上海市锦天城律师事务所
关于温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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邮编：200120
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的
法律意见书
致：温州意华接插件股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受温州意华接插件股份有限
公司（以下简称“发行人”或“公司”或“意华股份”）的委托，并根据发行人与本所
签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
的特聘专项（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）法律顾问。
本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司
证券发行注册管理办法》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法
律法规、规章和规范性文件的规定，就本次发行所涉有关事宜出具本法律意见书。
声明事项
一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市
公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办法”）等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本所仅就与发行人本次发行有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、
审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计
报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不
意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。
三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以
该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性文件为依据。
四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：
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（一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始
书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无
隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及
本所经办律师依据有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具法
律意见。
六、本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同
其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
七、本所同意发行人部分或全部在申请文件中自行引用或按中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审
核要求引用本法律意见书内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律
上的歧义或曲解。
八、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，
不得用作任何其他目的。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的
有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律
意见书如下。
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正 文
一、本次发行的批准与授权
（一）董事会的批准
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，
并决定将上述议案提请发行人于 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股
东大会审议。
于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行修订相关
的议案，并决定将上述议案提请发行人于 2022 年 9 月 6 日召开的 2022 年第三次
临时股东大会审议。
于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修
订稿）>的议案》等与本次发行修订相关的议案。根据 2022 年第一次临时股东大
会、2022 年第三次临时股东大会的授权，本次修订相关的议案无需提交股东大
会审议。
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》，并根据发行人 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会
的授权。2023 年 2 月 21 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于<温州意华接插
件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的
议案》等与本次发行修订相关的议案，并决定将《关于<温州意华接插件股份有
限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》提
请发行人于 2023 年 3 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议。
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股
东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议
案》等与本次发行相关的议案，并决定将《关于延长向特定对象发行股票股东大
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会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向
特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》提请发行人于 2023 年 12 月 28 日召
开的 2023 年第四次临时股东大会审议。
（二）股东大会的批准与授权
与本次发行相关的相关议案。
整本次发行的相关议案。
整本次发行的相关议案。
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关
的议案。
（三）深交所审核通过
特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为发行人符合发行条件、上市条
件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
（四）中国证监会同意注册
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕887 号），同意发行人
向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（五）查验及结论
本所律师就发行人本次发行的批准与授权，查验了发行人第四届董事会第二
次会议、第四届董事会第五次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第
十一次会议、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会、2023
年第一次临时股东大会的会议记录、会议决议及其他会议资料，深圳证券交易所
上市审核中心出具的意见告知函以及中国证监会出具的关于同意本次发行的批
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复文件。
经查验，本所律师认为：
截至本法律意见书出具日，发行人本次发行已获得发行人内部的批准与授
权，并经深交所审核通过及中国证监会同意注册。
二、本次发行的发行过程和发行结果
（一）本次发行的保荐人及主承销商
根据发行人与中信证券股份有限公司签署的《承销及保荐协议》及补充协议，
中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）担任本次向特定对象发行的保
荐人及主承销商。
（二）本次发行的邀请文件和发送对象
发行人及主承销商于 2024 年 2 月 22 日向深交所报送《温州意华接插件股份
有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》
（以下简称“《拟
发送认购邀请书的投资者名单》”）等发行方案相关附件，包括截至 2024 年 2
月 8 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；证
券投资基金管理公司 24 家；证券公司 21 家；保险公司 11 家，以及其他类型投
资者 156 家。
发行人和主承销商在报送上述名单后，共收到 19 名新增投资者的认购意向，
在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：
序号 投资者名称
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序号 投资者名称
在本所律师见证下，发行人及主承销商在 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月
有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及
《温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称
“《申购报价单》”）等相关附件。
（三）本次发行的申购报价
资者的《申购报价单》，有效申购报价为 22 家。其中 16 家投资者按照《认购邀
请书》的要求足额缴纳了保证金，另外 4 家投资者为基金公司，2 家合格境外投
资者，无需缴纳保证金。有效申购投资者具体报价情况如下：
序号 认购对象名称/姓名 认购价格 认购金额 是否缴纳保
（元/股） （万元） 证金
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（代“国君资管 3417 单一资产管理计
划”）
公司（代“沣途沣泰壹号私募股权投资
基金”）
股票专项型养老金产品”）
“轻盐智选 25 号私募证券投资基金”）
合伙） 32.32 2,500
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裕远瑞汇 1 号资产管理产品”）
经主承销商及本所律师核查，诺德基金管理有限公司拟参与本次发行的产品
之一“诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划”与发行人、主承销商存
在关联关系，因此将该产品的报价视为无效报价剔除，诺德基金管理有限公司第
三档报价有效申购金额为 16,865.00 万元。剔除完毕后，参与本次发行申购报价
的投资者及其管理的产品不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方通过直接或间接形
式参与本次发行认购”的情形。
（四）本次发行的定价和配售结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中的程序和规则，确定本
次 发 行 价 格 为 32.19 元 / 股 ， 发 行 股 数 为 16,567,996 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。
本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：
序号 认购对象名称/姓名 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
J.P. Morgan Securities 6
plc
湖南轻盐创业投资管理 6
有限公司（代“轻盐智
选 25 号私募证券投资
基金”）
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序号 认购对象名称/姓名 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
丽水市富处股权投资合 6
伙企业（有限合伙）
国泰君安证券股份有限 6
公司
合计 16,567,996 533,323,791.24
（五）本次发行的认购协议签署
截至本法律意见书出具之日，发行人与林金涛等 11 名发行对象签署《关于
温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》（以
下简称“《认购协议》”）等文件，该协议对股份认购数量、认购价格、限售期、
违约责任等进行约定。
（六）本次发行的缴款与验资
及相关附件，认购对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴
款专用账户及时足额缴纳认购款项。
对象发行后的新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2024]第ZF10191号），截至2024年3月27日，发行人募集资金总额为
益性证券直接相关的发行费用人民币722,233.96元，募集资金净额为人民币
（七）查验及结论
本所律师就本次发行的发行过程和发行结果，本所律师查验了主承销商与发
行人签订的《保荐与承销协议》，发行人的《温州意华接插件股份有限公司向特
定对象发行股票发行与承销方案》、主承销商发送的《认购邀请书》《缴款通知
书》，投资者的保证金缴纳凭证以及发送的《申购报价单》及所作的承诺，发行
人与投资人签署的《认购协议》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》。同时，检索了认购对象的中国证券投资基金业协会官方网站备案信息、
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企业信用信息公示报告。
综上所述，本所律师认为：
本次发行过程中，《认购邀请书》的发送、投资者申购报价、定价和配售、
《认购协议》的签署及《缴款通知书》的发出、缴款及验资等发行的过程符合
《注册管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件关于上市公司向特定对象
发行股票的相关规定，以及中国证监会注册批复、《发行方案》及发行人董事
会、股东大会决议相关要求；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、
公正。
三、本次发行认购对象的合规性
（一）认购对象的主体资格
根据主承销商提供的薄记配售结果表、发行对象提供的申购资料并经本所律
师查询国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/），本次发行最终确
定的认购对象合计 11 名，该等认购对象符合发行人股东大会决议规定的条件，
具有认购发行股票的主体资格，且本次发行的认购对象未超过 35 名，符合《注
册管理办法》的相关规定。
（二）私募基金备案情况
根据认购对象提供的申购资料并经本所律师核查，本次发行最终确定的认购
对象登记备案情况如下：
（1）J.P. Morgan Securities plc、UBS AG 为合格境外机构投资者，其持有中
国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记需在中
国证券投资基金业协会登记备案的范围，无需履行相关登记备案程序。
（2）林金涛、杨岳智为自然人，长城证券股份有限公司、国泰君安证券股
份有限公司为证券公司，丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙
企业，上述发行对象以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中
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规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。
（1）大成基金管理有限公司以其管理的资产管理计划及社保基金参与认购。
根据大成基金管理有限公司提供的相关《资产管理计划备案证明》，其管理的资
产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文
件及自律规则的要求办理了备案手续。
（2）湖南轻盐创业投资管理有限公司以其管理的轻盐智选 25 号私募证券投
资基金参与认购。根据湖南轻盐创业投资管理有限公司提供的《私募投资基金备
案证明》，轻盐智选 25 号私募证券投资基金已完成私募基金产品备案手续，其
管理人湖南轻盐创业投资管理有限公司已完成私募基金管理人登记。
（3）财通基金管理有限公司以其管理的多个产品参与认购。根据财通基金
管理有限公司提供的相关《资产管理计划备案证明》、备案确认函，参与认购的
产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自
律规则的要求办理了备案手续。
（4）诺德基金管理有限公司以其管理的多个产品参与认购。根据诺德基金
管理有限公司提供的相关《资产管理计划备案证明》，参与认购的产品均已根据
《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求
办理了备案手续。
（三）关联关系核查
根据本次发行认购对象提供的投资者关联方信息及在其提交的《申购报价单》
中作出的承诺，并经本所律师核查，本次最终获配的投资者不包括发行人和主承
销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重
大影响的关联方。
（四）查验及结论
本所律师就发行人发行认购对象的合规性，取得了薄记配售结果表、认购对
象提供的申购资料，检索了国家企业信用信息公示系统、查询了认购对象私募基
金管理人登记及私募投资基金的备案情况。
综上所述，本所律师认为：
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本次发行的认购对象均具备参与本次发行的主体资格且未超过三十五名，
符合《注册管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件关于上市公司向特定
对象发行股票的有关规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
授权，并经深交所审核通过及中国证监会同意注册；
售、《认购协议》的签署及《缴款通知书》的发出、缴款及验资等发行的过程
符合《注册管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件关于上市公司向特定
对象发行股票的相关规定，以及中国证监会注册批复、《发行方案》及发行人
董事会、股东大会决议相关要求；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果
公平、公正。
符合《注册管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件关于上市公司向特定
对象发行股票的有关规定。
截至本法律意见书出具日，发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登
记、上市手续，以及注册资本增加、章程修改等事宜的市场主体登记或备案手
续，并履行相关信息披露义务。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有
限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意
见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金海燕
负责人： 经办律师：
沈国权 周倩雯
经办律师：
陈 霞
年 月 日
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·伦敦·西雅图·新加坡
地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层，邮编:200120
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