中信建投证券股份有限公司
关于上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金2023年度存放与使用情况之专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号——持续督导》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件
的规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”、“上市
公司”或“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保
荐机构和主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对上
海沪工 2023 年度公开发行可转债的募集资金存放与使用情况进行了核查，情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983号”文《关于核准上海沪工
焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意公司向社
会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可
转 换 公 司 债 券 应 募 集 资 金 人 民 币 400,000,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 人 民 币
司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投
证券股份有限公司汇入公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。
单位：元
序号 开户银行 银行账号 金额
中国建设银行股份有限公司上
海青浦支行
合计 - - 395,471,698.11
截至2023年12月31日，上市公司可转债募集资金的使用情况如下：
单位：元
项目 金额
收到募集资金 395,471,698.11
减：募投项目投入使用金额 217,155,089.24
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 44,163,000.00
减：购买理财产品 180,000,000.00
支付手续费 4,836.09
支出小计 397,159,925.33
加：理财收益及利息收入 19,655,222.74
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 17,966,995.52
二、募集资金管理情况
为规范上市公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高
募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法
规和规范性文件及上市公司章程的相关规定，上市公司制订了《募集资金使用管
理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明
确的规定。
上市公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专
户。募集配套资金到位后，公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股
份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生银行
股份有限公司上海分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
根据上市公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审
议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金
监管协议的议案》，2020年10月12日，公司与子公司沪工智能科技（苏州）有限
公司在中国民生银行股份有限公司上海分行分别开设募集资金存储专户，并与中
国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。翌日，公司与子公司南昌诚航工业有限公司在中国
建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体
化示范区支行）分别开设募集资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上
海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建
投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据上市公司2021年8月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议
案》。公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个募集资金专户
中募集资金本息余额转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开
设的新的募集资金专项账户，公司及保荐机构与原募集资金专户开户行民生银行
签订终止协议，并与保荐机构及浦发银行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，
原民生银行的募集资金专项账户在剩余资金转移至新专户后，于2021年11月24日
注销。
根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，公司在宁波银行松江支行账户的募集资金已按计划使用完毕，并于2021年
监管协议》也随之终止。
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户人 开户银行名称 银行账号 期末金额
沪工智能科技（苏 上海浦东发展银行股
州）有限公司 份有限公司青浦支行
中国建设银行上海长
上海沪工焊接集团
三角一体化示范区支 31050183360009268268 8,986,090.77
股份有限公司
行
中国建设银行上海长
南昌诚航工业有限
三角一体化示范区支 31050183360000006570 1,931,251.53
公司
行
合计 - - 17,966,995.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，上市公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，上市公司实际使用募集资金人民币1,966.62万元，截至2023年
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目顺利实施，上市公司根据实际情况，在募集资金到位前以自
筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年9月30日，上市公司以自筹资金
预先投入募投项目的实际投资金额为4,416.30万元。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已对上市公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，
并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上海沪工焊接集
团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上市公司于2020年
预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金4,416.30万
元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2023年12月31日，上市公司使用募集
资金实际置换4,416.30万元预先投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，
公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2亿元
人民币，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期
限一般不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
单位：万元
实际收
产品名 回 实际获
签约方 金额 起息日 到期日 年化收益率
称 本金金 得收益
额
建设银 结 构 性
行 存款
实际收
产品名 回 实际获
签约方 金额 起息日 到期日 年化收益率
称 本金金 得收益
额
浦发银 结 构 性
行 存款
浦发银 结 构 性
行 存款
建设银 结 构 性
行 存款
浦发银 结 构 性
行 存款
浦发银 结 构 性
行 存款
建设银 结 构 性 尚未到 尚未到
行 存款 期 期
浦发银 结 构 性 尚未到 尚未到
行 存款 期 期
截至2023年12月31日，公司将闲置募集资金认购尚未到期的结构性存款余额
为18,000.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
上市公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
上市公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
上市公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
上市公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海沪工焊接集团股份有
限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字
[2024]第ZA11615号）认为公司编制的《上海沪工焊接集团股份有限公司2023年
度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海沪工2023年度募集资金
存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上海沪工公开发行可转换公司债券募集资金2023年
度的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相
关规定，公司编制的《上海沪工焊接集团股份有限公司2023年度募集资金存放与
使用情况专项报告》中关于公司公开发行可转换公司债券募集资金2023年度存放、
管理与使用情况的披露与实际情况相符。
附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 40,000.00 本期投入募集资金总额 1,966.62
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 21,715.51
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计 截至期末 项目达 项目可
已变更项 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 投入进度 到预定 行性是
承诺投资项 目，含部 调整后投 本期投 度实 达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 （%） 可使用 否发生
目 分变更 资总额 入金额 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- (4)＝ 状态日 重大变
（如有） 效益 效益
(1) (2)/(1) 期 化
精密数控激
光切割装备 不适 不适
不适用 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - 117.49 -8,882.51 1.31 12 月 31 否
扩 产 项 目 用 用
日
(注 1)
航天装备制
造基地一期 不适 不适
不适用 19,000.00 19,000.00 19,000.00 1,966.62 9,963.46 -9,036.54 52.44 12 月 31 否
建设项目(注 用 用
日
补充流动资 不适 不适
不适用 12,000.00 12,000.00 12,000.00 - 11,634.56 -365.44 100 不适用 否
金项目(注 3) 用 用
合计 - 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1,966.62 21,715.51 -18,284.49 54.29 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见注 1、注 2
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2020 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,416.30 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金实
际置换 4,416.30 万元预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：精密数控激光切割装备扩产项目系公司在太仓投资项目的二期，公司在 2020 年前已取得了太仓市住房和城乡建设规划局颁发的《建设用地规
划许可证》（太字建规许（2018）02 高新号），太仓市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(项目代码:2019-320585-34-03-555837)和苏州市行政
审批局出具的《关于对沪工智能科技(苏州)有限公司扩建精密数控激光切割装备项目环境影响报告表的批复》(苏行审环评[2019]30015 号)并投入了部分资
金。因该太仓投资项目一期工程消防验收整改工作滞后，致使项目推进延迟，且 2021 年以来特别是 2022 年以来宏观经济环境存在一定的不确定性，为保
证募集资金的使用效率，降低募集资金投入风险，维护公司全体投资者的利益，精密数控激光切割装备扩产项目的投资进度放缓。根据公司 2022 年 12 月
日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用公开发行可转换债券的募集资金投资项目“精密数控激光切割装备扩产项目”的预定可使用状
态时间延期至 2024 年 12 月 31 日。为了保证募投项目的建设成果可以更好地满足公司发展要求，公司秉持审慎态度，通过深入的调研，结合市场需求、
最新技术方向及客户反馈意见，对工艺路线、产线布局进行重新论证、调整，进一步优化场地配置和方案设计，以适应公司产品发展的新趋势。由于该项
目达到预计可使用状态需完成方案设计、施工图审查、工程规划许可、施工许可、土建及安装、竣工验收、消防验收、设备购置、设备安装调试、人员招
聘及培训等一系列工作，公司结合募投项目当前募集资金实际使用情况、未来募集资金投入规划，于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议
和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，拟将该项目达到预计可使用状态日期继续延期至 2025 年 12
月 31 日。本次该募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
注 2：航天装备制造基地一期建设项目的募投资金系用于该项目的设备采购，自 2019 年 10 月开始设备投资以来，公司每年度持续投入，截止至 2023
年 12 月 31 日累计投入为 52.44%。因该项目的设备主要为大型设备，设备的工艺技术水准要求高，设备安装调试周期、专业生产操作人员的培训周期均
比较长，项目投入进度延后；公司原本计划 2022 年继续加快项目投资进度，但因受超预期因素影响，供应链受到阻碍，项目进一步延误，因此未能按原
预定计划完成投资。目前有部分使用募集资金投入的设备已验收通过并用于生产。根据公司 2022 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四
届监事会第十二次会议审议通过的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，并经 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通
过，公司将使用公开发行可转换债券的募集资金投资项目“航天装备制造基地一期建设项目”的预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月 31 日。为了顺应
市场及行业变化趋势，提升募集资金使用效率，经审慎考虑、评估后，公司根据总体发展规划和实际经营需要，结合投资项目的重要性和紧迫性，公司于
目达到预计可使用状态日期继续延期至 2025 年 12 月 31 日。本次该募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实
质性影响。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
注 3：本投资项目内容为补充流动资金，募集资金总额扣除承销费用及其他两个募投项目资金后实际可用于补充流动资金的募集资金为 11,547.17 万
元，截止至 2021 年 11 月，实际使用募集资金及其利息 11,634.56 万元，该“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，均用于补充公司流动资金
和公司日常经营使用，未做其他用途，募集资金专户宁波银行松江支行账户余额为 0，并于 2021 年 11 月 25 日注销该募集资金专户，故累计投入进度为
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海沪工焊接集团股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集资金 2023 年度存放与使用情况之专项核查报
告》之签章页）
保荐代表人签名：
韩勇 朱明强
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