东方证券承销保荐有限公司
关于浙江昂利康制药股份有限公司
调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目
部分实施内容的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”或“公司”）首次公开发行
股票并上市及 2020 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
《上市公司监管指引 2 号--上市公司募集资金管理和使用监管要求》
理办法》 《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》
《深圳证券交易所股票
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市规则（2023 年修订）》
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昂利康调整 2020
年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的事项进行了核查，具体核查
情况如下：
一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开
（证监许可〔2020〕2271 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
发行股票的批复》
本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐
机构”）采用询价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 594.68
万股，发行价格为每股人民币 46.26 元，共计募集资金总额为人民币 27,509.98
万元坐扣承销和保荐费用 550 万元后的募集资金为 26,959.98 万元，已由主承销
商东方投行于 2020 年 11 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 222.94 万元后，公司本次募集资金净额为 26,737.04 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2020〕476 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用具体情
况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 发行股票募集资 2020 年非公开发行股票
金投资额 募集资金余额
②
② ④
其中：固定资产投入 22,808.80 26,737.04 21,585.67
研发投入 45,197.00
② ② ④
合计 68,005.80 26,737.04 21,585.67
注：1、在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额的，不足部分由公司以自筹资金解决；
同意公司将 2018 年首次公开发行股票募集资金 “酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”
和“研发中心建设项目”中尚未使用的 8,600 万元募集资金（扣除研发中心建设项目 2020 年实验设备采购
预算和项目尾款）作为出资投入昂利康（杭州）医药科技有限公司，前述投入的资金全部用于“杭州药物
研发平台项目”的实施和建设。
经公司第三届董事会第十六次会议和 2021 年度股东大会审议通过的《关于调整 2020 年非公开发行股票募
集资金投资项目部分实施内容的议案》 ，公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容，杭州药物研发平台
项目研发投入总金额由 35,273.00 万元调增至 40,822.00 万元，项目总投资金额由 58,081.80 万元调增至
会议和 2022 年度股东大会审议通过的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容
的议案》，公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容，杭州药物研发平台项目研发投入总金额由
项目总投资金额由 63,630.80 万元调增至 68,005.80 万元，
其中 8,600.00
万元使用公司首次公开发行股票募集资金。
体和实施地点的议案》 ，同意公司新增浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号作为杭州药物研发平台项目实施地
点，相应增加公司为实施主体；
存放于募集资金专户的余额为 9,585.67 万元，临时补充流动资金 12,000.00 万元
股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，同意公司使用不超过 12,000 万元的 2020 年非公开发行股票
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专
用账户。公司于 2023 年 7 月划出 12,000 万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。
二、本次拟调整募投项目部分实施内容的情况及原因
（1）本次调整前原研发投入项目及投入金额情况
本次调整前“杭州药物研发平台项目”的研发投入项目及投入金额具体如下：
单位：万元
序号 项目类型 投资总额（万元） 占比
合计 45,197.00 100.00%
注：2021 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行
股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》
，在募集资金投资额不变的情况下，公司调整杭州药物研发平
台项目部分实施内容，该议案已经公司 2021 年 7 月 22 日召开的第二次临时股东大会审议通过。详见公司
于 2021 年 6 月 30 日、
《证券时报》
和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2021-051）
、《2021 年第二次临
时股东大会决议公告》
（公告编号：2021-057）
。
票募集资金投资项目部分实施内容的议案》
，公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容，杭州药物研发
平台项目研发投入总金额由 35,273.00 万元调增至 40,822.00 万元，项目总投资金额由 58,081.80 万元调增至
年 4 月 29 日、2022 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2022-050）
、《2021 年度股东大会
决议公告》
（公告编号：2022-057）
。
股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》
，公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容，杭州药物研
发平台项目研发投入总金额由 40,822.00 万元调增至 45,197.00 万元，项目总投资金额由 63,630.80 万元调增
至 68,005.80 万元，该议案已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。
（2）本次调整后研发投入项目及投入金额情况
单位：万元
序号 项目类型 投资总额（万元） 占比
合计 76,194.00 100.00%
注 1：投资总额中各个子项目自有资金和募集资金的投入比例公司根据具体子项目的进展情
况进行分配。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
本次调整涉及“杭州药物研发平台项目”中的研发投入计划及具体项目研发
投入金额，不涉及其他募集资金使用计划。杭州药物研发平台项目研发投入总金
额将由 45,197.00 万元调整至 76,194.00 万元，项目总投资金额将由 68,005.80 万
元调整至 99,002.80 万元。
鉴于（1）公司以自有资金投入原部分研发投入项目且该部分研发投入项目
尚未投入募集资金，本次在“杭州药物研发平台项目”内部拟删减部分研发投入
项目；
（2）基于公司现有在研项目进度、未来研发计划及发展战略布局，结合项
目当前市场环境和公司实际情况，本次在“杭州药物研发平台项目”内部拟增加
新仿制药、改良型创新药、创新药项目、一致性评价项目，同时对原有部分研发
子项目投入项目进行调整。上述调整不影响“杭州药物研发平台项目”总体募集
资金投入金额。
三、本次调整募投项目部分实施内容对公司的影响
为了进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司综合论
证了项目当前市场环境，并基于公司未来研发计划与发展战略布局，结合实际情
况对项目内部结构作出调整暨删减部分研发项目同时新增一致性评价项目、新仿
制药项目、改良型新药项目、创新药项目，并对原有研发投入项目及投入金额进
行调整。
公司本次调整 2020 年非公开发行股票募投项目部分实施内容有利于公司优
化资源配置，加快现有研发项目的投入进度，同时，通过对在研项目的调整，有
助于拓展公司业务范围，有效降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，
符合公司的长远利益和全体股东的利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次调整非公开发行股
票募集资金投资项目部分实施内容事项尚须公司股东大会审议通过后方可实施。
四、监事会意见
公司本次调整“杭州药物研发平台项目”部分实施内容符合公司未来研发布
局及公司发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益最
大化的原则。本次变更事项的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。因此，我们同意公司对
“杭州药物研发平台项目”部分实施内容进行调整。
五、保荐机构核查意见
内容的事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，监事会发表了明确
的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
内容的事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情况。
综上：东方投行对昂利康本次调整公司 2020 年非公开发行股票募集资金投
资项目部分实施内容的事项无异议。
（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江昂利康制药股份有限公
司调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的核查意见》之
签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨振慈 高一鸣
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