申港证券股份有限公司
关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为华懋
（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对华懋科技 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限
（证监许可〔2023〕1682 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期
限为 6 年，募集资金总额为 10.50 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（含增值
税）11,686,500.00 元后，本次发行可转债实收募集资金为 1,038,313,500.00 元，已
由本次向不特定对象发行可转债主承销商申港证券股份有限公司于 2023 年 9 月
账户（账号：129950100100746172）344,443,500.00 元（大写：叁亿肆仟肆佰肆拾肆
万叁仟伍佰元整）、在中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金
专用账户（账号：35150198100109603306）487,600,000.00 元（大写：肆亿捌仟柒佰
陆拾万元整）、在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专用账
户（账号：8114901013500186074）150,410,000.00 元（大写：壹亿伍仟零肆拾壹万
元整）以及募集资金专用账户（账号：8114901012700186075）55,860,000.00 元（大
写：伍仟伍佰捌拾陆万元整），所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。上
述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2023]第 ZA15223 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。募集
资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与
保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金活期余额为 462,681,956.95 元，
单位：元
项目 金额
截止 2023 年 12 月 31 日账户活期余额 462,681,956.95
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、
《上海证券交易所股票上市规则》
以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋
（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
（以下简称“《募集资
金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户
存储制度。
公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和
使用，并已与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门
杏林支行、中信银行股份有限公司厦门分行和保荐人申港证券股份有限公司签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的
存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户具体情况如下：
单位：元
截至 2023 年 12 月
募集资金开户银行 账号 项目
兴业银行股份有限公 厦门生产基地改建
司厦门杏林支行 扩建项目
中国建设银行股份有 越南生产基地建设
限公司厦门杏林支行 项目（一期）
中信银行股份有限公
司厦门分行
中信银行股份有限公
司厦门分行
合计 462,681,956.95
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储账户活期余额 462,681,956.95 元，进
行现金管理余额 350,000,000.00 元，合计余额 812,681,956.95 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先
行投入，具体情况如下：
单位：元
项目名称 公司以自筹资金预先投入募投项目金额
越南生产基地建设项目（一期） 81,690,692.13
厦门生产基地改建扩建项目 120,508,009.42
项目名称 公司以自筹资金预先投入募投项目金额
信息化建设项目 6,993,504.24
研发中心建设项目 1,599,930.93
合计 210,792,136.72
上述以可转换债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第 ZA15431 号报告验
证。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 11 月 15 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时
用于购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过 R1），在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为
单位：万元
银行 类别 金额 存入日期 到期日 年利率
中国建设银行厦门杏林支行 三年大额存单 5,000.00 2023-11-29 2026-11-29 2.65%
中国建设银行厦门杏林支行 三年大额存单 5,000.00 2023-11-29 2026-11-29 2.65%
中国建设银行厦门杏林支行 三年大额存单 5,000.00 2023-11-29 2026-11-29 2.65%
中国建设银行厦门杏林支行 三年大额存单 5,000.00 2023-11-29 2026-11-29 2.65%
中国建设银行厦门杏林支行 三年大额存单 5,000.00 2023-11-29 2026-11-29 2.65%
中国建设银行厦门杏林支行 三年大额存单 5,000.00 2023-11-29 2026-11-29 2.65%
中国建设银行厦门杏林支行 三年大额存单 5,000.00 2023-11-29 2026-11-29 2.65%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华懋科技 2023 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
（证监会公告〔2022〕15 号）、
—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式
（2023 年 12 月第二次修订）》的相关规定编制，如实反映了华懋科技 2023 年度
募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查工作及核查意见
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华懋科技 2023
年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：华懋科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 11 号——持续督导》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东重大利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
附表 1：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
（以下无正文）
附表 1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（注 1） 105,000.00 本年度投入募集资金总额（注 3） 22,743.44
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 22,743.44
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更 截至期末累
截至期末 项目可行
项目 ,含 募集资金 调整后 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 是否达
承诺投入 本年度投入 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 部分变 承诺投资 投资总 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 到预计
金 额 (1) 金额 的效益 生重大变
更（如 总额 额 (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
（注 2） 化
有） (3)＝(2)-(1)
越南生产基地建设
无 48,760.00 未调整 48,760.00 9,013.66 9,013.66 -39,746.34 18.49 2026 年 不适用 不适用 否
项目（一期）
厦门生产基地改建
无 35,613.00 未调整 35,613.00 12,808.64 12,808.64 -22,804.36 35.97 2026 年 不适用 不适用 否
扩建项目
信息化建设项目 无 5,586.00 未调整 5,586.00 761.15 761.15 -4,824.85 13.63 2026 年 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 无 15,041.00 未调整 15,041.00 159.99 159.99 -14,881.01 1.06 2026 年 不适用 不适用 否
合计 105,000.00 未调整 105,000.00 22,743.44 22,743.44 -82,256.56 21.66
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见三（二）说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见三（四）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金总额为 105,000.00 万元，扣除通过募集资金账户支付的发行费用 1,168.65 万元，可使用募集资金 103,831.35 万元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”：指截至 2023 年 12 月 31 日承诺投入金额。2023 年 9 月公司募集资金到账，在此之前公司已使用自有资金进行了募投
项目建设，承诺投资金额包含募集资金置换金额。
注 3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股
份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘 刚 董本军
申港证券股份有限公司
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