青岛英派斯健康科技股份有限公司
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二四年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，锁定
期均以新增股份上市首日（即 2024 年 4 月 25 日）起算。根据相关法律法规，认
购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定，则服从相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
英派斯/公司/本公司/上市公
指 青岛英派斯健康科技股份有限公司
司/发行人
太平洋证券/保荐人（主承销
指 太平洋证券股份有限公司
商）
本次发行/本次向特定对象发 青岛英派斯健康科技股份有限公司本次向特定对象发
指
行 行 A 股股票
公司律师/发行人律师 指 北京德和衡律师事务所
审计机构/验资机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定
发行方案 指
对象发行 A 股股票发行方案
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》 指 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本公告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
一、 公司基本情况
公司中文名称 青岛英派斯健康科技股份有限公司
公司英文名称 Impulse （Qingdao） Health Tech Co., Ltd.
成立日期 2004-6-23
公司法定代表人 刘洪涛
注册资本 120,000,000 万元（本次发行前）
注册地址 山东省青岛市即墨市华山二路 369 号
办公地址 山东省青岛市即墨市华山二路 369 号
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2017-9-15
股票代码 002899
证券简称 英派斯
董事会秘书 张瑞
联系电话 0532-85793159
传真号码 0532-85793159
统一社会信用代码 913702007472052232
邮箱 information@impulsefitness.com
邮政编码 266200
生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、
气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运
动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器
材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品
及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复
训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品（各类球、
球拍、服装鞋帽等）、儿童滑梯、游乐设施；体育公园规划
经营范围：
设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰
装潢工程、建筑总承包；体育健身器材的维修、安装及售后
服务；设计、制作、代理、发布国内广告；技术服务、软件
服务、软件开发、体能训练技术推广、健身指导、健身咨询、
信息咨询、教育咨询、体能训练技术咨询；体育竞赛组织，
体育赛事策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式进行。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象 11 名，发行对象与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》
（以下简称“股份认购协议”），以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
发行对象认购情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）
深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致
远深洛甘四私募证券投资基金
北京益安资本管理有限公司-益安地风 3 号私
募证券投资基金
安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛一
号私募证券投资基金
合计 27,796,976 386,099,996.64
发行对象均已出具承诺，相关内容分别如下：
“本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及
人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次
认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相
保底收益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助
或者补偿。”
（四）发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为 2024 年 4 月 1 日。本次发行价格
不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前
最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，严
格按照《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
（以
下简称《认购邀请书》或“认购邀请书”）中确定的发行价格、发行对象及获配
股份数量的程序和规则，确定本次发行的发行价格为 13.89 元/股，符合发行人股
东大会决议、中国证监会和深交所的相关规定。
（五）发行数量
本次发行的发行数量为 27,796,976 股，募集资金总额 386,099,996.64 元，全
部采取向特定投资者发行股票的方式发行。本次向特定对象发行股票的数量未超
过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未
超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（即 36,000,000 股），且发行股
份数量超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（六）发行股份的锁定期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行上市之日起 6 个月内不
得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，
发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关
规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将
根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。本次发行结束后，
本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵
守上述限售期安排。
（七）募集资金情况
根据本次发行方案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）
不超过 38,610.00 万元。本次发行的募集资金总额为人民币 386,099,996.64 元，
扣除不含税发行费用人民币 6,441,317.90 元后，实际募集资金净额为人民币
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。
（九）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.89 元/股，发行股数
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括具
备有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、
其他机构投资者和自然人等合法投资者。
本次发行对象最终确定为 11 名，符合公司相关董事会、股东大会决议及相
关法规的规定，本次发行配售结果如下：
获配股数 限售期
序号 发行对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
深圳世纪致远私募证券基金管理有限公
司-致远深洛甘四私募证券投资基金
北京益安资本管理有限公司-益安地风 3
号私募证券投资基金
安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长
盛一号私募证券投资基金
合计 27,796,976 386,099,996.64 -
（十）主承销商的合规性结论意见
经核查，主承销商认为：“发行人本次向特定对象发行 A 股股票的发行过
程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《证券发行与承销管理办法》等相关
法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意青岛英派斯健康科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号）
和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前主承销商已向深圳证
券交易所报备之发行方案的要求。”
经核查，主承销商认为：“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公
平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》
及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。本次获配对象不存在
发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或施加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直
接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。本次发行事项均
明确符合已报备深交所的本次发行方案要求。发行人本次向特定对象发行股票在
发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公
司及全体股东的利益。”
（十一）发行人律师的合规性结论意见
经核查，发行人律师北京德和衡律师事务所认为：“发行人本次发行已获得
必要的批准和授权，具备实施本次发行的法定条件；本次发行过程涉及的《认购
邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》等文件合法有效；本次发行的过程
和结果公平、公正；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股数及募集资金
金额符合《管理办法》《实施细则》《承销管理办法》等法律法规、规范性文件
及发行人股东大会审议通过的本次发行的有关决议，符合中国证监会《关于同意
青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1168 号）；本次发行的认购对象具备认购上市公司向特定对象发行股
份的主体资格，且不超过三十五名，符合《管理办法》《实施细则》《承销管理
办法》等法律法规、规范性文件的相关规定；发行人尚需办理本次发行所涉及的
新增股份登记、上市手续以及增加注册资本、修改公司章程等事宜的工商变更登
记手续，并及时履行信息披露义务。”
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：英派斯；证券代码为：002899；上市地点为：深圳
证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2024 年 4 月 25 日。
（四）新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定
期均以新增股份上市首日（即 2024 年 4 月 25 日）起算。根据相关法律法规，认
购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定的，则服从相关规定。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东持股数量、持股比例及其股份限
售情况如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 持有股份性质
（%）
青岛英派斯健康科技股份有限
公司回购专用证券账户
青岛青英企业管理咨询中心
（有限合伙）
深圳大华信安私募证券基金管
长一号私募证券投资基金
中信里昂资产管理有限公司－
客户资金－人民币资金汇入
合计 69,789,342 41.51 -
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 4 月 17 日出具的
《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行后公司前
十名股东及其持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 股份数量（股） 持有股份性质
（%）
深圳世纪致远私募证券基金
私募证券投资基金
安徽景曦私募基金管理有限
投资基金
北京益安资本管理有限公司-
基金
西藏星瑞企业管理服务有限 2,159,827 股为限
公司 售流通 A 股
南通得一投资中心（有限合
伙）
持股比例
序号 股东名称 股份数量（股） 持有股份性质
（%）
西藏金实力电子科技有限公
司
江西中文传媒蓝海国际投资
有限公司
合计 70,928,260 47.99 -
（三）股本结构变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份类型 股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
有限售条件的
- - 27,796,976 27,796,976 18.81
流通股份
无限售条件的
流通股份
总计 120,000,000 100.00 27,796,976 147,796,976 100.00
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
发行前（元/股） 发行后（元/股）
股份类别 2023 年 1-9 月 2022 年/ 2023 年 1-9 月 2022 年/
/2023 年 9 月 30 日 2022 年末 /2023 年 9 月 30 日 2022 年末
基本每股收益 0.61 0.55 0.49 0.44
每股净资产 10.21 9.67 10.86 10.42
注 1：发行前数据源自公司 2022 年年度财务报告、2023 年 1-9 月财务报告；
注 2：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30 日归属于母公司股
东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2022
年度和 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
单位：万元
项目
日 日 日 日
流动资产 88,392.37 88,789.10 106,370.57 104,458.26
非流动资产 136,922.59 114,205.41 71,364.84 31,724.68
资产总计 225,314.96 202,994.51 177,735.42 136,182.94
流动负债 37,856.40 32,932.07 24,853.98 27,389.17
非流动负债 64,935.91 54,049.15 43,170.60 358.12
负债总计 102,792.32 86,981.22 68,024.58 27,747.29
所有者权益 122,522.65 116,013.29 109,710.84 108,435.65
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 65,856.05 82,469.67 86,439.47 86,798.40
营业利润 8,277.70 4,858.74 3,995.48 4,166.94
利润总额 8,256.64 4,542.58 1,749.09 4,071.39
净利润 7,265.36 6,566.46 1,743.19 3,956.19
归属母公司
股东的净利 7,265.36 6,566.46 1,743.19 3,956.19
润
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的
现金流量净额
投资活动产生的
-19,734.84 -55,878.94 -37,027.02 22,160.46
现金流量净额
筹资活动产生的
现金流量净额
汇率变动对现金
及现金等价物的 179.75 967.34 -223.89 -751.56
影响
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
现金及现金等价
物净增加额
项目 /2023 年 9 月 30 /2022 年 12 月 /2021 年 12 月 31 /2020 年 12 月
日 31 日 日 31 日
基本每股收益（元） 0.61 0.55 0.15 0.33
毛利率（%） 31.57 26.21 25.58 32.85
流动比率 2.33 2.70 4.28 3.81
速动比率 1.92 2.21 3.50 3.18
资产负债率（%）（合
并层面）
应收账款周转率（次） 3.94 5.68 6.63 4.64
存货周转率（次） 2.83 3.44 3.51 3.63
（二）管理层讨论与分析
报告期各期末，公司资产总额分别为 136,182.94 万元、177,735.42 万元、
超过流动资产，主要是 2022 年以来公司加快工程建设，在建工程快速增长导致。
报告期各期末，公司负债总额分别为 27,747.29 万元、68,024.58 万元、
司为推动工程建设而增加专项银行借款所致。
报告期各期末，公司流动比率分别为 3.81、4.28、2.70 和 2.33，速动比率分
别为 3.18、3.50、2.21 和 1.92，公司总体偿债能力较好，速动比率略低于流动比
率，与其库存及材料等金额较大有关。
报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 20.38%、38.27%、42.85%
和 45.62%，公司资产负债率有所增加，主要系随着经营规模扩大，经营资金需
求量增加，在建工程专项负债也增加；且公司目前融资渠道相对单一，主要依靠
银行借款来满足生产规模增长的需求所致。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司
法定代表人：李长伟
保荐代表人：张兴林、欧阳凌
项目协办人：无
其他项目组成员：吴燕、祝灵、陈萧、梁震宇
联系地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
联系电话：010-88695282
传真：010-88695280
（二）发行人律师事务所：北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11、12 层
经办律师：王智、马龙飞
电话：010-85407666
传真：+86 10 8540 7608
（三）发行人审计机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王晖
办公地址：山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
经办注册会计师：左伟、杨帅
电话：0531-81666288
传真：0531-81666227
（四）发行人验资机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王晖
办公地址：山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
经办注册会计师：王晖、杨帅
电话：0531-81666288
传真：0531-81666227
七、保荐机构的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与太平洋证券签署了《青岛英派斯健康科技股份有限公司与太平洋证券
股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票之保荐协议》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司与太平洋证券
股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票之承销协议》。
太平洋证券指定张兴林、欧阳凌作为青岛英派斯健康科技股份有限公司本次
向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的
持续督导工作。
张兴林先生：法学硕士，注册保荐代表人，注册会计师。现任太平洋证券投
资银行总部业务董事。先后参与或负责的项目包括华蓝集团首次公开发行股票并
在创业板上市项目、百甲科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
项目、仟源医药以简易程序向特定对象发行股份项目等。
欧阳凌先生：管理学博士，注册会计师，注册保荐代表人。2008 年开始从
事投资银行工作，曾先后就职于大公国际资信评估有限公司和上海鼎衡船务有限
责任公司，现任太平洋证券投资银行业务一部二级董事总经理。参与完成了南大
光电（300346）首次公开发行股票并在创业板上市、富春环保（002479）首次公
开发行股票并上市、鑫科材料（600255）向特定对象发行、新赛股份（600540）
配股、九安医疗（002432）、仟源医药（300254）、万达信息（300168）向特定
对象发行等项目。
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律、法规的有关规定，发行人本次发行的股票具备在深圳证券交
易所上市的条件。太平洋证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐
责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
告；
见；
首页
微信公众号
证券之星APP
