证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-018
天津普林电路股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提
请股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的
相关事宜，授权有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大
会召开之日止，现将有关情况公告如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易
程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发
行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部
门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券
投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资
者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，
只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保
荐机构（主承销商）协商确定。本次发行所有发行对象均以现金方式认购。若国
家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进
行调整。
（四）定价基准日、定价原则及发行价格
发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20
个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金
转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属
于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的
股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依
其规定。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买
卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股
份比例共享。
（八）决议有效期
公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（九）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简
易程序向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情
况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股
票的条件。
（二）其他授权事项
其他法律文件；
有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包
括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方
案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；
次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程
序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订
的认购协议、公告及其他披露文件等）；
工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关
事宜；
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投入项目的实施情况、实际进度及
实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括具体用途及金
额等事项；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本
次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补
措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，
可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股
票政策继续办理本次发行事宜；
权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
三、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，独立董事认为：本次提请
股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜符合实际需要，符合
《公司法》《证券法》等法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议
案提交董事会审议。
四、风险提示
本次公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事项尚需公司2023年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，
在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意
注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十六日
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