证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-011
深圳市燕麦科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23
日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董
事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
百分之二十的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股
东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发
行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之
二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总
数的 30%。
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符
合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、
保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合
中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35
名（含 35 名）。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。证券投
资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者
以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股
东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以
现金方式认购。
（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行
对象属于《科创板上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市
公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海
证券交易所的有关规定执行。
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补
充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合
以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于
以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的
独立性；
（4）发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后
的股份比例共享。
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
本项授权自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开
之日止。
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限
于：
（1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会
决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向
特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行
对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关
文件；
（2）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要
求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件
及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意
见；
（3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的
一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本
次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
（4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及
运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
（5）在本次发行完成后，根据本次发行上市方案的实施结果和监管部门的
规定和要求，授权董事会对公司章程和内部控制制度的相关条款进行修改，并授
权董事会及其委派人员办理工商变更登记、备案等相关事宜；
（6）本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（7）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化
时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（8）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按
新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力
或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不
利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行
申请；
（9）聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜及其他手续及
工作；
（10）在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次发行有关
的其他事宜。
三、相关风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项
尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。经股东大会授权上述事项后，公司董
事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程
序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提
交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
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