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告所
述的词语或简称与重组报告书（2023 年报更新）中“释义”所定义的词语或
简称具有相同的含义）：
报告书章节 修订内容
释义 补充和更新报告期、文件等的释义。
重大事项提示 更新了财务数据等情况
重大风险提示 更新了财务数据等情况
第一章 本次交易概述
第二章 上市公司基本情况 更新了财务数据等情况
第三章 交易对方基本情况 更新了财务数据等情况
第四章 标的资产基本情况 租赁不动产、专利权、商标权、软件著作权、域名
等
第五章 股份发行情况 更新了财务数据等情况
第八章 本次交易的合规性分析 更新了财务数据等情况
第九章 管理层讨论与分析
第十章 财务会计信息 1、更新了财务数据等情况
第十一章 同业竞争与关联交易
第十二章 风险因素分析 更新了财务数据及部分表述
附件一：中化蓝天及其境内子
更新了中化蓝天及其境内子公司主要业务资质清单
公司主要业务资质清单
附件二：中化蓝天及其境内子 更新了中化蓝天及其境内子公司主要自有不动产清
公司主要自有不动产清单 单
报告书章节 修订内容
附件三：中化蓝天及其境内子
更新了中化蓝天及其境内子公司租赁不动产清单
公司租赁不动产清单
附件四：中化蓝天及其境内子
更新了中化蓝天及其境内子公司境内授权专利清单
公司境内授权专利清单
除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书（2023 年报更新）全文进
行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（2023 年报更新）》。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
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