证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-026
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）向特
定对象发行股票，引起爱迪转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
? 调整前转股价格：18.56 元/股
? 调整后转股价格：18.53 元/股
? 爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 12 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2855 号），公司向特定对象发行股票 66,371,681
股，募集资金总额为人民 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费用（不含税）
人民币 13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情
况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《验资报告》。公司对募
集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。
公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《爱柯迪股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的
相关规定。
二、转股价格调整公式及调整结果
根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股
以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为
增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
根据上述增发新股调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中 P0 为调整前转
股价 18.56 元/股，k 为增发新股率 7.3975%（66,371,681 股/897,222,572 股，以
向特定对象发行股票前的总股本 897,222,572 股计算），A 为向特定对象发行股票
发行价格 18.08 元/股，本次调整后的转股价格 P1=（P0+A×k）/（1+k）=18.53 元
/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
因公司向特定对象发行股票增发新股，
“爱迪转债”将于 2024 年 4 月 11 日暂
停转股，2024 年 4 月 12 日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自 2024 年 4 月 12
日由人民币 18.56 元/股调整为人民币 18.53 元/股。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
