股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-017 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）董事会根
据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》、
《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定，对公司 2021 年非公开发行 A 股募集资金的存放
和使用情况进行了全面核查。现将公司截至 2023 年 12 月 31
日的募集资金存放与实际情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）
《关
于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕3475 号）的核准，公司非公开发行
资 金 5,258,833,157.81 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
币 5,238,299,511.62 元。上述募集资金净额已于 2021 年 12
月 16 日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（简称“立
信”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进
行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 信 会 师 报 字 [2021]
ZC10485 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额为
人民币 1,368,591,562.80 元（包含扣除手续费后的利息收入
净额 119,135,307.32 元）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金
投项目的自筹资金 1,024,344,371.16 元；非公开发行方案
披露的募集资金投资项目直接使用 2,964,498,884.98 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权
益，公司已制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金的
存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管
理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在
违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
工作指引》等相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专
项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公
司、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油
化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州
发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司于
订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情
况。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照相关法
律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金
专户存储情况列示如下：
序 截至 2023 年 12 月
开户人 开户行 账号
号 31 日余额（元）
募集资金存储专户
兴业银行股份有限公
司广州环市东支行
中国建设银行股份有
限公司广东省分行
募集资金存储专户子账户
浙商银行股份有限公
司广州分行
浙商银行股份有限公
司广州分行
浙商银行股份有限公
司广州分行
浙商银行股份有限公
司广州分行
浙商银行股份有限公
司广州分行
浙商银行股份有限公
司广州分行
广州发展液化天然气投资有限 招商银行股份有限公
公司 司广州分行
粤海（番禺）石油化工储运开 广发银行股份有限公
发有限公司 司广州分行营业部
中国建设银行股份有
限公司广东省分行
中国建设银行股份有
限公司广东省分行
广州农村商业银行股
份有限公司华夏支行
合计 1,368,591,562.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使
用情况
公司 2023 年 1-12 月累计使用募集资金 943,680,914.58
元，均为非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用。
募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》
（附表）
。公司后续将严格按照规定使用募集资金，加快募投
项目建设进度，提高募集资金使用效率。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第八届董事会第四十次会
议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用
非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币 1,024,344,371.16 元及已支付发行费用的自筹资
金人民币 1,756,401.80 元（不含增值税）
。募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定。立信会计师对公司募
投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《广
州发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（信会师报
字[2022]第 ZC10003 号）。上述事项已于 2022 年 3 月 20 日
实施完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进
行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补
充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金用于在
建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用
情况。
（八）募集资金使用的其他情况
因公司精简压缩管理层级，广州发展液化天然气投资有
限公司被吸收合并，该公司用于注资粤海（番禺）石油化工
储运开发有限公司实施募投项目的募集资金专户被注销。公
司于 2023 年 10 月 7 日办理完毕招商银行股份有限公司广州
分行募集资金专户（账号：120920872810111）销户手续，存
放在该账户内的资金已按规定全部转至粤海（番禺）石油化
工储运开发有限公司在广发银行股份有限公司广州分行营业
部开立的募集资金专户（账号：9550880066396100128）。账
户注销后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招
商银行股份有限公司广州分行签署的相关《募集资金专户存
储三方监管协议》随之终止。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不
存在募集资金使用和管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况
所出具鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为广州发展 2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《上
海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定编制，在所有重大方面如实反映了广州发展 2023 年度
募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出
具专项核查报告的结论性意见
经核查，中信建投认为，广州发展2023年度募集资金的
存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022年修订）》
、《上海证券交易所股票上市规则（2023
年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
附表
募集资金使用情况对照表
(截至 2023 年 12 月 31 日)
编制单位：广州发展集团股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额（注 1） 5,238,299,511.62 本年度投入募集资金总额 943,680,914.58
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 3,988,843,256.14
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更项 截至期末投
调整后 截至期末累计投入金 项目达到预 本年度实现的效 是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投入 入进度（%）
投资总 额与承诺投入金额的 定可使用状 益 到预计 是否发生重
承诺投资项目 分变更 总额 金额(1) 金额(2)(注 2) (4)＝
额 差额(3)＝(2)-(1) 态日期 (注 3) 效益 大变化
（如有） (2)/(1)
广州 LNG 应急调峰储气库
不适用 1,700,000,000.00 不适用 1,700,000,000.00 372,166,918.43 1,081,345,819.37 -618,654,180.63 63.61% 2023 年 8 月 是 否
项目 19,209,941.62
广州 LNG 应急调峰气源站
配套码头工程项目 不适用 650,000,000.00 不适用 650,000,000.00 131,265,940.63 431,864,206.28 -218,135,793.72 66.44% 2023 年 8 月 是 否
广州 LNG 应急调峰气源站
配套管线工程（调峰气源
不适用 210,000,000.00 不适用 210,000,000.00 77,251,317.77 137,011,987.76 -72,988,012.24 65.24% 2023 年 8 月 不适用 是 否
站-黄阁门站段）项目
广州市天然气利用工程四
期调整工程项目 不适用 1,331,699,511.62 不适用 1,331,699,511.62 274,441,835.78 1,193,166,778.52 -138,532,733.10 89.60% 2023 年 12 月 不适用 是 否
广州发展从化明珠生物医
药健康产业园天然气分布
不适用 436,600,000.00 不适用 436,600,000.00 78,718,036.29 289,581,669.17 -147,018,330.83 66.33% 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
式能源站项目
广汽丰田第四生产线屋面
光伏合同能源管理模式服
不适用 100,000,000.00 不适用 100,000,000.00 - 62,634,147.68 -37,365,852.32 62.63% 2021 年 12 月 6,163,775.33 是 否
务项目
肇庆小鹏新能源投资有限
公司光伏发电项目 不适用 75,000,000.00 不适用 75,000,000.00 9,836,865.68 73,985,825.74 -1,014,174.26 98.65% 2021 年 10 月 3,962,284.72 是 否
广汽丰田汽车有限公司第
三生产线续建分布式光伏
不适用 45,000,000.00 不适用 45,000,000.00 - 29,252,821.62 -15,747,178.38 65.01% 2021 年 10 月 3,037,199.45 是 否
项目
偿还银行借款 不适用 690,000,000.00 不适用 690,000,000.00 - 690,000,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 否
合计 -- 5,238,299,511.62 -- 5,238,299,511.62 943,680,914.58 3,988,843,256.14 -1,249,456,255.48 -- -- -- -- --
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置
换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 102,434.44 万元及已支付发行费用（不含增值
募集资金投资项目先期投入及置换情况
税）的自筹资金人民币 175.64 万元。上述事项已于 2022 年 3 月 20 日实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
因公司精简压缩管理层级，广州发展液化天然气投资有限公司被吸收合并，该公司用于注资粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司实施募投项
目的募集资金专户被注销。公司于 2023 年 10 月 7 日办理完毕招商银行股份有限公司广州分行募集资金专户（账号：120920872810111）销户手续，
募集资金其他使用情况 存放在该账户内的资金已按规定全部转至粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司在广发银行股份有限公司广州分行营业部开立的募集资金专户
（账号：9550880066396100128）。账户注销后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署的相关《募集
资金专户存储三方监管协议》随之终止。
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 5,238,299,511.62 元。
注 2：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后直接投入募集资金投资项目的金额以及已置换预先投入募投项目的自筹资金金额两部分。
注 3：广州 LNG 应急调峰储气库项目和广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程项目由发行人全资子公司粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司实施，经济效益合并计算。广州 LNG
应急调峰气源站配套管线工程（调峰气源站-黄阁门站段）项目和广州市天然气利用工程四期调整工程项目增加天然气管网覆盖区域，提升公司整体供气规模和销售收入，但难以单独直
接核算经济效益。广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目本年 11 月末陆续并网进入试运行，2024 年 1 月正式移交商运。
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