保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司关于
安徽合力股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽
合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”、“公司”）2022 年公开发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》等相关规定的要求，对安徽合力 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进
行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽
合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）
核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505
万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行
费 用 人 民 币 4,327,271.89 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字
[2022]230Z0358 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
用自筹资金对募投项目的累计已投入支出。2023 年度，使用募集资金 48,518.84
保荐机构核查意见
万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 72,183.39 万元，其中尚未
以募集资金专户等额置换的银行承兑汇票已支付募投项目资金 3,690.22 万元，募
集资金专户利息收入及现金管理收益 818.34 万元（扣除银行手续费），扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 132,952.72 万元，其中闲置募集资金现金
管理余额 131,000.00 万元，募集资金专户余额合计 5,642.94 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制
定了《公司募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。
根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。2022 年 12 月，公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下
简称“中信银行合肥分行”）、安徽合力（六安）铸造有限公司（以下简称“六安
铸造”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科技农村商业银
行”）、衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称“衡阳合力”）、招商银行股份有
限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）、蚌埠液力机械有限公司（以
下简称“蚌埠液力”）、中国工商银行股份有限公司蚌埠龙子湖支行（以下简称“工
商银行蚌埠龙子湖支行”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签
署《募集资金三方监管协议》。签署情况如下：
甲方 1 甲方 2 乙方 丙方 银行账号
公司 - 中信银行合肥分行 招商证券 8112301011100881791
合肥科技农村商业
公司 六安铸造 招商证券 20010334368866600000011
银行
公司 衡阳合力 招商银行衡阳分行 招商证券 734900101510666
工商银行蚌埠龙子
公司 蚌埠液力 招商证券 1303007319300231580
湖支行
保荐机构核查意见
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 银行名称 银行账号 余额
合肥科技农村商业银行成都路
支行
合计 5,642.93
注 1：中信银行合肥南七支行系中信银行合肥分行分支机构、合肥科技农村商业银行成都路支行系合
肥科技农村商业银行分支机构、工商银行蚌埠城南支行（曾用名：蚌埠车站支行）系工商银行蚌埠龙子湖
支行分支机构。
注 2：以上表中数据尾差为数据四舍五入所致。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 72,183.39 万元，具体情况
详见附表 《2023 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目建设，在募集资金到位前，公司已根据项目进展情况使
用自筹资金及对相关子公司增资的方式，对募集资金投资项目进行了先行投入。
截至 2022 年 12 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为人民币 23,664.55 万元。公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第十届董事会第
十八次会议、监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保
荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所容诚会计师事
保荐机构核查意见
务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。董事会、监事会相关审议程序符合
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，现金管理总额不超过人民币 165,000 万元（含），用于购买结构性存款、
大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。公司在中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行办
理认购七天通知存款业务，截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管
理余额 131,000.00 万元，累计收益 403.23 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
保荐机构核查意见
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
募集资金存放与使用情况出具了《安徽合力股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0532 号），鉴证报告认为：安徽
合力 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按
照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及交易所的相关规定编制，公允反映了安徽合力 2023 年度募集资金实际存
放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安徽合力 2023 年度已按照《上市公司监管指引第
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求管理
和使用募集资金，安徽合力编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》中关于公司 2023 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相
符。
附表：
编制单位：安徽合力股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 204,317.77 本年度投入募集资金总额 48,518.84
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 72,183.39
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末累
项目，含 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投入 项目达到预定
承诺投资项目 部分变 调整后投 本年度投 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 进度(%)(4)＝ 可使用状态日
更（如 资总额 入金额 的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) (2) 金额的差额 (2)/(1) 期
有） 化
(3)＝(2)-(1)
新能源电动托盘车、
堆垛车整机及关键
否 18,567.22 18,567.22 18,567.22 3,045.01 5,187.09 -13,380.13 27.94 不适用 不适用 不适用 否
零部件制造建设项
目
工业车辆离散型制
造智能工厂建设项 否 20,776.67 20,776.67 20,776.67 4,857.54 8,791.99 -11,984.68 42.32 不适用 不适用 不适用 否
目
衡阳合力工业车辆
有限公司扩建及智 否 48,000.00 48,000.00 48,000.00 5,842.36 16,184.05 -31,815.95 33.72 不适用 不适用 不适用 否
能制造南方基地项
目
合力（六安）高端铸
件及深加工研发制 否 65,000.00 65,000.00 65,000.00 25,431.92 31,039.23 -33,960.77 47.75 不适用 不适用 不适用 否
造 基地项目
蚌埠液力机械有限
公司扩建及智能制 否 51,973.88 51,973.88 51,973.88 9,342.01 10,981.03 -40,992.85 21.13 不适用 不适用 不适用 否
造基地建设项目
合计 — 204,317.77 204,317.77 204,317.77 48,518.84 72,183.39 -132,134.38 - — — — —
通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司决定将“新能源电动托盘车、堆垛车整机及
关键零部件制造建设项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年 9 月延期至 2025 年 3 月，“工业
未达到计划进度原因(分具体项目)
车辆离散型制造智能工厂建设项目” 达到预定可使用状态日期从 2023 年 5 月延期至 2024 年 11 月。
公司部分募投项目延期是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的安排，仅涉及项目进度的
变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途的变化。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 12 月 19
日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,664.55 万元，其中新能源
电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目 2,142.08 万元，工业车辆离散型制造智能工
募集资金投资项目先期投入及置换情况
厂建设项目 3,934.45 万元，衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目 10,341.69 万
元，合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目 5,607.31 万元，蚌埠液力机械有限公司扩
建及智能制造基地建设项目 1,639.02 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同意公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 165,000 万元（含），用于购买结构性存款、
大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司在中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行办理认购七天通知存款业务，截至 2023
年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额 131,000.00 万元，累计赎回部分对应收益 403.23
万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
首页
微信公众号
证券之星APP
