中信证券股份有限公司
关于深圳市联赢激光股份有限公司
部分募投项目变更实施地点及延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳
市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”或“公司”）的持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，对联赢激光
部分募投项目变更实施地点及延期的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
证券交易所同意，公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,480.00 万股，发行价为每股人民币
募集资金为 52,907.59 万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于 2020 年 6 月
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕3-42 号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
项目计划总投 计划募集资金投
序号 项目名称
资金额 资金额
高精密激光焊接成套设备生产基地建设项
目
新型激光器及激光焊接成套设备研发中心
建设项目
项目计划总投 计划募集资金投
序号 项目名称
资金额 资金额
合计 58,090.00 49,890.55
海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用竞价方式，向特
定对象非公开发行股票 36,330,275 万股，发行价为每股人民币 27.25 元，共计募
集资金 98,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,435.50 万元后的募集资金为
公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、印花税等与发行权益性
证券直接 相关的 新增 外部费用 271.92 万 元后，公 司本次 募集 资金净额为
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-4 号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
项目计划总投 计划募集资金投
序号 项目名称
资金额 资金额
联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项
目
合计 125,477.00 97,292.58
二、募投项目历史调整情况
事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实
施地点的议案》，同意公司将“新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项
目”的实施主体由公司全资子公司惠州市联赢科技有限公司变更为联赢激光，实
施地点相应由惠州市仲恺高新区变更为深圳市龙岗区。
具体详见公司于 2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编
号：2021-003）。
第七次会议，审议通过了《关于 IPO“新型激光器及激光焊接成套设备研发中心
建设项目”延期实施的议案》，同意将该项目的建设期延长至 2024 年 8 月。
具体详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-030）。
三、募集资金的使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
累计投入募
项目计划总投 计划募集资金
序号 项目名称 集资金金额
资金额 投资金额
（含利息）
高精密激光焊接成套设备生产
基地建设项目
新型激光器及激光焊接成套设
备研发中心建设项目
合计 58,090.00 49,890.55 45,283.90
单位：万元
累计投入募
项目计划总投 计划募集资金
序号 项目名称 集资金金额
资金额 投资金额
（含利息）
联赢激光华东基地扩产及技术
中心建设项目
合计 125,477.00 97,292.58 33,381.04
四、调整事项审议情况
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》，公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。同日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了上述议案。
公司保荐人已出具了明确的核查意见。
五、部分募投项目变更实施地点及延期的情况和原因
（一）部分募投项目变更实施地点及延期的具体情况
结合部分募投项目目前的实际建设情况和投资进度，在募集资金用途、募集
资金投入金额、实施方式等方面均不发生变更的情况下，拟将公司首次公开发行
股票募集资金投资项目“新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目”的
实施地点由深圳市龙岗区变更为深圳市坪山区，建设期延长至 2026 年 8 月；将
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“联赢激光华东基地扩产及技术中心
建设项目”的建设期延长至 2025 年 5 月。
（二）部分募投项目变更实施地点及延期的原因
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型激光器及激光焊接成套设备
研发中心建设项目”原定实施地点在惠州市仲恺高新区，因公司在惠州对高端人
才招聘相对于深圳较困难，为吸引高端技术人才，方便开展科研合作，公司于
更为深圳市龙岗区。
本项目实施主体及实施地点变更后，公司购置部分设备进行项目实施。但因
的生产空间需求。虽然本项目实施地点搬迁至深圳市龙岗区，但为满足公司订单
的交付需要，公司在深圳市龙岗区租赁的厂房优先用于生产经营。实施地点变更
后，公司尚未能及时租赁到合适厂房用于本项目的实施。2021 年 12 月，公司拍
得深圳市坪山区一块工业用地。考虑到公司目前厂房紧张现状，且研发中心建设
要求较高，资金投入较大。为避免重复建设，提高资金使用效率，公司计划待深
圳市坪山自有厂房建设完成后，在自有厂房实施本项目。因此，拟将本项目的实
施地点由深圳市龙岗区变更为深圳市坪山区，建设期延长至 2026 年 8 月。本次
项目延期系在此前已延期基础上再次延期，上述调整后的项目达到预定可使用状
态日期是公司在综合考虑现时各项因素基础上所作出的估计，公司将继续做好募
投项目的建设和信息披露工作，确保募投项目尽早实施完毕。
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“联赢激光华东基地扩产及技术
中心建设项目”主要用于购置目前江苏联赢所租赁的厂房以获得稳定的生产用地；
新建厂房、并购置配套生产设备，以提升公司产能；建设打样及焊接材料验证实验
室、基于客户未来产品 DOE 实验室，并购置配套研发设备，提升公司服务华东地区
及周边客户的技术能力，具体包括生产基地（一期）厂房的购买、生产基地（三
期）的建设及运营及技术中心（四期）的建设，目前生产基地（一期）厂房的购
买已完成，生产基地（三期）的建设已完成并已投入使用，运营及技术中心（四
期）项目由于办理建设手续时间较长，于 2023 年 12 月方取得建筑工程施工许可
证，因此建设进度较原计划有所滞后。公司综合考虑资金使用情况、实际建设进
度等因素，基于审慎性原则，将上述募投项目建设期延长至 2025 年 5 月。
六、部分募投项目变更实施地点及延期对公司的影响
公司部分募投项目变更实施地点及延期是公司根据项目实施的实际情况做
出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响；未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施方式，不会对募
投项目的实施造成重大影响。本次部分募投项目变更实施地点及延期不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司部分募投项目变更实施地点及延期的事项，是公司根据
项目的具体实施进展情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不会对本项目的实施造成重大影响。该事项履行了必要
的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关
规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次部分募投项目变更实施地点及延期
事宜。
（二）监事会意见
监事会认为：公司部分募投项目变更实施地点及延期是根据项目实施的实际
情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目变更实施地点及延
期的事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次对部分募投项目变更实施地点及延期，已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。该事项是公司
基于募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金
用途的情形，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律法规、规范性文件和公
司相关制度的规定。
综上，保荐人同意公司本次部分募投项目变更实施地点及延期的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市联赢激光股份有限公
司部分募投项目变更实施地点及延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李海军 刘新萍
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