证券代码：148722 证券简称：24 国元 02
证券代码：148723 证券简称：24 国元 03
国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超
过 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号
文注册。根据《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元
（含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下发行的方式面向专业机构投
资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
本期债券发行时间自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日，具体发行情况
如下：
面利率为 2.29%，认购倍数为 3.6167 倍；品种二实际发行规模为 15 亿元，票面
利率为 2.40%，认购倍数为 3.6367 倍。
关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证
券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关
事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：国元证券股份有限公司
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：西部证券股份有限公司
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