公司代码：603029 公司简称：天鹅股份
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第一节 重要提示
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币1.70元（含税）
，共计派发现金红利人民币2,062.81万元（含税）
，剩余未分配利润结转以后年
度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，调整拟分配的利润总额。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天鹅股份 603029 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴维众 吴维众
办公地址 济南市天桥区大魏庄东路99号 济南市天桥区大魏庄东路99号
电话 0531-58675810 0531-58675810
电子信箱 swan@sdmj.com.cn swan@sdmj.com.cn
公司主要从事棉花加工机械成套设备、收获机械的研发、生产及销售。根据中国证监会发布
的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业（代码 C35）”；根据《国民经济
，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”。
行业分类》
（一）行业基本情况及发展阶段
近年来，国家高度重视棉花质量提升工作，引导棉花实际种植者和加工企业持续重视和提升
棉花质量。根据新疆维吾尔自治区、新疆建设兵团分别出台《2023-2025 年棉花目标价格政策实
施方案》，新疆将稳定现行棉花目标价格政策框架，利用“优质优补”引导优质棉花生产，提升棉花
实际种植者质量意识，2023 年全疆（含兵团）高品质棉花比重达到 30%，2024 年达到 32%，2025
年达到 35%。同时，完善质量追溯系统，建立健全从籽棉到皮棉质量的追溯体系，着力破解棉花
种植、采收和加工环节质量数据断链问题，有效关联棉花种植、收购、加工、仓储、公证检验等
信息，实现棉花种植者到皮棉的精准追溯。
国家持续加强对棉花加工产业的宏观调控，2022 年印发的《关于加快新疆棉销售和优化棉花
加工产能的工作方案》中提出优化棉花加工产能布局、严控棉花加工产能、推动企业转型升级、
加快淘汰落后产能等部署安排，积极推动加工设备设施更新升级，提高棉花加工企业集约化、规
模化、标准化和信息化水平，促进棉花加工产业提质增效和转型升级。经过近几年的发展，棉花
加工生产工艺的智能化、信息化在新技术、新工艺中的应用愈加突出，棉花加工行业逐步向规模
化、智能化、信息化方向发展。
棉花收获机械行业属于农业机械领域技术含量较高的细分市场。我国棉花收获机械行业起步
晚，发展迅速，经过二十余年的发展由箱式棉花收获机发展到打包式棉花收获机，基本上实现了
进口替代，尤其是 2020 年以来打包式棉花收获机实现了国产化，打破了该领域被进口品牌高度垄
断的市场格局，我国采棉机行业由“箱式机时代”向“打包机时代”迈进。
打包式棉花收获机是国内外棉花收获机械的高端机型，具备采棉、打包、卸棉连续作业功能，
是对传统箱式机的全面升级。在棉花采收效率、综合采棉成本、棉花采摘洁净度等方面具有显著
优势，有效避免“三丝”等杂质污染问题，可实现皮棉到籽棉精准对应、棉花质量可追溯，是我国
棉花产业高质量发展的重要载体。自 2021 年国产打包采棉机在国内市场大规模投放以来，采棉机
更新换代步伐加速，国产打包采棉机市场需求爆发式增长。但是，随着国产打包采棉机市场保有
量增加、新疆棉花种植面积缩减、下游采棉机用户采收收益下降等，打包采棉机增量市场和存量
更新换代市场需求增速放缓。
（二）行业区域性、季节性及周期性特点
产向新疆等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的格局。根据国家
统计局的统计数据，
产量分别占全国总面积、总产量的 84.98%、
棉花种植的区域性决定了棉花收获及加工机械市场也具有较强的区域性特征。
销售服务的季节性。一般来说，第一、二季度主要为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；
第三季度主要为产品发货旺季；第四季度主要为行业的售后服务旺季。
花产业市场受宏观经济、供给变化、产业政策、下游纺纱行业发展变化、自然灾害等因素的影响
呈现一定的周期性波动，棉花收获及加工机械市场也随之呈现一定的周期性波动。
（三）行业地位情况
公司是国内提供棉花收获及加工全程机械化装备的主要厂商之一。公司长期以来深耕棉花加
工机械制造细分领域，专业提供机采棉加工全程机械化、智能化、信息化装备一站式供货及服务，
是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是该行业唯一的上市公司。近年来，公司围绕棉花
产业链前展后拓，实现打包式棉花收获机批量生产，成为国内主要的打包式棉花收获机制造商之
一，主要产品由棉花加工机械成套设备延伸至棉花收获机械，是国内仅有的同时具备棉花收获和
棉花加工机械设备制造能力的高新技术企业。
公司按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”总体规划，
聚焦专用设备制造业发展，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。
（1）棉花加工机械
公司已经形成较全面的棉花加工机械产品系列，可提供从开模喂花、清理、轧花、打包、码
包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。
图 1：公司机采棉加工全程机械化、智能化、信息化工艺流程
公司棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备主要包括
轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机等，剥绒设备主要包括剥绒机。主要产品及用途
情况详见表 1。
表 1：公司棉花加工机械主要产品及用途
产品大类 产品类别 产品系列 产品用途 产品示例图片
用于实现籽棉的
锯齿轧花机
棉纤维和棉籽分
系列
离的设备
用于清除籽棉中
的棉秆、叶屑、
籽棉清理机 尘土、铃壳、僵
系列 瓣、不孕籽、编
织袋丝、头发、
地膜片等的设备
皮棉清理机 用于皮棉的清理
系列 的设备
棉花加工 轧花类设
机械 备
用于将加工后的
液压打包机 皮棉或者短绒压
系列 缩并制作成标准
包的设备
用于实现棉籽和
剥绒类设 锯齿剥绒机
棉短绒分离的设
备 系列
备
（2）收获机械
公司在立足棉花加工机械传统业务基础上，积极布局收获机械产品。公司收获机械按照采摘
作物不同分为棉花收获机和粮食收获机两大类，其中棉花收获机根据功能的不同，主要包括六行
自走式打包采棉机、三行自走式打包采棉机、三行/四行自走式箱式采棉机；粮食收获机主要包括
谷物联合收获机和玉米籽粒联合收获机（主要产品及用途详见下表）。目前，公司棉花收获机已经
实现批量推广，粮食收获机处于小批量推广阶段。
表 2：公司收获机械主要产品及用途
产品
产品类别 产品系列 产品用途 产品示例图片
大类
六行自走式
打包采棉机
用于棉花采摘
并将采摘后的
棉花收获机械
籽棉打成圆包
的设备
三行自走式
打包采棉机
三行、四行
用于棉花采摘
自走式箱式
的设备
采棉机
收获
机械
用于小麦、水
稻、谷子等作物
谷物联合收
收割、脱粒、分
获机
离茎秆、清除杂
余物的设备
粮食作物收获
机械
用于玉米收割、
玉米籽粒联 脱粒、分离茎
合收获机 秆、清除杂余物
的设备
（3）其他农机产品
公司其他农机产品主要包括粮食烘干和秸秆打捆产品，粮食烘干设备主要用于玉米、小麦、
水稻等粮食作物烘干，秸秆打捆产品主要用于玉米、高粱、小麦、水稻、牧草等农作物秸秆捡拾
打捆作业。
（1）采购模式
根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质
量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。
（2）生产模式
公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的
组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零
部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加
工。
（3）销售模式
公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式，主要依
托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等
方式取得订单；收获机械采取经销为主，直销为辅的销售模式。
公司是国内棉花加工机械制造行业的龙头企业，主要棉花加工机械产品市场占有率位居行业
领先地位。公司是国内主要的打包采棉机制造企业之一，打包采棉机市场占有率位居行业前列。
单位：元 币种：人民币
调整后 调整前 增减(%)
总资产 2,218,451,966.82 1,873,191,279.76 1,868,197,082.06 18.43 1,341,041,862.24
归属于上市
公司股东的 847,677,454.73 798,577,596.57 798,484,449.81 6.15 748,942,893.05
净资产
营业收入 704,163,541.85 647,262,635.79 647,262,635.79 8.79 521,660,124.00
归属于上市
公司股东的 65,396,250.01 57,507,980.45 57,387,881.83 13.72 36,135,479.32
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 46,605,324.66 42,469,672.56 42,349,573.94 9.74 2,104,241.58
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 160,764,956.18 -34,907,614.65 -34,907,614.65 不适用 156,495,816.17
量净额
加权平均净 增加
资产收益率 7.96 7.45 7.44 0.51个 4.94
（%） 百分点
基本每股收
益（元／股）
稀释每股收
益（元／股）
说明：上年度净利润与总资产较 2022 年年报产生差异的原因系会计政策变更导致，详见年度报告
第十节、五、40 重要会计政策和会计估计的变更。
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 97,404,760.41 140,699,899.78 187,400,617.24 278,658,264.42
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,907,713.99 2,713,526.39 23,672,220.68 18,311,863.6
损益后的净利润
经营活动产生的现
-47,241,163.25 -94,305,654.41 307,450,122.98 -5,138,349.14
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户） 22,452
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 22,673
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结
股东名称 报告期内 期末持股 比例 限售条 情况 股东
（全称） 增减 数量 (%) 件的股 股份 性质
数量
份数量 状态
山东供销资本投资 境内非国有
-2,392,180 70,856,752 58.39 0 质押 6,540,000
（集团）有限公司 法人
中信证券股份有限
公司
中国银行股份有限
公司－华安精致生
活混合型证券投资
基金
MORGAN
STANLEY & CO.
INTERNATIONAL
PLC.
华泰证券股份有限
公司
中信银行股份有限 425,036 425,036 0.35 0 无 其他
公司－华安聚嘉精
选混合型证券投资
基金
中国国际金融股份
有限公司
国泰君安证券股份
有限公司
光大证券股份有限
公司
招商银行股份有限
公司－华安汇嘉精
选混合型证券投资
基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
说明 司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
√适用 □不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入 70,416.35 万元，归属于上市公司股东净利润 6,539.63 万元；报
告期末公司总资产为 221,845.20 万元，归属于上市公司股东净资产为 84,767.75 万元。
止上市情形的原因。
□适用 √不适用
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