证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-028
北方华创科技集团股份有限公司
关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中期票据
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开
第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票
据及永续中期票据的议案》，同意公司注册发行应收账款资产支持商业票据不超
过人民币30亿元，永续中期票据不超过人民币60亿元。本事项尚需提交公司2023
年度股东大会审议。公司现将相关情况公告如下：
一、应收账款资产支持商业票据及永续中期票据产品概述
为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足公司资金
运营需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册应收账款资产支持商业票据（以下简称“应收账款ABCP”）不超过人民币
二、注册发行方案
（一）应收账款 ABCP
（1）发行规模：注册发行总额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
（2）发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内分期发
行。
（3）发行期限：每期不超过 1 年（含）。
（4）发行利率：优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定，次
级资产支持证券不设预期收益率。
（5）资金用途：包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还银行借款以
及交易商协会认可的其他用途等。
（6）发行有效期：自公司 2023 年年度股东大会、银行间市场交易商协会
批准之日起 2 年内有效。
（二）永续中票
（1）发行规模：不超过 60 亿元（含 60 亿元）。
（2）发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内分期发
行。
（3）发行期限：3+N 年。
（4）发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况确定。
（5）资金用途：包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还银行借款以
及交易商协会认可的其他用途。
（6）发行有效期：自公司 2023 年年度股东大会、银行间市场交易商协会
批准之日起 2 年内有效。
三、发行相关授权事项
为合法、高效、有序的完成公司注册发行应收账款 ABCP、永续中票的相关
工作，提请股东大会授权公司执行委员会全权办理与本次应收账款 ABCP、永续
中票注册发行有关的具体事宜，包括但不限于：
方案，包括但不限于：发行规模、发行期限、发行时机、分期发行额度、发行
利率及其确定方式、募集资金用途、承销方式、还本付息的期限和方式、决定
是否设置增信措施等与注册发行有关的一切事宜；
册、发行事宜；
的合同、协议及相关文件；
的其他事宜；
毕之日止。
四、履行的审批程序
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于注
册发行应收账款资产支持商业票据及永续中期票据的议案》，全票表决同意本议
案。上述应收账款 ABCP 及永续中票发行方案及授权事项尚需提交公司股东大
会审议批准，并取得交易商协会批准后方可实施。
五、对公司的影响
通过发行应收账款 ABCP 及永续中票有助于拓宽公司融资渠道、优化融资
结构、降低融资成本、优化债务及资产结构。此外，将应收账款转变为流动性较
高的现金资产，可以达到盘活资产的目的。
六、备查文件
特此公告。
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