证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-021 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简
易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对
公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定
对象发行股票的条件。
发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行
股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管
部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终
发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商按照
相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商
确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次
发行的股票。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股
或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据
询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属
于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之
日起 18 个月内不得转让。
本次发行结束后，在限售期内由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增
加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本
次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资
金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买
卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后
的股份比例共享。
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
有效期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开
之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权
办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
及其他法律文件；
照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，
包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行
方案相关的一切事宜，决定发行时机等；
发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，
并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的
认购协议、公告及其他披露文件等）；
对募集资金投资项目具体安排进行调整；
理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证发
行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施
及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案
进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行
事宜；
权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
三、风险提示
本次授权事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融
资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深交所审核并经中国证监会注册后
方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险！
四、备查文件
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二四年四月十八日
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