海通证券股份有限公司
关于光明乳业股份有限公司
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为光明乳业
股份有限公司（以下简称“光明乳业”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对光明乳业2023年度募集资
金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股
票的批复》
（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股，
每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币
殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12月10日出具了“普华永道中天验字（2021）
第0920号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截止2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
减：募集资金投入项目的资金 204,093,920.38
减：转账手续费 2,542.65
明细 金额（元）
加：利息收入 5,426,833.98
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 238,491,206.55
公司累计已使用募集资金1,701,175,624.70元（2021年297,389,149.39元，2022
年1,199,692,554.93元，2023年204,093,920.38元），其中用于募投项目的金额为
元），用于补充流动资金的金额为564,899,000.00元（2021年297,389,149.39元，
元（2021年1,418,862.98元，2022年13,761,617.17元，2023年5,426,833.98元）。截
止2023年12月31日，募集资金剩余金额为238,491,206.55元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》
《证
券法》等相关法律的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《光明乳业股份有
限公司募集资金管理方法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募
集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
按照《募集资金管理办法》的相关规定，2021年12月17日，公司与保荐机构
以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》；公司与子公司淮北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智慧牧
场有限公司、阜阳光明生态智慧牧场有限公司、富裕光明生态示范奶牛养殖有限
公司哈川分公司及光明牧业有限公司分别与保荐机构以及上海农村商业银行股
份有限公司徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。上述《募集资
金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及
《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进
行了有效的监督和管理。
（二）募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
存款 2023 年 12 月 31
募集资金专户开户行 账户名称 账号
方式 日余额（元）
上海农村商业银行股份 光明 乳 业股份 有
有限公司徐汇支行 限公司
上海农村商业银行股份 淮北 光 明生态 智
有限公司徐汇支行 慧牧场有限公司
上海农村商业银行股份 阜阳 光 明生态 智
有限公司徐汇支行 慧牧场有限公司
上海农村商业银行股份 光明 牧 业有限 公
有限公司徐汇支行 司
中国工商银行股份有限 中卫 光 明生态 智
公司上海市徐汇支行 慧牧场有限公司
富裕 光 明生态 示
中国工商银行股份有限
范奶 牛 养殖有 限 1001220719300097347 活期 22,939,074.61
公司上海市徐汇支行
公司哈川分公司
合计 238,491,206.55
次会议审议通过《关于使用募集资金实施募投项目的议案》，明确了募集资金具
体使用方式。2022年4月18日，公司第六届董事会第六十七次会议、第六届监事
会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截止2023年12月31日，公司实际使用募集资金人民币1,701,175,624.70元，具
体募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为
人民币827,018,800.00元，募集资金到位后，公司已于2022年4月置换出了先期投
入的垫付资金766,078,588.85元。本次置换已经公司2022年4月18日召开的第六届
董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资相关
产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的
情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品
的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存
在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上述募集资金
存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号-上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告
格式-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映
了光明乳业2023年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理办法等相关规定，对募
集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，光明乳业不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在
违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对光明乳业2023年度募集资金存
放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 191,947.25 本年度投入募集资金总额 20,409.39
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 170,117.56
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目达 项目可
已变更项 截至期末
截至期末承 截至期末 投入金额与承 到预定 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 本年度实现
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 可使用 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 总额 入金额 (%)(4)＝ 的效益
(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- 状态日 效益 重大变
（如有） (2)/(1)
(1) 期 化
淮北濉溪 12,000
（注）
头奶牛养殖示 不适用 54,568.11 54,568.11 54,568.11 7,732.06 44,126.50 （10,441.61） 80.86% 2023 年 （4,557.78） 是 否
范场新建项目
中 卫 市 10,000
（注）
头奶牛养殖示 不适用 36,915.72 36,915.72 36,915.72 4,526.89 32,332.86 （4,582.86） 87.59% 2022 年 （6,381.03） 是 否
范场新建项目
阜南县 7,000 头
（注）
奶牛养殖示范 不适用 29,855.03 29,855.03 29,855.03 3,294.47 25,278.39 （4,576.64） 84.67% 2022 年 （1,806.98） 是 否
场新建项目
哈川二期 2,000
（注）
头奶牛养殖示 不适用 9,024.84 9,024.84 9,024.84 1,396.77 6,779.84 （2,245.00） 75.12% 2022 年 （2,241.68） 是 否
范场新建项目
国家级奶牛核
心育种场(金山 （注）
不适用 5,093.65 5,093.65 5,093.65 3,459.20 5,110.07 16.42 100.32% 2023 年 （914.17） 是 否
种奶牛场）改扩
建项目
补充流动资金 不适用 57,542.65 56,489.90 56,489.90 - 56,489.90 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 193,000.00 191,947.25 191,947.25 20,409.39 （21,829.69) — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 827,018,800.00 元，募集资金到位后，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司已于 2022 年 4 月置换出了先期投入的垫付资金 766,078,588.85 元。本次置换已经公司 2022 年
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注：截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金投资项目投资及建设进度符合预期，但由于上述募投项目运营时间较短，处于牛只繁育期，尚未完全达产，
故上述项目暂时处于亏损状态。
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