招商证券股份有限公司
关于安徽合力股份有限公司
经中国证券监督管理委员会的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同
意，安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”、“公司”、“上市公司”）向
社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月
并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。
“保荐机构”）作为公司 2022
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、
年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对安
徽合力进行持续督导。现就 2023 年度持续督导工作总结如下：
一、招商证券持续督导工作情况
序号 工作内容 完成持续督导情况
建立健全并有效执行持续督导工作制 保荐机构已建立健全并有效执行了
应的工作计划 体情况制定了相应的工作计划
根据中国证监会相关规定，在持续督导
工作开始前，与上市公司或相关当事人 保荐机构已与公司签订保荐承销协
导期间的权利义务，并报上海证券交易 利义务
所备案
持续督导期间，保荐代表人及项目组
人员通过日常沟通、定期或不定期回
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽
职调查等方式开展持续督导工作
展了持续督导工作，并于 2024 年 3 月
对安徽合力进行了现场检查
经核查，持续督导期间，安徽合力未
持续督导期间，按照有关规定对上市公
司违法违规事项公开发表声明的，应于
项
披露前向上海证券交易所报告，经上海
证券交易所审核后在指定媒体上公告
持续督导期间，上市公司或相关当事人
出现违法违规、违背承诺等事项的，应自
经核查，持续督导期间，安徽合力或
发现或应当发现之日起五个工作日内向
相关当事人不存在需向上海证券交
易所报告的违法违规、违背承诺的情
市公司或相关当事人出现违法违规、违
况
背承诺等事项的具体情况，保荐机构采
取的督导措施等
督导上市公司及其董事、监事、高级管理 经核查，持续督导期间，上市公司及
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 其董事、监事、高级管理人员不存在
券交易所发布的业务规则及其他规范性 违法违规情况；相关当事人无违背承
文件，并切实履行其所做出的各项承诺 诺的情况
督导上市公司建立健全并有效执行公司
保荐机构核查了公司执行《公司章
治理制度，包括但不限于股东大会、董事
会、监事会议事规则以及董事、监事和高
的情况，均符合相关法规要求
级管理人员的行为规范等
督导上市公司建立健全并有效执行内控
制度，包括但不限于财务管理制度、会计 保荐机构对公司内控制度的设计、实
核算制度和内部审计制度，以及关联交 施和有效性进行了核查，该等内控制
易、对外担保、对外投资、衍生品交易、 度符合相关法规要求并得到了有效
对子公司的控制等重大经营决策的程序 执行，可以保证公司的规范运行
与规则等
保荐机构对发行人的信息披露制度
督导公司建立健全并有效执行信息披露
体系进行核查，审阅了信息披露文件
制度，审阅信息披露文件及其他相关文
及其他相关文件，发行人信息披露制
度完备，发行人向上海证券交易所提
券交易所提交的文件不存在虚假记载、
交的文件不存在虚假记载、误导性陈
误导性陈述或重大遗漏
述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证
监会、上海证券交易所提交的其他文件
进行事前审阅，对存在问题的信息披露 详见“二、保荐机构对上市公司信息
文件应及时督促上市公司予以更正或补 披露审阅的情况”
充，上市公司不予更正或补充的，应及时
向上海证券交易所报告
对上市公司的信息披露文件未进行事前
审阅的，应在上市公司履行信息披露义
务后五个交易日内，完成对有关文件的
详见“二、保荐机构对上市公司信息
披露审阅的情况”
及时督促上市公司更正或补充，上市公
司不予更正或补充的，应及时向上海证
券交易所报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制 经核查，持续督导期间，上市公司或
人、董事、监事、高级管理人员受到中国 其控股股东、实际控制人、董事、监
证监会行政处罚、上海证券交易所纪律 事、高级管理人员未受到中国证监会
处分或者被上海证券交易所出具监管关 行政处罚、上海证券交易所纪律处分
注函的情况，并督促其完善内部控制制 或者被上海证券交易所出具监管关
度，采取措施予以纠正 注函的情况
持续关注上市公司及控股股东、实际控
经核查，持续督导期间，公司及相关
制人等履行承诺的情况，上市公司及控
股股东、实际控制人等未履行承诺事项
的未履行承诺的事项发生
的，及时向上海证券交易所报告
关注公共传媒关于上市公司的报道，及
时针对市场传闻进行核查。经核查后发
持续督导期间公司未发生该等情况。
现上市公司存在应披露未披露的重大事
保荐机构持续跟踪公共传媒关于公
司的报道，及时、准确地督导公司开
时督促上市公司如实披露或予以澄清；
展相关信息的披露工作
上市公司不予披露或澄清的，应及时向
上海证券交易所报告
发现以下情形之一的，保荐机构应督促
上市公司做出说明并限期改正，同时向
上海证券交易所报告：（一）上市公司涉
嫌违反《股票上市规则》等本所业务规
则；
（二）中介机构及其签名人员出具的
专业意见可能存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏等违法违规情形或其他不
当情形；
（三）上市公司出现《保荐办法》
第六十九条、第七十条规定的情形；（四）
上市公司不配合保荐人持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐机构认为
需要报告的其他情形
制定对上市公司的现场检查工作计划， 保荐机构制定了现场检查的相关工
工作质量。 求，以确保现场检查工作质量
上市公司出现以下情形之一的，应自知
道或应当知道之日起十五日内或上海证
券交易所要求的期限内，对上市公司进
行专项现场检查：（一）存在重大财务造
假嫌疑；
（二） 控股股东、实际控制人及
其关联人涉嫌资金占用； （三）可能存在
重大违规担保；（四） 控股股东、实际控
制人及其关联人、董事、监事或者高级管
理人员涉嫌侵占上市公司利益； （五）资
金往来或者现金流存在重大异常；（六）
上海证券交易所或者保荐机构认为应当
进行现场核查的其他事项。
保荐机构根据相关法规要求及募集
资金监管协议约定，取得并检查了募
持续关注发行人募集资金的专户存储、
投资项目的实施等承诺事项
合相关法律法规及部门规章的要求。
二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对安徽合力
内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：审阅公司信息披
露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司临时股东大会、董事会、监事会
的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人
员资格、提案与表决程序，确认其符合相关规定和公司章程等。
经核查，保荐机构认为，安徽合力严格按照证券监管部门的相关规定进行信
息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的
披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相
关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海
证券交易所相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
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