乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
乐山巨星农牧股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏
根据中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有
关规定，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，曾用名“四川振静
股份有限公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司分别于：
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准首次公开发行股票募集资金；
份有限公司向四川巨星企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准通过发行股份及
支付现金的方式向四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）等 41 名股东购买其
合计持有的巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）100.00%股权；
牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准向特定对象发行股票募集资金；
牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金。
现将前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市
公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资
金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130 号文《关于核准四川振静股份有限公司
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首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为
每股人民币 5.58 元，募集资金总额为人民币 33,480.00 万元，扣除承销、保荐费用及其他发
行费用人民币 3,039.53 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 30,440.47 万元，资金到账
时间为 2017 年 12 月 12 日。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005 号验资报告。
证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五
通支行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署了《四川振静股份有限公司首次公开
发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本
不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。
公司于 2020 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50 万张/年汽车革
自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计 21,707.59 万元，用于支付收购巨星农牧
有限公司 100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母
代种猪场”，其中，平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场项目实施主体为
公司全资子公司平塘巨星农牧有限公司。2020 年 10 月 20 日，公司及全资子公司平塘巨星农
牧有限公司与保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股
份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证
券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。
本次募集配套资金到位后存放于本公司在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行
币 30,440.47 万元，减去累计投入募投项目 30,525.96 万元，减去支付银行手续费 0.18 万元，
加上募集资金存款利息收入 372.00 万元，募集资金专项账户存款余额 286.33 万元。具体存储
情况列表如下（单位：人民币元）：
募集资金存放银行 账号 期末余额
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行 22364901040014705 1,579,514.34
乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000084853 62,395.37
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行 5101010120010010374 405,037.49
乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000397891 816,345.32
合计 2,863,292.52
（二）2020 年发行股份及支付现金购买资产情况
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1325 号文《关于核准四川振静股份有限公司
向四川巨星企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司以发行股份及支付
现金相结合的方式向四川巨星企业集团有限公司、成都星晟投资有限公司和四川和邦投资集
团有限公司等 41 名交易对方购买其持有的巨星有限 100%股权。
参照巨星有限全部股东权益的《资产评估报告》（中联评报字[2020]第 222 号）确认的
净资产评估值 182,122.48 万元，确定交易对价为 182,000.00 万元。本次交易采用发行股份及
支付现金相结合的方式购买资产，其中以发行股份的方式支付 170,250.00 万元，以现金方式
支付 11,750.00 万元。以发行股份的方式支付的，合计发行 227,911,629 股，每股面值为人民
币 1.00 元，发行价格为人民币 7.47 元/股。上述股份发行后，本公司股本增加人民币
本次发行股份购买资产业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以川华信
验（2020）第 0056 号验资报告审验确认。
公司本次定向发行 227,911,629 股普通股（A 股）股份，仅涉及购买标的公司股权，不涉
及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及在专项账户的存放情况。
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647 号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股 38,181,814 股，发
行价为每股人民币 11.00 元，募集资金总额为人民币 41,999.9954 万元，扣除各项发行费用人
民币 1,177.19 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 40,822.81 万元，资金到账时间为
合伙）予以验证，并出具川华信验（2021）第 0050 号验资报告。
都自贸区支行签署了《乐山巨星农牧股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。该监
管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关
职责。
科技有限公司分别与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股份
有限公司成都自贸区支行、乐山市商业银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限公司
凉山德昌支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易
所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。
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本次募集配套资金到位后存放于本公司在乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行
上募集资金存款利息收入 65.82 万元，募集资金专户银行存款余额为 42.68 万元。具体存储情
况列表如下（单位：人民币元）：
募集资金存放银行 账号 期末余额
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000415552 274,860.37
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000432508 151,911.15
乐山市商业银行股份有限公司成都分行 注 020000432748 0.00
四川银行股份有限公司凉山德昌支行 08010304000006577 0.00
合计 426,771.52
注：乐山市商业银行股份有限公司成都分行 020000432748 募集资金专项账户已于 2023
年 9 月 20 日完成注销手续。
（四）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663 号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元
可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000.00 万张，按面值发行，期限
团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2022）第 0032 号验资报告。
公司与乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定
履行了相关职责。
西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、四川银行股份有限公司凉山德昌支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在
重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。
本次募集配套资金到位后存放于本公司在乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行
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上募集资金存款利息收入 687.43 万元，募集资金专户银行存款余额为 8,069.06 万元。具体存
储情况列表如下（单位：人民币元）：
募集资金存放银行 账号 期末余额
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000469054 804,156.85
四川银行股份有限公司凉山德昌支行 08010304000007273 79,886,492.46
合计 80,690,649.31
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金的使用情况
公司前次募集资金净额 30,440.47 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计投入募投
项目 30,525.96 万元，详见附表一：《前次募集资金——2017 年首次公开发行股票募集资金
使用情况对照表》。
详见附表一：《前次募集资金——2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。
（二）2020 年发行股份及支付现金购买资产的使用情况
发行股份及支付现金购买资产资金使用情况，详见附表二：《前次募集资金——2020 年
发行股份及支付现金购买资产资金使用情况对照表》。
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金的使用情况
公司前次募集资金净额 40,822.81 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计投入募投
项目 40,845.87 万元，详见附表三：《前次募集资金——2021 年向特定对象发行股票募集资
金使用情况对照表》。
详见附表三：
《前次募集资金——2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
合计 19,300.76 万元，其中，置换古蔺巨星石宝种猪场项目已投入自筹资金 2,431.67 万元、置
换古蔺巨星皇华种猪场项目已投入自筹资金 2,949.79 万元以及置换德昌巨星生猪繁育一体化
项目已投入自筹资金 13,919.30 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
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（四）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况
公司前次募集资金净额 98,776.91 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计投入募投
项目 91,395.24 万元，永久补充流动资金 23,899.72 万元，详见附表四：《前次募集资金——
详见附表四：《前次募集资金——2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况对照表》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目德昌巨星生
猪繁育一体化项目已投入的自筹资金 27,170.90 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）2022 年 9 月 21 日出具的川华信专（2022）第 0612 号专项报告进行鉴证。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50 万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募
集资金及利息共计 21,707.59 万元，用于支付收购巨星农牧有限公司 100%股权的现金对价和
投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。该议案已经公司于 2020
年 9 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议审议通过。详见附表五：《变更前次募
集资金投资项目情况表》。
（二）2020 年发行股份及支付现金购买资产实际投资项目变更情况
不适用。
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股票募投项目不存在变更的情况。
（四）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投资项目变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目不存在变更
的情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金已对外转让或置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募投项目不存在对外转让或置换情况。
（二）2020 年发行股份及支付现金购买资产
不存在。
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金已对外转让或置换情况
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股票募投项目不存在对外转让或置换情
况。
（四）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已对外转让或置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目不存在对外
转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金临时闲置募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金仅有银行存款产生的利息收
入扣除手续费后的净额累计 371.82 万元，无购买银行理财产品等投资行为。
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 1 亿
元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期限
内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及
保荐机构已对议案发表同意意见。本公司于 2019 年 7 月 4 日已将 2018 年 9 月暂时补充流动
资金的 1 亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 1 亿
元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期限
内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及
保荐机构已对议案发表同意意见。本公司于 2020 年 3 月 23 日已将 2019 年 7 月暂时补充流动
资金的 1 亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 1 亿元
用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期限内，
公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐
机构已对议案发表同意意见。本公司于 2020 年 9 月 29 日已将 2020 年 3 月暂时补充流动资金
的 1 亿元闲置募集资金中的 1000 万元归还至募集资金专用账户、于 2021 年 3 月 23 日已将
户。截至 2021 年 3 月 23 日，本公司已将 2020 年 3 月暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资
金全部归还。
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过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 7,000.00
万元用于临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期
限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事
及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司分别于 2021 年 8 月 10 日、10 月 18 日、10 月 19
日以及 11 月 30 日将 2021 年 3 月暂时补充流动资金的 7,000.00 万元闲置募集资金中的 1,000.00
万元、600.00 万元、400.00 万元以及 500.00 万元归还至募集资金专用账户，本公司于 2022
年 3 月 22 日已将 2021 年 3 月暂时补充流动资金的 7,000.00 万元闲置募集资金中的 4,500.00
万元归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 3 月 22 日，本公司已将 2021 年 3 月暂时补充流
动资金的 7,000.00 万元闲置募集资金全部归还。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金
在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司
独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司分别于 2022 年 5 月 13 日、5 月 30 日、
金全部归还。
（二）2020 年发行股份及支付现金购买资产
不适用。
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金临时闲置募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股票募集资金仅有银行存款产生的利息
收入扣除手续费后的净额累计 65.74 万元，无购买银行理财产品等投资行为。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
（四）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金仅有银行存
款产生的利息收入扣除手续费后的净额累计 687.39 万元，无购买银行理财产品等投资行为。
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资
金暂时补充流动资金情况。
六、尚未使用募集资金情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金尚未使用余额 286.33 万元，占前次募集资金净
额的比例为 0.94%，未使用完毕的原因主要系还未支付完全部工程款，剩余资金将主要用于
支付工程尾款。
（二）2020 年发行股份及支付现金购买资产
不适用。
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金尚未使用余额 42.68 万元，占本次募集资金净额
的比例为 0.10%，未使用完毕的原因主要系还未支付完全部工程款，剩余资金将主要用于支
付工程尾款。
（四）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金尚未使用余额 8,069.06 万元，占本次募集资金净
额的比例为 8.17%，未使用完毕的原因主要系还未支付完全部工程款，剩余资金将主要用于
支付工程尾款。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金用于永久补充本公司流动资金 7,610.12 万元，使本公司业务规模进一步扩
大、公司综合竞争力得到提高，募集资金投资项目实现的经济效益无法单独核算，也未承诺
经济效益。
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金用于“50 万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”
已变更，变更后的募投项目实现效益情况详见本报告七、（二）以及附表六：《前次募集资
金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）2020 年发行股份及支付现金购买资产实现效益情况
根据 2020 年 6 月本公司（甲方）与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限
公司（乙方）签订的《业绩承诺补偿协议补充协议之一》，乙方对标的公司在补偿期限实现
的净利润数进行承诺，截至 2022 年 12 月 31 日，承诺业绩完成情况列表如下（金额单位：人
民币万元）：
项 目 承诺数 完成数 完成比例
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合 计 57,700 135,195.48 234.31%
注：上述完成数系经审计后扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，且包含
了经本公司书面认可的与巨星有限日常经营相关的非经常性损益中的政府补助金额。
详见附表六：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况
截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见附表
六：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（四）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金用于永久补充本公司流动资金 23,899.72 万元，使本公司业务规模进一步扩
大、公司综合竞争力得到提高，募集资金投资项目实现的经济效益无法单独核算，也未承诺
经济效益。
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金用于“德昌巨星生猪繁育一体化项目”，详见附
表六：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
八、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目
“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”项目亏损 1,064.35
万元，未达到年承诺效益 2,613.55 万元，主要原因系备选种猪引种时，生猪行情较好，引种
成本较高；同时 2022 年投产初期项目尚未达到满产状态，而满产需要一定时间周期。
万元，未达到年承诺效益 2,613.55 万元，主要原因系受生猪行业周期性波动影响，年度生猪
销售价格持续处于低位。
（二）2020 年发行股份及支付现金购买资产
不适用。
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目
“古蔺巨星皇华种猪场”项目实现效益 441.61 万元，未达到年承诺效益 4,188.81
万元，主要原因系备选种猪引种时，生猪行情较好，引种成本较高；同时 2022 年投产初期项
目尚未达到满产状态，而满产需要一定时间周期。
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万元，主要原因系受生猪行业周期性波动影响，年度生猪销售价格持续处于低位。
“古蔺巨星石宝种猪场”项目于 2023 年 6 月转固后，2023 年 7-12 月亏损 1,915.32 万元，
未能达到年承诺效益 4,355.10 万元，主要原因系该项目投产时间为下半年，后备母猪从产仔
到商品猪出栏销售需要一定时间周期，投产初期项目尚未达到满产状态，且 2023 年生猪销售
价格持续处于低位，前述原因叠加综合影响。
（四）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
截至 2023 年 12 月 31 日，相关募投项目不存在累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情形。
九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司发行股份及支付现金购买巨星有限资产：
（一）资产权属变更情况
业法人营业执照》，巨星集团等 41 名股东持有巨星有限 100%股权变更到本公司名下。
（二）标的资产账面价值变化情况
巨星有限合并资产负债表情况如下：
单位：人民币万元
项目 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
（股权交割日）
资产总额 363,393.14 341,157.35 314,274.53 222,034.57 169,671.27
负债总额 227,923.54 154,901.78 143,699.55 84,060.51 67,617.37
归属于母公司所有
者权益（或股东权 132,907.60 183,565.96 167,923.44 135,990.65 100,707.52
益）合计
注：2020 年 6 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日数据已经审计。
在标的资产账面价值变化期间，股东增资、分利等影响标的资产账面价值情况：
单位：人民币万元
项目 2023 年 2022 年 2021 年 2020.7-12 合计
巨星有限 100%股权：
股东增资
股东分利 -14,000.00 -9,583.28 -3,900.00 -27,483.28
对账面价值的影响 -14,000.00 -9,583.28 -3,900.00 -27,483.28
注：2020 年 7 月至 2023 年度的数据已经审计。
（三）标的资产生产经营情况、效益贡献情况
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
公司取得巨星有限 100.00%股权前后，巨星有限主要从事畜禽养殖、销售以及饲料生产、
销售，主营业务未发生变化，经营情况良好。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度，
巨星有限主要经营数据（合并数据）如下：
单位：人民币万元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度 2020 年度
归属于公司普通股股东的净利润 -36,658.36 25,225.80 35,832.79 58,452.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -31,654.73 34,539.72 39,546.58 58,092.48
日常经营相关的非经常性损益中的政府补助 721.47 1,305.92 908.35 802.42
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与
-30,933.26 35,845.64 40,454.93 58,894.90
日常经营相关的非经常性损益中的政府补助之和
注：2020 年至 2023 年的数据已经审计。
巨星有限于 2020 年 7 月 1 日纳入合并报表范围，其 2020 年 7-12 月主要的经营数据（合
并数据）如下：
单位：人民币万元
项目 2020 年 7-12 月
归属于公司普通股股东的净利润 35,283.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 34,656.15
日常经营相关的非经常性损益中的政府补助 500.96
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与日常经营
相关的非经常性损益中的政府补助之和
注：2020 年 7-12 月的数据已经审计。
（四）盈利预测以及承诺事项的履行情况（单位：人民币万元）
根据 2020 年 6 月本公司（甲方）与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限
公司（乙方）签订的《业绩承诺补偿协议补充协议之一》，乙方对标的资产在补偿期限实现
的净利润数进行承诺，截至 2022 年 12 月 31 日，承诺业绩完成情况列表如下（金额单位：人
民币万元）：
项 目 承诺数 完成数 差异 完成比例
合 计 57,700 135,195.48 77,495.48 234.31%
十、前次募集资金使用的其他情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
无。
（二）2020 年发行股份及支付现金购买资产
不适用。
（三）2021 年向特定对象发行股票募集资金
无。
（四）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
无。
十一、前次募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使
用情况及时地进行了披露，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项
目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。
十二、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况已在各年度定期报告和其他信息披露文件中披露，前次
募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。
十三、结论
董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表一：前次募集资金——2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表二：前次募集资金——2020年发行股份及支付现金购买资产资金使用情况对照表
附表三：前次募集资金——2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表四：前次募集资金——2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
情况对照表
附表五：变更前次募集资金投资项目情况表
附表六：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
乐山巨星农牧股份有限公司
董事会
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附表一：
前次募集资金——2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 30,440.47 已累计投入募集资金总额 30,525.96
变更用途的募集资金总额 21,707.59 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例 71.31% 2020年度：12,288.91
项目达
截至期末累计投 截至期末 是否 项目可行
募集资金 截至期末 本报告 截至期末 到预定 本报告期
已变更项目，含部分 调整后投 入金额与承诺投 投入进度 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 期投入 累计投入 可使用 实现的效
变更（如有） 资总额 入金额的差额 （%）（4） 预计 生重大变
总额 金额（1） 金额 金额（2） 状态日 益
（3）=（2）-（1） =（2）/(1) 效益 化
期
变更为下列
车革自动化清 22,830.35 1,122.76 1,122.76 0.00 1,441.73 318.97（注1） 128.41 — — — 否
两个项目
洁生产线项目
支付收购巨星农牧
有限公司100%股权 — 11,750.00 11,750.00 0.00 11,750.00 0 100.00 — — 是 否
的现金对价
平塘县优质生猪产
业化建设项目-巨星 — 9,957.59 9,957.59 519.57 9,724.11 -233.48（注2） 97.66 -439.67 否 否
甲茶父母代种猪场
补充流动资金 无 7,610.12 7,610.12 7,610.12 0.00 7,610.12 0 100.00 — — — 否
合计 30,440.47 30,440.47 30,440.47 519.57 30,525.96 85.49 — — -439.67 — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况；历年补流情况详见本报告“五、（一）、2”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 2018年3月，公司根据《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划使用7,610.12万元永久补充流动资金，除
况 此之外，不存在其他使用募集资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况。详见本报告“七、（一）、1”。
募集资金结余的金额及形成原因 截至期末，本公司首次公开发行股票募集资金账户结余286.33万元，尚未投入到募投项目中。
募集资金其他使用情况 无
注 1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 318.97 万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“50 万张/年汽车革自动化清
洁生产线项目”。
注 2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-233.48 万元主要系还未支付完已发生的工程款。
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附表二：
前次募集资金——2020 年发行股份及支付现金购买资产资金使用情况对照表
编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 170,250.00 已累计投入募集资金总额 170,250.00
变更用途的募集资金总额 无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例 无 2020年度：170,250.00
截至期末累计投 截至期末 项目达到 是否 项目可行
已变更项目， 截至期末 截至期末 本报告
募集资金承 调整后投 本报告期 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 承诺投入 累计投入 期实现
诺投资总额 资总额 投入金额 入金额的差额 （%）（4） 用状态日 预计 生重大变
（如有） 金额（1） 金额（2） 的效益
（3）=（2）-（1） =（2）/(1) 期 效益 化
支付购买巨星集团
等共 41 名交易对方
无 170,250.00 ——— 170,250.00 0.00 170,250.00 0.00 100.00 — — 是 否
持有的巨星有限
注：本公司通过发行股份及支付现金购买巨星有限 100%股权，支付股份对价为人民币 170,250.00 万元，同时通过支付现金对价 11,750.00
万元，本报告系针对公司发行股份支付对价部分。
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附表三：
前次募集资金——2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 40,822.81 已累计投入募集资金总额 40,845.87
变更用途的募集资金总额 0 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例 0 2022年度：11,391.68
截至期末累计投 截至期末 项目达到 是否 项目可行
已变更项目， 募集资金 截至期末 本报告 截至期末 本报告期
调整后投资 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 承诺投入 期投入 累计投入 实现的效
总额（注1） 入金额的差额 （%）（4） 用状态日 预计 生重大变
（如有） 总额 金额（1） 金额 金额（2） 益
（3）=（2）-（1） =（2）/(1) 期 效益 化
古蔺巨星皇华种猪 2021年12
无 12,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,002.89 2.89（注2） 100.05 -109.05 否 否
场项目 月
古蔺巨星石宝种猪 2023年6
无 18,000.00 10,000.00 10,000.00 41.97 9,989.16 -10.83（注3） 99.89 -1,915.32 否 否
场项目 月
德昌巨星生猪繁育 2023年12
无 173,000.00 24,822.81 24,822.81 0.20 24,853.81 31.00（注4） 100.12 — — 否
一体化项目 月 注5
宜宾巨星屏边种猪
无 44,000.00 0 0 — — — 否
场项目
平塘巨星更打生猪
无 15,000.00 0 0 — — — 否
繁育一体化项目
雅安巨星三江生猪
无 18,000.00 0 0 — — — 否
繁育一体化项目
合计 280,000.00 40,822.81 40,822.81 42.17 40,845.87 23.06 — — -2,024.37 — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计19,300.76万元。详见本报告“二、（三）、3”。
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
无
况
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款
无
情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至期末，本公司向特定对象发行股票募集资金账户结余42.68万元，尚未投入到募投项目中。
募集资金其他使用情况 无
注 1：公司于 2021 年 7 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》，公司基于实际募集资金数额，结合募投项目实施进度以及资金使用效率考虑，对本次募集资金投资项目的拟投入募集
资金金额进行调整，调整后投资总额为 40,822.81 万元。
注 2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 2.89 万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“古蔺巨星皇华种猪场项目”。
注 3：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-10.83 万元主要系还未支付完已发生的工程款。
注 4：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 31.00 万元系银行利息收入，该部分资金已投入对应的“德昌巨星生猪繁育一体化项目”。
注 5：截至期末，德昌巨星生猪繁育一体化项目已达到预定可使用状态，公司于 2023 年 12 月进行了预转固，暂未实现效益。
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附表四：
前次募集资金——2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 98,776.91 已累计投入募集资金总额 91,395.24
变更用途的募集资金总额 0 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计投 截至期末 项目达到 是否 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 本报告
调整后投资 本报告期 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 期实现
总额 投入金额 入金额的差额 （%）（4） 用状态日 预计 生重大变
变更（如有） 总额 金额（1） 金额（2） 的效益
（3）=（2）-（1） =（2）/(1) 期 效益 化
德昌巨星生猪繁 2023年12
无 74,877.19 74,877.19 74,877.19 33,318.22 67,495.52 -7,381.67 注1 90.14 — — 否
育一体化项目 月
补充流动资金 无 23,899.72 23,899.72 23,899.72 0 23,899.72 0.00 100.00 — — — 否
合计 98,776.91 98,776.91 98,776.91 33,318.22 91,395.24 -7,381.67 — — — — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计27,170.90万元。详见本报告“二、（四）、3”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
无
品情况
用募集资金永久补充流动资金或归还银行 2022年5月，公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，已使用23,899.72万元永久补充流动
贷款情况 资金。除此之外，不存在其他使用募集资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况。详见本报告“七、（四）、1”。
募集资金结余的金额及形成原因 截至期末，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户余额8,069.06万元，尚未投入到募投项目中。
募集资金其他使用情况 无；
注 1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-7,381.67 万元，系还未支付完已发生的工程款。
注 2：截至期末，德昌巨星生猪繁育一体化项目已达到预定可使用状态，公司于 2023 年 12 月进行了预转固，暂未实现效益。
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附表五：
变更前次募集资金投资项目情况表
编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
本报告期
对应的原 变更后项目拟投入募 本报告期实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 实现的效
承诺项目 集资金总额（1） 际投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 预计效益 是否发生重大变化
益
一、2017 年首次公开发行股票募集资金
支付收购巨星农
牧有限公司100% 50 万张/ 11,750.00 0.00 11,750.00 100.00 ———— ——— 是 否
股权的现金对价 年汽车革
平塘县优质生猪 自动化清
产业化建设项目- 洁生产线
巨星甲茶父母代 项目
种猪场
合计 21,707.59 519.57 21,474.11 ——— ——— -439.67 ——— ———
二、 2020 年发行股份及支付现金购买资产
无。
三、2021 年向特定对象发行股票募集资金
无。
四、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
无。
首次公开发行股票募集资金：
变更原因：由于汽车整车制造行业的景气度尚未恢复，公司当前产能已能满足已有订单的需求，公司从经济
效益考虑，现阶段继续实施原募投项目“50 万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”不利于提高募集资金的使
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 用效益，不利于提高公司整体盈利水平。另一方面，公司已通过发行股份及支付现金收购巨星农牧有限公司
利能力和发展潜力。
决策程序：经公司 2020 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议、2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
二次临时股东大会审议通过。
信息披露：公司已分别于 2020 年 9 月 12 日和 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市公司信息披露处对该
事项进行了详细披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 目尚未达到满产状态，且达到满产需要一定时间周期。2023 年度未达到年承诺效益，主要原因系受生猪行业
周期性波动影响，年度生猪销售价格持续处于低位。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附表六：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司 金额单位：人民币万元
截止日投
承诺效益 截止日
资项目累 是否达到
实际投资项目 （预计年均净利 实际效益（募投项目年净利润） 累计实
计产能利 预计效益
润） 现效益
用率
序
项目名称 2019 2020 2021 2022 2023
号
一、2017 年首次公开发行股票募集资金
线项目 注 2
承诺巨星有限 2020、2021
和 2022 年度的净利润总
额不低于 57,700.00 万元；
支付收购巨星有限100%股权的现 巨星有限 2020、2021 和
金对价 2022 年度的净利润分别
不低于 15,800.00 万元、
平塘县优质生猪产业化建设项目- 运营后年均
巨星甲茶父母代种猪场 注3 2,613.55
合计 —— —— —— 58,894.90 40,454.93 34,781.29 -439.67 -1,504.02 —
二、2020 年发行股份及支付现金购买资产
承诺巨星有限 2020、2021
支付购买巨星集团等共41名交易
和 2022 年度的净利润总
对方持有的巨星有限100%股权的
对价（针对公司发行股份支付对
巨星有限 2020、2021 和
价部分）
乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
不低于 15,800.00 万元、
合计 —— —— —— 58,894.90 40,454.93 35,845.64 —— —— ——
三、2021 向特定对象发行股票募集资金
运营后年均
运营后年均
—— ——
注5
—— ——
目 注6
—— ——
目 注6
合计 —— —— —— —— —— 441.61 -2,024.37 -1,582.76 ——
四、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
德昌巨星生猪繁育一体化项目 注
合计 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
注 1：如本报告“七、（一）、1”所述，补充流动资金实现的经济效益无法单独核算，也未承诺经济效益。
注 2：如本报告“七、（一）、2”所述，截至本报告日已对其实施变更。
注 3：平塘县优质生猪产业化建设项目于 2021 年 12 月达到预定可使用状态。
注 4：古蔺巨星皇华种猪场项目于 2021 年 12 月达到预定可使用状态；古蔺巨星石宝种猪场项目于 2023 年 6 月达到预定可使用状态。
注 5：截至期末，德昌巨星生猪繁育一体化项目已达到预定可使用状态，公司于 2023 年 12 月进行了预转固，暂未实现效益。
注 6：截至期末，该部分项目主体工程正在建设中，尚未产生效益。
注 7：如本报告“七、（四）、1”所述，补充流动资金实现的经济效益无法单独核算，也未承诺经济效益。
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