证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-011
粤海永顺泰集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开的
第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需
提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、具体内容
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行
上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关
规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度
股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以
下内容：
资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《粤海永顺泰集团股
份有限公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照
募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股份总数的 30%。
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部
门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其
管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方
式认购。
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公
式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；若公司股票在该 20 个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，
则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基
准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权
事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将在股东大会授权后，在
授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协
商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象
属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的
股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发
行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应
遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买
卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产
经营的独立性。
本次发行完成后，发行前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的
持股比例共享。
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
决议有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大
会召开之日止。
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《粤海
永顺泰集团股份有限公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，
包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申
报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《粤海永顺泰集团股
份有限公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，
制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行
价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速
融资发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资
方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股
份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协
议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资
者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对
募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《粤海永
顺泰集团股份有限公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理
工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情
形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小
额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填
补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实
施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决
定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次
发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授
权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、公司履行的决策程序
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，会议以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为本次授权事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深
圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件的相关
规定，该事项的推进有利于公司充分利用资本市场的融资功能，为公司经营发展提
供高效、便捷的资金支持，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜尚需公司 2023 年年度股东大会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公
司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理
委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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