证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-009
福建漳州发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需
求，公司拟向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构
申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的永续债券（包括但
不限于永续中期票据、可续期公司债和永续私募债等，以下简称永
续债券）。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议审
议通过《关于开展永续债券业务的议案》，该事项尚需提交公司股东
大会审议。
二、发行方案主要内容
请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据公司资金
需求情况在上述范围内确定。
公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。
品种一般有 2+N 年、3+N 年或 5+N 年，可选择单一期限品种或多期限
品种混合发行，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股
东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据法律法规的规定和
发行时市场情况确定。
大会授权董事会并同意董事会授权管理层由发行当时的市场情况确
定发行利率和调整机制。
择权、发行人赎回选择权等各类含权条款，具体发行条款提请公司股
东大会授权董事会并同意董事会授权管理层确定。
发行，具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授
权管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
构借款、偿还到期债券，补充流动资金以及其他符合法律法规的用途，
具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授
权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
董事会并同意董事会授权管理层根据规定及发行量的市场情况确定。
过后方可执行，决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个
月内有效。
三、授权事项
为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意
董事会授权管理层在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依照
有关法律、法规及《公司章程》等制度，根据发行时的市场条件，全
权办理本次注册发行永续债券的相关具体事宜。
四、本次事项对公司的影响
永续债券是在符合企业会计准则等相关规定的前提下，可作为权
益工具计入所有者权益，有助于拓宽融资渠道，降低融资成本，优化
资产负债结构。
五、其他说明
公司本次永续债券发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注
意投资风险。公司将按照规则及时披露进展情况。
六、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二四年四月二十日
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