欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告
证券代码：603833 证券简称：欧派家居
转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2023 年度）
债券受托管理人
二〇二四年四月
欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
《欧
派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下
简称“《受托管理协议》”）
《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》 《欧派家居集团股份有限公司 2023 年
（以下简称“《募集说明书》”）
年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本
次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。
国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也
不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责
任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君
安不承担任何责任。
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目 录
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第一节 本次债券情况
一、核准文件及核准规模
本次公开发行可转换公司债券发行方案分别于 2021 年 10 月 27 日经欧派
家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”、“公司”、“发行人”）第三届董
事会第十九次会议审议通过，于 2021 年 11 月 16 日经公司 2021 年第二次临时
股东大会审议批准；于 2022 年 1 月 24 日经公司召开第三届董事会第二十次会
议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定将本次
公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）调减为
不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），并将募集资金投资项目从“欧派家居智能
制造（武汉）项目”和“欧派创新设计大厦项目”调整为“欧派家居智能制造（武
汉）项目。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准欧派家居
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1328 号）
文核准，公司获准公开发行不超过 20.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次
债券”、“欧 22 转债”）
。
公司于 2022 年 8 月 5 日公开发行了 2,000.00 万张可转换公司债券，每张
面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣
除不含税的发行保荐承销费用及其他发行费用人民币 912.84 万元，实际募集资
金净额为人民币 199,087.16 万元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了华兴验字[2022]21010220082 号《验资报告》。
经上交所自律监管决定书[2022]234 号文同意，公司 200,000.00 万元可转
换公司债券将于 2022 年 9 月 1 日起在上交所挂牌交易，债券简称“欧 22 转债”，
债券代码“113655”。
二、本次债券的主要条款
（一）发行主体：欧派家居集团股份有限公司。
（二）债券名称：欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券。
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（三）债券简称：欧 22 转债。
（四）债券代码：113655。
（五）发行规模：本次发行可转债募集资金总额为人民币 20.00 亿元，发行
数量为 200.00 万手（2,000.00 万张）。
（六）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币
（七）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，
即自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日。
（八）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年
（九）付息的期限和方式
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日（2022 年 8 月 5 日）起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日（2022 年 8 月 5 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
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不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 125.46 元/股，不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情
况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后
两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
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其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
（十一）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及
股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
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如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十二）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指
申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股
的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转
换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债
券的票面余额以及该余额所对应的当期应计利息。
（十三）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的
票面面值的 112%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
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当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（十四）回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回
售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第
一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度，可转换公司债券持有人在当
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
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若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集
资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有
人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的
价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售
申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加
回售权。
（十五）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换
公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十六）债券持有人会议相关事项
（1）可转换公司债券持有人的权利
为公司股份；
期可转换公司债券；
换公司债券本息；
并行使表决权；
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（2）可转换公司债券持有人的义务
司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
他义务。
本次债券存续期间，债券持有人会议按照《可转换公司债券持有人会议规则》
第 3.2 条约定的权限范围，审议并决定与本次债券持有人利益有重大关系的事项。
除《可转换公司债券持有人会议规则》第 3.2 条约定的事项外，受托管理人
为了维护本次债券持有人利益，按照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责
的行为无需债券持有人会议另行授权。
本次债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方
式进行决策：
（1）拟变更债券募集说明书的重要约定：
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（2）拟修改债券持有人会议规则；
（3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容
（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持
有人权益密切相关的违约责任等约定）；
（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与
发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其
他有利于投资者权益保护的措施等）的：
金额超过 5,000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且
可能导致本次债券发生违约的；
证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
性的；
或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
（5）发行人提出重大债务重组方案的；
（6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本次债券募集说明
书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
（1）公司；
（2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
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债券持有人书面提议；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十七）本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 20.00 亿元，扣除发行费用
后，将全部用于欧派家居智能制造（武汉）项目。
（十八）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
三、债券评级情况
根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 1 月出具的《欧派家居集团股
份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》以及 2023 年 6 月
出具的《2022 年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年
跟踪评级报告》，欧 22 转债的信用等级为 AA 级，公司的主体信用等级为 AA 级，
评级展望为稳定。
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第二节 债券受托管理人履行职责情况
国泰君安作为欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的债券
受托管理人，严格按照《管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》
《募集
说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。
存续期内，国泰君安对公司及本次债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司
的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司
募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。国泰
君安采取的核查措施主要包括：
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第三节 发行人年度经营情况和财务情况
一、发行人基本情况
公司名称 欧派家居集团股份有限公司
英文名称 Oppein Home Group Inc.
法定代表人 姚良松
注册资本 609,152,455 元
成立日期 1994 年 7 月 1 日
股票简称 欧派家居
股票代码 603833
股票上市地 上海证券交易所
住所 广州市白云区广花三路 366 号
董事会秘书 欧盈盈
电话 020-36733399
传真 020-36733645
邮政编码 510450
互联网网址 www.oppein.com
电子邮箱 oppeinIR@oppein.com
一般经营范围：家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；
家具安装和维修服务；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；金
属门窗工程施工；楼梯制造；楼梯销售；家居用品销售；家居用品制造；水
资源专用机械设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离
及纯净设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建
筑装饰材料销售；木材加工；人造板制造；机械电气设备制造；家用电器制
造；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销
售；家用纺织制成品制造；纸制品制造；纸制品销售；非电力家用器具制造；
非电力家用器具销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；商业、饮食、服务专
经营范围
用设备制造；金属制日用品制造；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；
卫生洁具制造；卫生洁具研发；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；
厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品制造；
日用玻璃制品销售；电热食品加工设备销售；日用品销售；灯具销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；软件销售；软件开发；
建筑用石加工；日用电器修理；住宅水电安装维护服务；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；
专业设计服务；工业设计服务；咨询策划服务；商业综合体管理服务；会议
及展览服务；供应链管理服务；物联网技术研发；土地使用权租赁；住房租
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赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；建筑陶瓷制品销售；照
明器具制造；照明器具销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销
售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品批发；五金
产品零售；音响设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；物联网
设备销售；集成电路芯片及产品销售许可经营范围：电热食品加工设备生产；
货物进出口；技术进出口；燃气燃烧器具安装、维修；房屋建筑和市政基础
设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；建筑劳务
分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；第二类增值电信
业务；
二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况
归属于母公司所有者的净利润 303,566.97 万元，同比增加 12.92%。报告期末，
公司总资产 3,434,703.55 万元，较期初增加 20.05%，归属于母公司所有者权益
公司主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 同比变动（%）
营业收入 2,278,208.99 2,247,950.35 1.35
归属于上市公司股东的净利润 303,566.97 268,842.55 12.92
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 487,806.56 240,976.02 102.43
项目 2023 年末 2022 年末 同比变动（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,811,724.85 1,650,814.73 9.75
总资产 3,434,703.55 2,861,100.72 20.05
公司主要财务指标如下：
主要财务指标 2023 年度 2022 年度 同比变动（%）
基本每股收益（元／股） 4.98 4.41 12.93
稀释每股收益（元／股） 4.92 4.38 12.33
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 17.55 17.37 增加 0.18 个百分点
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扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
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第四节 发行人募集资金使用情况
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为
人民币 200,000.00 万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字
[2022]21010220082 号”
《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募
集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行承销费 500.00 万元后，收到募
集资金为 199,500.00 万元。
单位：万元
项目 金额
募集资金到账金额 199,500.00
减：审计费、法定信息披露等发行费用 -
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） 3,554.48
减：募集资金置换金额 28,522.99
减：以前年度使用金额 22,656.93
减：本年已使用金额 60,517.42
尚未使用的募集资金余额 91,357.14
二、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 111,697.34 万元，公司
本次可转债募集资金投资项目均处于项目建设期，项目尚未达产，公司将根据项
目建设情况，合理使用募集资金。公司本次可转债募集资金截至 2023 年 12 月
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 200,000.00 本年度投入募集资金总额 60,517.42
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 111,697.34
变更用途的募集资金总额比例 -
本
已 变
年
更 项 截至期末累计 项目达 项目可
截至期末 度 是 否
承 诺 目，含 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 到预定 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 实 达 到
投 资 部 分 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 可使用 否发生
诺投资总额 总额（注） 入金额 （%）(4) 现 预 计
项目 变 更 (1) (2) 差 额 (3) ＝ (2)- 状态日 重大变
＝(2)/(1) 的 效益
（ 如 (1) 期 化
效
有）
益
欧 派
家 居
智 能 不
年 12 不适
制 造 否 200,000.00 199,500.00 199,500.00 60,517.42 111,697.34 -87,802.66 55.99 适 否
月 31 用
（ 武 用
日
汉）项
目
合计 — 200,000.00 199,500.00 199,500.00 60,517.42 111,697.34 -87,802.66 — — — —
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欧派家居智能制造（武汉）项目的建设有利于合理优化公司整体生产资源配置，进一步完
善多区域生产基地布局，降低生产、运输成本，提升生产能力和服务能力。公司自募集资
金到账以来，在当地政府的支持下，积极推进募投项目的建设和投入，但是目前项目预计
达到可使用状态日期较原有预期时间滞后，主要影响原因如下：第一，该项目投资金额和
建设规模较大，项目的智能化和自动化技术应用在行业内处于领先水平，涉及家居品类生
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 产运用技术、设备组合等较为复杂,自项目实施以来，受外部客观环境因素影响，项目基建、
设备购置和安装调试以及试生产进度整体晚于项目预期时间。第二，近年来房地产行业进
入深度调整期，对地产产业链影响明显。同时，行业生态急剧变化，整装一体化、大家居
生态涌现，对定制家居生产组织和交付体系提出了更高的要求。公司根据终端市场变化，
在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模不变的情况下，对
欧派家居智能制造（武汉）项目的整体规划进行优化，以更好的匹配公司大家居战略要求。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 91,357.14 万元，其中：60,000.00 万元用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 于购买定期存款，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。公司报告期内使用闲置募
集资金进行现金管理获得收益 1,770.91 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082 号” 《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集资金总额为人
民币 2,000,000,000.00 元，扣除发行承销费 5,000,000.00 元后，收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收
到募集资金填列。
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第五节 本次债券担保人情况
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
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第六节 债券持有人会议召开情况
持有人会议。
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第七节 本次债券付息情况
作日，付息日将顺延至下一工作日（2023 年 8 月 7 日）。本次债券第一年票面利
率为 0.30%（含税），即每张面值人民币 100 元可转债付息金额为 0.30 元人民
币（含税）
。
根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日
及兑息日如下：
（一）“欧 22 转债”债权登记日：2023 年 8 月 4 日；
（二）“欧 22 转债”除息日：2023 年 8 月 7 日；
（三）“欧 22 转债”兑息日：2023 年 8 月 7 日。
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第八节 本次债券的跟踪评级情况
根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 6 月出具的《2022 年欧派家
居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，欧 22 转
债的信用等级为 AA 级，公司的主体信用等级为 AA 级，评级展望为稳定。
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第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的对债券持有人权益
有重大影响的事项
根据发行人与国泰君安签署的《受托管理协议》第 3.4 条规定：
（一）甲方名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；
（二）甲方变更财务报告审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有
同等职责的人员发生变动；
（四）甲方法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职
责；
（五）甲方控股股东或者实际控制人变更；
（六）甲方发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资行为或重大资产重组；
（七）甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
（八）甲方放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；
（九）甲方股权、经营权涉及被委托管理；
（十）甲方丧失对重要子公司的实际控制权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次债券担保情况发生变更；
（十二）甲方转移债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、
对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚
或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信
行为；
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（十六）甲方法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
（十七）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，
或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭；
（二十）甲方涉及需要说明的市场传闻；
（二十一）甲方未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金；
（二十二）甲方违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响；
（二十三）募集说明书约定或甲方承诺的其他应当披露事项；
（二十四）甲方拟变更债券募集说明书的约定；
（二十五）甲方拟修改债券持有人会议规则；
（二十六）甲力拟变更债券受托管埋人或受托管理协议的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债能力或债券持有人权益的事项；
（二十八）法律、法规、规则要求的其他事项。
就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙
方作出说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。触发信息披露
义务的，甲方应按照相关规定及时披露上述事项及后续进展。
已披露的重大事项出现重大进展或者变化的，甲方应当在两个交易日内披露
后续进展、变化情况及其影响。
甲方的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的，
甲方知晓后应当及时采用便利方式告知乙方，并配合乙方履行相应职责。”
国泰君安作为本次债券的受托管理人，对公司 2023 年度涉及到《受托管理
协议》第 3.4 条的事项做如下披露：
（一）关于上文第（十九）条甲方分配股利，作出减资、合并、分立、解散
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及申请破产的决定，或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭
股票期权行权调整“欧 22 转债”转股价格的公告》，欧 22 转债转股价格由 125.46
元/股调整为 123.69 元/股，具体情况如下：
依据《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利
等情况，使公司股份发生变化时，公司将按规定对转股价格进行调整。
年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东合计派发现
金红利约 10.75 亿元（含税），占 2022 年度归属于母公司股东净利润的 40%，
不实施送股或资本公积金转增。2023 年 7 月 18 日，公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com）披露《欧派家居关于调整 2022 年年度利润分配方案的提示
性公告》。截至 7 月 17 日，公司总股本 609,152,423 股，股份回购专用证券账
户中股份数量为 1,823,860 股，最终参与分派现金红利的公司股本总数为
数四舍五入可能略有差异）。具体内容详见《欧派家居关于 2022 年年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2023-038）、《欧派家居 2022 年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2023-045）及《欧派家居关于调整 2022 年年度利润分配方
案的提示性公告》
（公告编号：2023-060）。
（2022 年 9 月 21 日至 2023 年 7 月 1 日）合计行权 6 股。
综上，公司因派送现金股利、增发新股，调整“欧 22 转债”转股价格符合
《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定。
上述事项不会影响本次债券本息安全，公司已按照相关规定及时披露上述事
项及后续进展。除上述事项外，公司未发生《受托管理协议》第 3.4 条列明的其
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他相关事项。
二、转股价格调整
欧 22 转债的初始转股价格为 125.46 元/股，
最新转股价格为 123.69 元/股，
（以下无正文）
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（本页无正文，为《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管
理事务报告（2023 年度）》之盖章页）
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