中德证券有限责任公司
关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2020 年向不特定对象发
行可转换公司债券之保荐总结报告书
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”或“本机
构”）作为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”、“发行人”、
“上市公司”或“公司”）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机
构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，中德
证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担
法律责任。
会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中德证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
主要办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
法定代表人 侯巍
本项目保荐代表人 杨威、陈超
项目联系人 杨威
联系电话 010-59026943
是 否 更 换 保 荐 机构 或
否
其他情况
三、上市公司的基本情况
发行人名称 哈尔滨九洲集团股份有限公司
证券代码 300040.SZ
总股本 587,690,394 股
注册地址 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号 1#厂房
主要办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号 1#厂房
法定代表人 李寅
实际控制人 李寅、赵晓红
联系人 李真
联系电话 0451-58771318
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2021 年 01 月 08 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
中德证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介
机构编写申请文件并出具推荐文件；在向监管机构递交申请文件后，积极配合
监管机构的审核；按照深圳证券交易所上市规则的要求提交相关文件，并报中
国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
保荐机构在持续督导工作期间，主要工作内容包括：
行其所作出的各项承诺。关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制
度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止
高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导公司合法合规经营；
次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集
资金管理制度建设，协助公司制定相关制度；
行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；
未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅；
理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制；
及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告、持续督导现
场检查报告和年度报告书等材料；
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
报告事项 说明
不适用
更及理由
（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（〔2022〕
司 2016 年非公开发行股票保荐业务中未勤勉尽责，中国证监
会决定对中德证券责令改正，给予警告 ，没收业务收入
证监会和本所对
保荐机构或者其
杨丽君、王鑫给予警告，并分别处以十五万元罚款。中德证
保荐的公司采取
券已缴纳罚没款。
监管措施的事项
及整改情况
具的《关于对中德证券有限责任公司采取警示函行政监管措
施的决定》（[2023]90 号）。因中德证券投资银行类业务内
控制度不健全、未完成廉洁从业风险点的梳理与评估等事项，
中国证监会北京监管局对中德证券采取出具警示函的行政监
管措施。
对中德证券 有限责任公司采取出具警示函措施的决定》
（[2023]27 号），因中德证券投资银行类业务存在部分撤否
项目内控意见未回复或未落实，质控部门负责人担任 IPO 项
目保荐代表人，保荐工作报告未完整披露内核意见，部分项
目申报文件修改后未重新履行审批程序，且部分投行项目聘
请第三方未严格履行合规审查等问题，中国证监会决定对中
德证券采取出具警示函的行政监管措施。
中德证券收到前述行政处罚及行政监管函件后高度重视，对
所反映的问题进行认真总结和深刻反思，目前均已完成整改。
中德证券将引以为戒，进一步强化投资银行业务内控机制，
提高规范运作意识，提升投行执业质量。
无
的重大事项
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明与评价
（一）尽职推荐阶段
公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料
及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律法规的要求，积极配合
保荐机构的尽职调查和核查工作，为保荐机构的工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关要求进行
信息披露；发生重要事项时，公司及时通知保荐机构并进行沟通，能够应保荐
机构的要求提供相关文件，为保荐机构持续督导工作的开展提供了必要的条件
和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构尽职推荐期间，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法
规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在保荐
机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时
出具有关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
履职期间，保荐机构对公司的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信
息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门
的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司遵守了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定及
公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行
了专户存储和专项使用。
截至本保荐总结报告书出具之日，发行人募集资金的存放与使用符合中国
证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券
所募集资金尚未使用完毕。保荐机构将对剩余募集资金继续履行持续督导义务。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
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