证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-018
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于不向下修正“赫达转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
价格的向下修正条款。鉴于“赫达转债”发行上市时间较短，并综
合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对
公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，
经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不
向下修正“赫达转债”转股价格。从 2024 年 4 月 23 日开始计算，
若再次触发“赫达转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“赫达转债”转股价格的向下修正
权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于
同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
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注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号）核准，山东赫达集团股
份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发
行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定
对象发行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“赫达转债”
，债券代码“127088”。
（二）可转债转股期限
根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个
交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）
止。
（三）可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股
价格为 17.40 元/股。
根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销 29 名
激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成上
述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 342,112,040 股调
整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，
“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.39 元/股，转股价
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格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。具体情况详见公司于 2024 年 3
月 7 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性
股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》
，公司本次发行的可转换公司债券转股价格
向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司
股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的
信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
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登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日
（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2024 年 4 月 22 日，公司股票已触发“赫达转债”转股价
格的向下修正条款。鉴于“赫达转债”发行上市时间较短，并综合
考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公
司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，
公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”转股价格。从 2024 年
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“赫达转债”
转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
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