证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-16
厦门国贸集团股份有限公司
关于公司开展应收账款资产支持专项计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，拟将厦
门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司应收账款债权及
其附属权益（如有）作为基础资产转让给金融机构设立的应收账款资产支持专
项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融
资。
? 本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。
? 本次专项计划已经公司第十届董事会 2024 年度第四次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核，最终方案以上海证券
交易所审核同意的为准。
一、专项计划概述
公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础
资产转让给金融机构设立专项计划，专项计划以在上海证券交易所向合格投资
者发行资产支持证券的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价
款支付给公司。
二、发行方案基本情况
专项计划发行总规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。
公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）。
专项计划拟采用储架发行方式（实际以上海证券交易所最终批准为准），在
券和次级资产支持证券，每期具体规模、期限等相关要素可因监管机构要求或
市场需求进行调整。
本次发行的资产支持证券面值人民币 100 元，按面值平价发行。
专项计划发行对象为《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管
理规定》《私募投资基金监督管理暂行办法》《上海证券交易所债券市场投资者
适当性管理办法（2023 年修订）》等法律法规规定的合格投资者。
每期专项计划存续期限均不超过 36 个月（含）。
市场化发行，具体可由公司经理层根据每期发行时的市场情况确定。
本金在摊还期一次/分期偿付；利息按季度支付，后续可因监管要求或市场
需求调整。
公司可根据入池基础资产情况和交易结构安排的实际需要，选择为专项计
划提供差额支付承诺。上述差额支付承诺即在每期专项计划存续期内，公司对
专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和相关费用以及优先级资
产支持证券应付的各期预期收益及应付本金的差额部分承担差额补足义务，实
际条款约定以公司出具的差额支付承诺函为准。
公司亦可通过认购次级资产支持证券的方式为专项计划提供增信，认购规
模不超过次级资产支持证券总发行规模。
专项计划的募集资金拟用于补充营运资金、归还存量债务及法律法规允许
的其他用途。
专项计划对应的资产支持证券在上海证券交易所的综合协议交易平台进行
挂牌、转让和交易。
关于本次发行专项计划事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起三
十六个月。
最终方案以上海证券交易所审核同意为准。
三、授权事宜
根据专项计划的安排，为提高本次公司发行专项计划相关工作的效率，提
请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理公司本次专项计
划相关事宜，包括但不限于：
制定及调整本次专项计划发行的具体方案，包括但不限于发行总规模及各期发
行规模、产品期限、产品利率及其确定方式、发行时机、评级安排、增信措施、
挂牌转让安排，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具
体使用等事宜；
限于制定、批准、签署、修改、公告与本次专项计划相关的各项文件、合同和
协议，并根据监管机构以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，
以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事
会并同意董事会授权公司经理层根据监管部门的意见对本次专项计划的具体方
案等相关事项进行调整；
办理本次发行的资产支持证券的挂牌转让相关事宜；
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、专项计划对公司的影响
提升经营效率。
资产，优化融资结构，改善经营性现金流，改善资产负债结构。
五、专项计划的审批程序
本次专项计划已经公司第十届董事会 2024 年度第四次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核，最终方案以上海证券交易
所审核同意的为准。
专项计划作为资产运作模式，其实施还将受到政策环境和市场利率水平等
多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。请广大投资者注意风险。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
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