公司代码：600010 公司简称：包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第一节 重要提示
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
由于公司股本为454.05亿股，股本较大，若进行现金分红，根据公司2023年度财务数据测算
，每股可分红金额较低。综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需
求及使用计划等情况，2023年度拟不进行利润分配。
第二节 公司基本情况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭文亮 何丽
办公地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信 内蒙古包头市昆区河西工
息大楼主楼722 业区包钢信息大楼主楼204
电话 0472-2669515 0472-2669529
电子信箱 glgfzqb@126.com glgfzqb@126.com
根据《国民经济行业分类》
（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》
（证监会公告 2012[31]
号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为 C31）。公司主要产品为钢铁产品、稀
土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。
（一）行业基本情况
钢铁行业方面，2023 年是钢铁行业极具挑战的一年，供给强于需求是影响行业经营效益的主
因。由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价
格下降、成本高企、利润下滑”的态势。钢材消费结构发生变化，绿色低碳驱动的新能源用钢等钢
铁新需求增长，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质。国内制造业用钢需求上升和钢材出口增
长成为当前支撑钢产量增长的主要动力，建筑业用钢需求收缩成为消费量减少的主要因素，钢铁
行业正逐步迈入减量机制的深度调整期。
稀土行业方面，2023 年，受稀土行业市场供求关系影响，以镨钕产品为代表的主要稀土产品
价格自年初以来持续震荡下行，全年均价同比降低。从供给方面看，国家稀土总量控制指标同比
增长，市场稀土资源回收再利用产能稳步释放，进口矿增量加大了对市场供需的影响，稀土产品
市场供应量稳中有增；从需求方面看，行业下游需求增长不及预期，需求拉动效应不足，稀土市
场整体呈弱势走势。
氟化工行业方面，供给端，单一萤石矿山的开采和生产规模难以出现大规模的增长，但综合
回收利用萤石的供给量将明显增加。我国萤石资源储量虽位列世界第二，但平均品位不高且过度
开采严重，加上前期开采不规范导致我国易开采的萤石矿及高品位萤石矿资源日趋减少；另外，
近年来国家对环境保护、安全生产、绿色矿山建设以及划定生态红线等要求日趋严格，行业政策
逐渐趋紧、监管力度不断加大，准入门槛越来越高。需求端，萤石传统应用领域钢铁、电解铝、
水泥、玻璃等整体需求尚属稳定，同时，萤石新的应用领域不断扩展；报告期内，国内外新能源、
半导体、5G 等产业的迅速发展，带动了相应氟化工新材料的配套需求。
（二）新公布的法律、行政法规等对行业的重大影响
设备更新改造的指导意见》，到 2025 年，推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环
利用量达到 4.5 亿吨。
铸造和锻压行业总体水平进一步提高，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。
产业结构更趋合理，产业布局与生产要素更加协同。
（2023 版）》（征求意见稿） ，目标到 2025 年，建立较为完善的钢铁行业智能制造标准体系，累计
研制 45 项以上钢铁行业智能制造领域标准。
商务部、海关总署联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，明确 2023-2024 年稳增长主要目标，提
出四大行动 12 项工作举措，以促进行业平稳运行，加快高质量发展。方案明确 4 方面工作举措：
实施技术创新改造行动，激发高质量发展新动能；实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求；
实施供给能力提升行动，保障行业稳定高效运行；实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度。
能降碳技术装备推荐工作。推荐的节能降碳技术装备应满足“十四五”时期我国工业和信息化领域
节能提效与绿色低碳发展需求，具备能效水平先进、技术成熟可靠、经济效益好、推广潜力大等
特点，特别是推荐一批达到国际领先水平，能够实现全流程系统节能降碳的革新性、前瞻性重大
关键核心技术。
部依据《国家智能制造标准体系建设指南（2021 版）》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”
原材料工业发展规划》等，组织编制了《钢铁行业智能制造标准体系建设指南（2023 版）》
铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭
洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到 2025 年，短流程炼钢产量
占比达 15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在 0.4
左右。
业中钢铁、有色、稀土、石化化工、建材行业的数据安全特点、场景，提出原材料工业各行各业
数据分类分级、重要数据识别、数据安全防护重点标准。
的意见》，其中涉及稀土领域相关内容如下：研究支持创建稀土新材料国家技术创新中心；加快建
设包头稀土产品检测检验中心；加强稀土等战略资源开发利用；支持内蒙古战略性矿产资源系统
性勘查评价、保护性开发、高质化利用、规范化管理，提升稀土、铁、镍、铜、钨、锡、钼、金、
萤石、晶质石墨、锂、铀、氦气等战略矿产资源保障能力；加快发展高纯稀土金属、高性能稀土
永磁、高性能抛光等高端稀土功能材料；扩大稀土催化材料在钢铁、水泥、玻璃、汽车、火车等
行业应用；支持包头稀土产品交易所依法合规建设面向全国的稀土产品交易中心，将包头建设成
为全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地；支持加强冶金稀土等学科专业建设。
年本）》。与稀土产业相关的内容中，稀有稀土金属材料、催化材料属“鼓励类”；稀土采选、冶炼
分离项目（符合稀土开采、冶炼分离总量控制指标要求的稀土企业集团项目除外）属“限制类”；
离子型稀土矿堆浸和池浸工艺、2000 吨（REO）/年以下的稀土分离项目、湿法生产电解用氟化稀
土生产工艺等 6 项属“淘汰类”。
替代品推荐名录》。 《名录》提到的替代品主要有丙烷（R290）、异丁烷（R600a）、二氧化碳（R744）、
氨（R717）、二氟甲烷（HFC-32）、氟乙烷（HFC-161）、丙烷和异丁烷混合物（R436C，R290/R600a，
质量分数 95/5）、环戊烷、正戊烷、异戊烷、水、碳酸有机醇胺盐、乙醇、异丙醇、1,1-二氟乙烷
（HFC-152a）、反式-1,2-二氯乙烯（HCC-1130(E)）、1,1,2,2,3,3,4-七氟环戊烷（HFC-C447）、氢氟醚
（HFE）等。
消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，自 2023 年 12 月 1 日起，不得生产以 HCFCs 为硅油稀释剂
或清洗剂的一次性医疗器械产品；不得使用 HCFC-141b 为发泡剂生产保温管产品、太阳能热水器
产品。
的意见》。其中在氟化工方面指出：加快产业结构优化升级。大力推进新型工业化，支持内蒙古培
育发展先进制造业集群。推动钢铁、有色金属、建材等重点领域开展节能减污降碳技术改造，延
伸煤焦化工、氯碱化工、氟硅化工产业链。加强稀土等战略资源开发利用。支持内蒙古战略性矿
产资源系统性勘查评价、保护性开发、高质化利用、规范化管理，提升稀土、铁、镍、铜、钨、
锡、钼、金、萤石、晶质石墨、锂、铀、氦气等战略性矿产资源保障能力。
。
凡进口或出口上述名录所列有毒化学品的，应按公告及附件规定向生态环境部申请办理有毒化学
品进（出）口环境管理放行通知单，并凭有毒化学品进（出）口环境管理放行通知单向海关办理
进出口手续。《名录》中涉及到的含氟化学品主要包括全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟
（PFOS 类）、三丁基锡氟化物、全氟辛酸及其盐类和相关化合物（PFOA 类）。
方案》通知，配额设定和分配方案主要包括： （1）HFCs 生产/使用基线值为 2020-2022 年平均生产
/使用量，分别加上含氢氯氟烃（HCFCs）生产/使用基线值的 65%，2024 年 HFCs 生产/进口/内用
生产配额总量分别 18.52/0.06/8.98 亿吨 CO2；（2）企业 2024 年度生产配额，按生态环境部核查的
产和使用单位；（4）生产单位仅可在申请 2024 年配额时进行不同品种 HFCs 配额调整，且调增量
不得超过企业该品种配额量的 10%。
（一）主要业务
公司拥有从采矿、选矿、焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体
装备水平较高，主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售等，是我国西部最大的钢铁
上市公司，荣获工业和信息化部“工业产品生态设计示范企业”、内蒙古民族品牌建设标杆企业、
内蒙古行业标志性品牌、内蒙古百强品牌等荣誉称号。矿产品主要有稀土精矿、萤石精矿等，主
要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业；钢铁产品主要有冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝
管、重轨、型钢、建筑用钢材等，主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、
高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业，产品远销欧美、韩日等传统发达国家以及亚洲、中
东、南美、非洲等“一带一路”沿线国家。
（二）主要产品及其用途
由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，
主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家
电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。
包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢
管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、
流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。
可生产国标、日标、腹板宽度 150mm～1000mm 全规格大中型高性能 H 型钢以及 310 乙字钢、
钢板桩、角钢等异型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、
铁路车辆大梁用钢等行业领域。
包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条
热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、日标产品生产能力，产品
出口至 25 个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。
包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材
生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高
碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。
稀土钢的研发生产有 50 多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢
等 7 大类、61 个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值 500 强。
公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，具备生产 50%、56%、58%高品质稀土精矿
的能力。稀土精矿经过冶炼分离技术，将稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金
属产品。
萤石生产线可生产规格为 80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上，四种品级的萤石精矿，
同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份≤1%，能满足不同客户需求，产品广泛应用于冶金工
业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。
包钢股份煤焦化工分公司有 6 座 JN60-6 型焦炉和 4 座 JNX3-70-2 型焦炉，焦炭产能 580 万吨，
主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、
粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等 16 个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭 210 万吨、
甲醇 20 万吨、煤焦油 10 万吨、焦炭余热发电 1.5 亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、
硫磺等。包头宝楷炭材料有限公司产能 30 万吨/年，涉及改质沥青、蒽油、工业萘、洗油、酚油
等产品。
（三）经营模式
采购模式：公司设有营销中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由营销中心通过招标集
中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。
钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户
和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由国贸公司负责。
生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合
理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产
稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。
管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度及任期目标责任考核，依照公司经营目标完
成情况，结合年度个人年度考核评价得分、任期考核评价得分，决定其年度及任期报酬。
资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务
等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。
报告期内，公司所从事的业务、主要产品及其用途、经营模式等因素未发生重大变化。
单位：元 币种：人民币
调整后 调整前 增减(%)
总资产 151,775,636,822.69 146,730,092,026.64 146,722,088,252.24 3.44 147,967,935,976.92
归属于 52,436,289,284.07
上市公
司股东 51,820,117,324.04 52,428,510,468.56 -1.18 55,265,907,820.05
的净资
产
营业收
入
归属于
上市公
司股东 515,270,562.53 -726,393,292.86 -729,956,771.57 170.94 2,866,448,328.14
的净利
润
归属于
上市公
司股东
的扣除
非经常
性损益
的净利
润
经营活
动产生
的现金 -988,633,395.95 2,066,857,519.91 2,066,857,519.91 -147.83 10,974,430,211.47
流量净
额
加权平 0.98 -1.35 -1.34 增加 5.29
均净资 2.33个
产收益 百分点
率（%
）
基本每 0.0113 -0.0161 -0.0161 170.18 0.0631
股收益
（元／
股）
稀释每 0.0113 -0.0161 -0.0161 170.18 0.0631
股收益
（元／
股）
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 17,149,729,792.37 18,433,236,345.16 17,999,531,034.46 16,982,891,427.28
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 274,170,077.32 107,055,973.83 83,854,379.31 -31,530,628.34
损益后的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户） 800,902
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 770,999
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
况 股
股东名称 报告期内增 比例 持有有限售条件 股 东
期末持股数量
（全称） 减 (%) 的股份数量 份 性
数量
状 质
态
包头钢铁 国
（集团）有 质 有
限责任公 押 法
司 人
中国证券
未 未
金融股份 767,486,730 1.69
知 知
有限公司
香港中央
未 未
结算有限 65,986,722 691,046,591 1.52
知 知
公司
中国北方
国
稀土（集
未 有
团）高科技 263,083,300 0.58
知 法
股份有限
人
公司
博时基金
－农业银
行－博时 未 未
中证金融 知 知
资产管理
计划
易方达基
金－农业
银行－易 未 未
方达中证 知 知
金融资产
管理计划
大成基金
－农业银
行－大成 未 未
中证金融 知 知
资产管理
计划
嘉实基金
－农业银
行－嘉实 未 未
中证金融 知 知
资产管理
计划
广发基金
－农业银
行－广发 未 未
中证金融 知 知
资产管理
计划
中欧基金
－农业银
行－中欧 未 未
中证金融 知 知
资产管理
计划
上述股 东关联 关系或一 上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。中国
致行动的说明 北方稀土（集团）高科技股份有限公司的控股股东为包头钢铁（集团）
有限责任公司，形成一致行动关系，需要合并计算其持有的公司股份
数量及持股比例。
表决权 恢复的 优先股股
无
东及持股数量的说明
√适用 □不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（%）
内蒙古包钢钢
联股份有限公 19 包钢联 155638 2024-08-22 1.86 5.5
司 2019 年公
开发行公司债
券（第一期）
内蒙古包钢钢
联股份有限公
司 2019 年公 19 包钢 03 155712 2024-09-20 0.02 3.96
开发行公司债
券（第二期）
内蒙古包钢钢
联股份有限公
司 2020 年公 20 钢联 03 163705 2025-07-27 0.6 4.95
开发行公司债
券（第二期）
内蒙古包钢钢
联股份有限公
司 2021 年公
GC 钢联 01 175793 2026-04-01 5 5.50
开发行绿色公
司债券（第一
期）
内蒙古包钢钢
联股份有限公
司 2019 年度 101900574 2024-04-22 0.3 4.90
MTN001
第一期中期票
据
内蒙古包钢钢
联股份有限公
司 2022 年度 23 包钢 CP001 042380211 2024-04-07 10 4.8
第一期短期融
资券
内蒙古包钢钢
联股份有限公
司 2022 年度 23 包钢 CP002 042380253 2024-04-27 5 4.60
第二期短期融
资券
内蒙古包钢钢
联股份有限公
司 2023 年度 102380468 2026-03-10 5 5.4
MTN001
第一期中期票
据（科创票据）
债券名称 付息兑付情况的说明
内 蒙 古包 钢 钢联 股 份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）发行
有限公司 2019 年公开 期限为 3+2，发行规模为 16.8 亿元，票面利率为 6.38%。2022 年公司行
发 行 公司 债 券（ 第 一 使调整利率权利，将利率调整至 5.5%，2022 年 8 月 20 日债券持有人回
期） 售 14.94 亿元，目前债券余额 1.86 亿元；2023 年 8 月 20 日公司支付自
内 蒙 古包 钢 钢联 股 份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）发行
有限公司 2019 年公开 期限为 2+2+1,发行规模为 33.2 亿元，票面利率 5.92%，2021 年公司行
发 行 公司 债 券（ 第 二 使调整利率权利，维持发行利率不变，债券持有人回售 32.94 亿元；2023
期） 年公司行使调整利率权利，将利率调整为 3.96%，债券持有人回售 0.24
亿元；目前债券余额 0.02 亿元。公司于 2023 年 9 月 17 日支付自 2022
年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 20 日期间的利息。
内 蒙 古包 钢 钢联 股 份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）发行
有限公司 2020 年公开 期限 1+1+1+1+1，发行规模 8.5 亿元，票面利率 6.00%，2021 年公司行
发 行 公司 债 券（ 第 二 使调整利率权利，维持发行利率不变，债券持有人回售 2.67 亿元；2022
期） 年公司行使调整利率权利，将利率调整为 5.50%，债券持有人回售 0.03
亿元，目前债券余额 5.80 亿元；2023 年公司行使调整利率权利，将利
率调整为 4.95%，债券持有人回售 5.2 亿元，目前债券余额 0.6 亿元。
公司于 2023 年 7 月 25 日支付自 2022 年 7 月 27 日至 2023 年 7 月 26 日
期间的利息。
内 蒙 古包 钢 钢联 股 份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2021 年公开发行绿色公司债券（第一期）
有限公司 2021 年公开 发行期限 1+1+1+1+1，发行规模 5 亿元，票面利率 6.00%，2023 年公司
发行绿色公司债券（第 行使调整利率权利，将利率调整为 5.50%，目前债券余额 5 亿元。2023
一期） 年 3 月 29 日支付 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间的利息。
内 蒙 古包 钢 钢联 股 份 内蒙古包钢钢联股份 有限公司 2019 年度 第一期中期票据 发行期限
有限公司 2019 年度第 2+2+1，票面利率 6.10%，截至报告期末债券余额 0.30 亿元，2021 年债
一期中期票据 券持有人回售 24.68 亿元；2023 年公司行使利率调整权利，将利率调整
为 4.90%，持有人回售 0.02 亿元。公司于 2023 年 4 月 16 日支付自 2022
年 4 月 22 日至 2023 年 4 月 21 日利息。
内 蒙 古包 钢 钢联 股 份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券发行期限 1
有限公司 2022 年度第 年，票面利率 5.07%，截至报告期末债券余额 0 亿元，本金全部兑付。
一期短期融资券 公司于 2023 年 3 月 2 日支付自 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日利息。
内 蒙 古包 钢 钢联 股 份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2022 年度第二期短期融资券发行期限 1
有限公司 2022 年度第 年，票面利率 4.79%，截至报告期末债券余额 0 亿元，本金全部兑付。
二期短期融资券 公司于 2023 年 3 月 14 日支付自 2022 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日
利息。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
主要指标 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%） 59.50 58.15 2.32
扣除非经常性损益后净利润 433,549,802.12 -834,340,591.50 151.96
EBITDA 全部债务比 0.09 0.06 62.18
利息保障倍数 1.20 0.36 239.09
第三节 重要事项
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司产铁 1475 万吨，产钢 1520 万吨，生产商品坯材 1426 万吨，生产稀土精矿（干
量，REO=50%）35.71 万吨；生产萤石精矿 50.24 万吨。实现营业收入 705.65 亿元，利润总额 4.2
亿元；上缴税费 37.86 亿元。
止上市情形的原因。
□适用 √不适用
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