证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-026
岳阳林纸股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易
及预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
? 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主
要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、
刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚
需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。
本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事
认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意
将该议案提交公司董事会审议。
监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的执行及 2024 年度日常关联交易
的预计决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、
公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第八届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于
确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，同意公司
在 2023 年全年预计采购商品和接受劳务的关联交易金额为 338,060.00 万元；预
计出售商品和提供劳务的关联交易金额为 122,897.00 万元。
计金额的 49.94%；出售商品、提供劳务的关联交易为 98,876.60 万元，占预计
金额的 80.45%。
单位：万元
预计金额与实
关联交易 2023 年实际
一、关联采购金额 定价方式 2023 年预计 际发生金额差
内容 发生合计
异较大的原因
湖南骏泰新材料科技有限 浆板、蒸
市场价 38,782.24 136,500.00 购买量减少
责任公司 汽、水电
泰格林纸集团股份有限公 煤炭、化
市场价 58,605.32 80,700.00 购买量减少
司 学品
中轻国泰机械有限公司 劳务 市场价 2,578.84 2,850.00
岳阳华泰资源开发利用有
运费 市场价 95.38 60.00
限责任公司
中国纸业投资有限公司 浆板 市场价 34,510.84 37,000.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限
材料 市场价 5,925.48 6,300.00
公司
珠海金鸡化工有限公司 材料 市场价 1,714.26 -
珠海红塔仁恒包装股份有
浆板 市场价 53.94 -
限公司
中冶纸业银河有限公司 纸产品 市场价 11,696.29 56,000.00 购买量减少
仓储、劳
湖南天翼供应链有限公司 市场价 1,100.46 350.00
务
湖南诚通天岳环保科技有 污水处理
市场价 13,774.58 15,500.00
限公司 服务
广东冠豪高新技术股份有
- 2,800.00
限公司
中冶美利云产业投资股份
水、电 市场价 1.80 -
有限公司
合计 168,839.43 338,060.00 -
预计金额与实
二、关联销售金额 2023 年预计 际发生金额差
发生合计
异较大的原因
湖南骏泰新材料科技有限 材料、建 市场价 66,758.58 67,000.00
责任公司 安劳务
中国纸业投资有限公司 浆产品 市场价 115.29 3,700.00
泰格林纸集团股份有限公 浆板、建
市场价 3,496.50 6,700.00
司 安劳务
中轻国泰机械有限公司 水、电 市场价 12.36 15.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限 水、电、
市场价 722.03 780.00
公司 服务费
岳阳华泰资源开发利用有
建安劳务 市场价 47.03 2.00
限责任公司
珠海华丰纸业有限公司 建安劳务 市场价 113.58 -
中冶美利云产业投资股份
建安劳务 市场价 398.16 1,700.00
有限公司
建安劳
中冶纸业银河有限公司 务、浆产 市场价 16,769.55 26,700.00 业务量减少
品、木片
珠海红塔仁恒包装股份有
印刷费 市场价 1.02 -
限公司
珠海金鸡化工有限公司 印刷费 市场价 0.13 -
华新(佛山)彩色印刷有限
印刷费 市场价 0.42 -
公司
广东冠豪高新技术股份有 纸产品、
市场价 848.24 1,800.00
限公司 技术服务
浙江冠豪新材料有限公司 纸产品 市场价 0.60 -
湛江冠豪纸业有限公司 施工维修 市场价 3.45 -
湖南天翼供应链有限公司 纸产品 市场价 5,241.34 11,000.00 业务量减少
水电气及
湖南诚通天岳环保科技有
材料销售、 市场价 4,256.51 3,500.00
限公司
服务费
中冶纸业集团有限公司 林调服务 市场价 50.11 -
湖南洞庭白杨林纸有限公
服务费 市场价 4.72 -
司
宁波诚胜生态建设有限公
设计收入 市场价 36.99 -
司
合计 98,876.61 122,897.00 -
总计 267,716.02 460,957.00 -
注：1、广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“冠豪高新”）预计数包含其子公司，
珠海金鸡化工有限公司、湛江冠豪纸业有限公司为冠豪高新子公司。
（三）2024 年度日常关联交易预计情况
本年年初至 本次预计金
关联交
关联人 计金额 业务比 联人累计已 际发生金额 业务比 际发生金额
易类别
（万元） 例（%） 发生的交易 （万元） 例（％） 差异较大的
金额 原因
湖南骏泰新材料科技有限责任公 浆板采购
司 量减少
木片采购
泰格林纸集团股份有限公司 63,705.17 8.41 2,455.17 58,605.32 7.74
量增加
岳阳华泰资源开发利用有限责任
向关 公司
联人 煤炭采购
中国纸业投资有限公司 76,388.12 10.09 9,923.56 34,510.84 4.56
购买 量增加
原材 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 6,000.00 0.79 1,218.46 5,925.48 0.78
料 珠海金鸡化工有限公司 2,106.00 0.28 442.45 1,714.26 0.23
珠海红塔仁恒包装股份有限公司 0.00 0 0.00 53.94 0.01
采购量减
中冶纸业银河有限公司 0.00 0 0.00 11,696.29 1.54
少
珠海华丰纸业有限公司 438.00 0.06 0.00 0.00 0
小计 153,837.48 20.32 14,039.83 151,130.23 19.96
向关 湖南骏泰新材料科技有限责任公
联人 司
购买 中冶美利云产业投资股份有限公
燃料 司
和动
小计 159.83 0.02 31.86 164.85 0.02
力
湖南骏泰新材料科技有限责任公 木材销售
司 业务减少
中国纸业投资有限公司 3,451.50 0.41 56.32 115.29 0.01
泰格林纸集团股份有限公司 0.30 0 0.00 2,558.35 0.3
向关 中轻国泰机械有限公司 12.00 0 0.02 9.73 0.00
联人 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 750.20 0.09 145.69 638.96 0.07
销售 岳阳华泰资源开发利用有限责任
产 公司
品、 中冶美利云产业投资股份有限公
商品 司
原材料业
中冶纸业银河有限公司 0.00 0 0.00 16,513.49 1.94
务量减少
珠海红塔仁恒包装股份有限公司 0.00 0 0.00 1.02 0
珠海金鸡化工有限公司 0.00 0 0.00 0.13 0
华新（佛山）彩色印刷有限公司 0.00 0 0.00 0.42 0
珠海华丰纸业有限公司 0.00 0.00 0
广东冠豪高新技术股份有限公司 37.33 167.54 0.02
浙江冠豪新材料有限公司 0.00 0 0.00 0.60 0
纸产品销
湖南天翼供应链有限公司 11,977.00 1.41 445.39 4,082.42 0.48
售量增加
湖南诚通天岳环保科技有限公司 2,347.72 0.28 443.16 2,679.40 0.32
小计 23,462.56 2.77 4,118.74 87,763.92 10.32
湖南骏泰新材料科技有限责任公
司
泰格林纸集团股份有限公司 308.73 0.04 249.88 938.15 0.11
中轻国泰机械有限公司 1.70 0 0.00 2.63 0.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 64.37 0.01 19.89 83.07 0.01
岳阳华泰资源开发利用有限责任
公司
珠海华丰纸业有限公司 0.00 0 0.00 113.58 0.01
向关 中冶美利云产业投资股份有限公
联人 司
提供 中冶纸业银河有限公司 150.00 0.02 75.14 256.06 0.03
劳务 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 80.00 0.01 57.93 0.00 0
广东冠豪高新技术股份有限公司 230.00 0.03 192.50 680.70 0.08
湛江冠豪纸业有限公司 0.00 0 0.00 3.45 0
湖南天翼供应链有限公司 331.42 0.04 174.30 1,158.92 0.14
湖南诚通天岳环保科技有限公司 1,508.40 0.18 357.09 1,577.11 0.18
中冶纸业集团有限公司 0 0 0.00 50.11 0
湖南洞庭白杨林纸有限公司 4.72 0 0.00 4.72 0
宁波诚胜生态建设有限公司 0.00 0 0.00 36.99 0
小计 7,610.78 0.91 2,184.76 11,112.69 1.30
湖南骏泰新材料科技有限责任公
司
接受
中轻国泰机械有限公司 1,400.00 0.18 308.23 2,578.84 0.34
关联
岳阳华泰资源开发利用有限责任
人提 118.75 0.02 23.26 90.47 0.01
公司
供的
湖南天翼供应链有限公司 1,296.40 0.17 511.61 1,100.46 0.15
劳务
湖南诚通天岳环保科技有限公司 15,000.00 1.98 2,639.69 13,774.58 1.82
小计 17,815.38 2.35 3,483.02 17,544.35 2.32
合计 202,886.03 23,858.21 267,716.04
公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易
情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调
剂），总额不超过预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业
”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”
）55.92%股份，并直接持有本公司14.42%的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有
本公司28.09%股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司
、湖南诚通天岳环保科技有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、湛江冠豪纸业有限
公司、珠海金鸡化工有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司、直接控制人中
国纸业控制。其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。根据《
上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公
司与其产生的日常交易行为构成关联交易。
关联 注册资本
公司名称 统一社会信用代码 主营业务
关系 （万元）
公司直
中国纸业投 林浆纸生产、开发及利用，重要工业品投资及开
接 控 制 91110000100008907C 503,300.00
资有限公司 发，进出口贸易
人
泰格林纸集 纸浆、机制纸及纸板制造，林化产品的研究开发、
控股股
团股份有限 9143000070733483XU 408,394.00 生产、销售，经营商品和技术的进出口业务；港
东
公司 口装卸及物资中转服务（不含运输）
纸浆、机制纸及纸板制造、销售；纤维素、木质
同受泰 素及其他林产化学产品及其衍生产品制造与销
湖南骏泰新
格林纸 售；生物基材料制造与销售；电力、热力及水的
材料科技有 91431200790308615P 152,220.92
集团控 生产和供应；铁路装卸、仓储及服务；科学研究
限责任公司
制 和技术服务；环境治理及环境污染处理专用药剂
材料（脱硫剂、脱硝剂等）加工、利用与销售
废旧物资的回收开发利用与销售，电子及纸质档
岳阳华泰资 同受泰 案文件销毁领域的技术服务，物业管理，物流配
源开发利用 格林纸 送服务、搬运装卸、货运配载信息服务，园林绿
有限责任公 集团控 化的施工，住宿、餐饮、茶座，房屋租赁。（依
司 制 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
岳阳英格瓷 公 司 重
安泰矿物有 要 联 营 914306006985557000 3,000.00 生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品
限公司 公司
控股股
中轻国泰机 东 持 制浆造纸机械及备品配件的加工制造，设备安
械有限公司 49% 股 装、调试、维修，普通机械及配件的设计
份
合成材料制造（不含危险化学品）；制浆和造纸
同受中
珠海金鸡化 专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭
国 纸 业 91440400776235931G 6,927.19
工有限公司 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危
控制
险化学品经营。
云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；信
息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目
中冶美利云 同 受 实
管理；技术开发、技术推广、技术咨询；基础软
产业投资股 际 控 制 916400002276950035 69,526.30
件服务、应用软件服务；数据处理；软件开发、
份有限公司 人控制
软件咨询；机械纸、板纸、加工纸等中高档文化
用纸及生活用纸的生产、销售
同受实
中冶纸业银 机制纸、纸制品生产、销售；按进出口企业资格
际 控 制 913715811679659207 65,439.50
河有限公司 证书核准的经营范围从事进出口业务
人控制
新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料
广东冠豪高 同 受 中 销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维
新技术股份 国 纸 业 91440800617803532R 184,822.72 及复合材料销售；塑料制品销售；技术进出口；
有限公司 控制 货物进出口；纸制品制造；纸制品销售；化工产
品销售
生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF
同受中
湛江冠豪纸 纸、转印纸、CCK 离型原纸、食品级防油纸；资
国 纸 业 91440800618270723E 14,106.72
业有限公司 源综合利用（发电）（许可发电类至 2030 年 10
控制
月 08 日有效）；货物和技术进出口；煤炭销售。
纸制品销售；纸制品制造；煤炭及制品销售；再
生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金
属）；固体废物治理；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；木材销售；再生资源销售；金属
同受泰 材料销售；建筑材料销售；信息咨询服务（不含
湖南天翼供
格林纸 许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；日用百
应链有限公 91430600722553758Q 500.00
集团控 货销售；港口货物装卸搬运活动；纸浆销售；港
司
制 口理货；国内货物运输代理；国内集装箱货物运
输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备
租赁服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租
赁服务）
污水处理技术及其应用；水处理运营、水环境综
合治理；环保工程设计与施工；环保工程专业承
包；建筑劳务分包；再生资源回收、加工（不含
湖南诚通天 同 受 实
固体回收、危险废物、报废汽车等须经相关部门
岳环保科技 际 控 制 91430600MA4TDJP53G 2,000.00
批准的项目）；环保技术研发咨询服务；环保设
有限公司 人控制
备销售；净水剂、工业水与软化水的生产及销售；
水处理药剂研发生产及销售；有机肥、营养土生
产及销售
生产和销售自产的高档包装纸板，以及包装材料
的研发、设计、制造和销售。纸浆、纸及纸制品、
化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通
珠海红塔仁 同 受 中 机械、矿产品（不含贵金属矿）的批发及进出口
恒包装股份 国 纸 业 91440400617502107U 60,000.00 业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许
有限公司 控制 可证管理商品的，按国家有关规定办理）。从事
纸及纸制品的研究开发及提供相关的技术咨询、
技术服务、技术转让（涉及行业许可管理的，按
国家有关规定办理）。
实业投资活动（建筑业，商务服务业，信息传输、
软件和信息技术服务业投资）及投资项目管理
（依法需取得许可和备案的项目除外、不得吸收
公众存款、不得非法集资）物业服务（以企业资
宁夏誉成云 同 受 中
质等级许可的业务范围为准）房屋租赁，企业管
创数据投资 国 纸 业 91640500094543814X 123,000.00
理咨询、投资咨询，数据处理和存储服务，增值
有限公司 控制
电信业务，云平台服务，云基础设施服务，云软
件服务，技术开发、技术推广、技术咨询，软件
开发，云应用服务；计算机、软件及通讯设备销
售
出版物、包装装潢印刷制品的设计、研发、生产
华新（佛山） 同 受 中 和经营；食品用及非食品用纸质包装设计、研发、
彩色印刷有 国 纸 业 9144060072111733XJ 9,689.56 生产、印刷；从事印刷设备和包装印刷材料的设
限公司 控制 计、研发、批发、零售；货物进出口业务；物业
出租，仓储服务，污水处理服务
新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学
品）；纸制品制造；塑料制品制造；纸制品销售；
浙江冠豪新 同 受 中
合成材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品
材料有限公 国 纸 业 913304820873763259 21,800.00
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
司 控制
流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；
机械设备租赁
纸制造；纸制品销售；专用化学产品销售（不含
同受中 危险化学品）；五金产品零售；机械设备销售；
珠海华丰纸
国 纸 业 914404006176214217 98,455.93 非金属矿及制品销售；热力生产和供应；技术服
业有限公司
控制 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）
各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、
科研开发、销售；有色金属矿产品、化学矿产品、
金属矿产品的销售；化工产品（危险化学品除外）
同受实
中冶纸业集 的生产、科技开发、销售；造纸原料林种植；原
际 控 制 91110000228347473B 167,231.00
团有限公司 料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销
人控制
售；建筑工程施工装饰；机械设备安装；房地产
开发与工程承包；工业工程设计；进出口业务；
项目投资及管理。
同受泰
湖南洞庭白
格林纸 速生杨育苗、造林；农产品的种植，畜、牧、渔
杨林纸有限 91430700732864840J 8,364.00
集团控 产品的养殖、销售。
公司
制
最近一年经审计的财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，中国纸业投资有限公司总资产 340.04 亿元，净资
产 144.47 亿元，负债总额 195.57 亿元，资产负债率 57.51%；2022 年度营业收
入 225.16 亿元，净利润 5.49 亿元。
截至 2022 年 12 月 31 日，泰格林纸集团股份有限公司总资产 214.49 亿元，
净资产 71.44 亿元，负债总额 143.05 亿元，资产负债率 66.69%；2022 年度营业
收入 112.25 亿元，净利润 3.17 亿元。
其他关联方均受中国纸业投资有限公司或泰格林纸集团股份有限公司控制。
各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。经查询，上述关联方均
不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易内容说明
中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品
或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。
公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务、
双氧水、除上述产品、服务外，泰格林纸集团要求的，在公司生产经营活动中能
够提供的其他产品、服务。泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为备品配件、
制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废
纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸集团依法生产经营活动中能
够提供的包括但不限于采购服务、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其
他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司
或本公司及其子公司。
公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司销售纸产
品、提供工程服务；接受湖南诚通天岳环保科技有限公司污水处理服务，向岳阳
英格瓷安泰矿物有限公司采购化学品。
（二）定价的政策依据
根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，
双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原
则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强
制价格，则参照适用的市场价格。
根据泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包
括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市
场价格原则。
公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、湖南诚通
天岳环保科技有限公司、岳阳英格瓷安泰矿物有限公司购销产品、提供劳务，均
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，关联
交易基于正常的业务往来，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司
经营发展的需要。
上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公
平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，
公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
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