证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-020
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“《关于核准重庆顺博铝合金股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可〔2022〕1467 号）”核
准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换
公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“顺博转债”，债券代码“127068”。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说
明书”）关于转股价格调整规定如下：
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本： P1 ? P0 ? (1 ? n) ；
增发新股或配股： P1 ? ( P0 ? A ? k ) ? (1 ? k ) ；
上述两项同时进行： P1 ? ( P0 ? A ? k ) ? (1 ? n ? k ) ；
派送现金股利： P1 ? P0 - D ；
上述三项同时进行： P1 ? ( P0 - D ? A ? k) ? (1 ? n ? k) 。
其中：P1 为调整后转股价格；P0 为调整前转股价格；n 为派送股票股
利或转增股本率；A 为增发新股价格或配股价格；k 为增发新股或配股
率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格
调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股时
期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
二、 历次可转股价格调整情况
公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需
要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 20.43 元/股调整为 20.38
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 5 日起生效。
公司于 2023 年 7 月 3 日披露了《关于向下修正“顺博转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-072），确定“顺博转债”的转股价格由
日起生效。
三、 本次转股价格调整情况
根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）核准，公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，公司将调整“顺博转债”转股价格，由 16.00 元/股调
整为 14.81 元/股。计算过程如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：
P0=16.00 元/股（调整前转股价格）；
A=7.90 元/股（增发新股股价）；
K=7,594.9367/43,900.1247=17.30%（增发新股占发行前总股本比
例）；
P1=（P0+A×k）/（1+k）=14.81 元/股（四舍五入保留小数点后两
位）。
调整后的转股价格自 2024 年 4 月 15 日起生效。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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