证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-21
成都高新发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
作尚在进行中，各中介机构质控或内核程序尚未履行完毕，公司与交
易各方对交易作价尚未达成一致，存在因交易价格无法达成一致导致
交易被终止等风险。
的资产交易作价的协商能否达成一致仍存在较大不确定性，以及国资
审批程序的履行仍存在不确定性，本次重组预案于 2023 年 10 月 19
日公告，本次交易存在无法在法定期限即首次董事会决议公告后 6 个
月内（即 2024 年 4 月 19 日前）发布股东大会通知的风险。
事会决议公告后，六个月内未发出召开股东大会通知的，应当在六个
月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东大会通知的专项说明。
专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组
事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买
资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截止目前，上市公司已就是否继续推进事项与部分交易对方进行讨论，
但尚未达成一致意见。此外，前期股价大幅上涨，如需重新锁价，存
在交易各方无法就重新确定的发行股份价格达成一致，导致本次交易
终止的风险。
项停牌前收盘价已上涨 334.78%。由于本次交易存在的相关风险，交
易方案及交易进展的不确定性可能导致公司股价下跌，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
一、本次交易基本情况
成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）
拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团
有限公司（以下简称“高投电子集团”）、共青城华鲲振宇投资合伙
企业（有限合伙）、海南云辰合业科技合伙企业（有限合伙）（2024
年 1 月平潭云辰科技合伙企业（有限合伙）已更名为“海南云辰合业
科技合伙企业（有限合伙）”）合计持有的四川华鲲振宇智能科技有
限责任公司 70.00%的股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资
金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易预
计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
因筹划本次重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）申请，公司股票（证券简称：高新发展，证券代码：000628）
于 2023 年 9 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 9 月
的停牌公告》（公告编号：2023-68）、《关于筹划发行股份购买资产
事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-69）。
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》及相关议案。公司于 2023 年 10 月 19 日披露
了《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及相关文
件，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的相关公告。根据
相关法律法规、规范性文件的规定，经公司向深交所申请，公司股票
于 2023 年 10 月 19 日开市起复牌。
部下发的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》
（并购重组问询函〔2023〕
第 25 号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关各方就《问询
函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对照《问询
函》中的有关问题向深圳证券交易所进行了回复，并于 2023 年 11 月
对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
（公告编号：2023- 85）、
配套资金暨关联交易的问询函>回复的公告》
《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件，具体内容详见公
司于 2023 年 11 月 11 日披露的相关公告。
日、3 月 19 日，公司分别披露了本次交易的进展情况，具体内容详见
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
（公告编号：2023-86、2023-91、2024-1、2024-7、2024-
项的进展公告》
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关各方积
极推进本次重大资产重组的各项工作，已完成对标的公司历史沿革、
业务数据、财务数据等主要资料的收集和整理工作。公司与中介机构
持续跟进尽调过程中关注的重点问题，就相关重点问题进行进一步商
讨、论证，跟进标的公司后续补充的相关资料。
截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估等相关工
作尚在进行中，经审计的财务数据可能与已披露的数据存在差异，公
司与交易各方对交易方案的核心问题进行了沟通、磋商和审慎论证，
但交易各方对交易作价的谈判尚未最终达成一致。
由于审计、评估结果，标的资产交易作价的协商以及国资审批程
序的履行仍存在不确定性，本次交易存在无法在法定期限即首次董事
会决议公告后 6 个月内发布股东大会通知的风险。
公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况，严格按照《上市
公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，
及时履行信息披露义务。
四、风险提示
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修
订稿）》之“重大风险提示”及“风险因素”章节中，详细披露了本
次交易可能存在无法获得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达
成一致导致交易被终止等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请
广大投资者再次仔细阅读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。
尚在进行中，审计、评估结果以及标的资产交易作价的协商仍存在较
大不确定性，如果交易各方对标的资产交易作价未能达成一致，则本
次交易存在被终止的风险。公司存在未在首次董事会决议公告后 6 个
月内发布召开股东大会的通知导致需重新召开董事会审议发行股份
购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份定价基准日
的风险，从而存在交易各方无法就重新确定的发行股份的价格达成一
致，导致交易终止的风险。本次交易方案尚需公司董事会再次审议，
报政府相关部门审定，并提交公司股东大会审议通过，还须经深交所
审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册等决策及报批程序
方可实施。本次交易涉及审批程序复杂、预计周期较长，本次交易能
否获得审批通过，以及取得相关审批通过的时间，均存在不确定性，
提请广大投资者特别注意相关风险。
根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发
出股东大会通知前，每三十日发布一次交易进展公告。
《中国证券报》
《证券时报》《 上 海证 券 报 》《 证 券 日报 》 和 巨潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述选定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
成都高新发展股份有限公 司董 事会
二〇二四年四月九日
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