证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2024-013 号
中信建投证券股份有限公司
关于间接全资附属公司设立有担保的
境外中期票据计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司或公司的全资附属公司在股东
大会授权额度内发行境内外债务融资工具的基本方案。同时，股东大会授权董事
会并同意董事会转授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的框架和原则下，
从维护公司股东利益最大化的原则出发，办理发行境内外债务融资工具事项。
根据上述授权，公司全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司（以下
简称中信建投国际）之间接全资附属公司 CSCIF Hong Kong Limited（以下简称
发行人）作为发行主体，于 2024 年 4 月 26 日设立有担保的本金总额最高为 40
亿美元（或以其它货币计算的等值金额）的境外中期票据计划（以下简称本次中
票计划）。
从中长期来看，本次中票计划有利于增强公司未来融资和资金管理的灵活性
及效率，符合公司整体利益。发行人将根据市场情况及经营需求择机、分次提取
票据。在境内外监管机构批准及公司股东大会授权范围内，计划由公司为本次中
票计划提供无条件且不可撤销的保证担保，或由中信建投国际为本次中票计划提
供无条件且不可撤销的保证担保并由公司提供维好协议，担保及/或维好范围包
括境外票据本金、利息及交易文件下的其他付款义务，具体担保金额按照实际发
行情况计算。
本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）申请本次中票
计划由 2024 年 4 月 26 日起计 12 个月期间内上市，据此票据将会以债务发行方
式仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第 37 章及香港证券及期货
条例（香港法例第 571 章））发行。本次中票计划的上市将于 2024 年 4 月 29
日开始生效。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
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