中信建投证券股份有限公司关于
京东方科技集团股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）2021 年度
非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对京东方 2023 年度募集资
金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开
（证监许可[2021]2277 号）核准，公司于 2021 年 7 月以非公开
发行股票的批复》
发行股票方式，完成人民币普通股 3,650,377,019 股的发行，发行价格为人民币
金认购），扣除发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出
尚未支付的发行费用人民币 69,550,000.00 元）实际募集货币资金净额为人民币
截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 2100934 号验资
报告予以验证。
（二）2023 年度募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金已按预定用途分别投
入到对公司子公司重庆京东方显示技术有限公司（以下简称“重庆京东方显示”）
增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目（以下简称“重庆
第 6 代 AMOLED 项目”）人民币 6,000,000,000.00 元；对成都京东方医院有限公
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司（以下简称“成都京东方医院”）增资并建设成都京东方医院项目人民币
增资并建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称“第 6 代新
型半导体项目”）人民币 1,000,000,000.00 元；收购武汉京东方光电科技有限公司
（以下简称“武汉京东方光电”）24.06%的股权支付人民币 6,500,000,000.00 元；
偿还福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“福州城投集团”）贷款人民币
付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付
的发行费用人民币 69,550,000.00 元）；截至 2023 年 12 月 31 日，上述非公开发
行募集资金均已全部使用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》
的规定，设立募集资金专项存款账户，并与保荐机构及商业银行签订《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。
（二）2021 年非公开发行募集资金专户存储情况
公司非公开发行募集资金收到现金为人民币 20,332,599,995.83 元（含发行费
用人民币 463,092,595.83 元），于 2021 年 7 月 30 日存入公司开设的四个募集资
金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方
监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司
重庆京东方显示拨付人民币 6,000,000,000.00 元，向成都京东方医院项目实施子
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公司成都京东方医院拨付人民币 500,000,000.00 元，向第 6 代新型半导体项目实
施子公司京东方创元拨付人民币 1,000,000,000.00 元，支付收购武汉京东方光电
付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付
的发行费用人民币 69,550,000.00 元），截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全
部使用完毕，账户已注销。
募集资金专户 初始存放金额 2023 年 12 月 31
账号 备注
开户银行 （人民币元） 日（人民币元）
国家开发银行股份有 11001560004311630000 6,000,000,000.00 - 销户
限公司北京市分行 11001560004315790000 - - 销户
中国工商银行股份有
限公司北京自贸试验 0200316819100244363 4,832,599,995.83 - 销户
区支行
中国农业银行北京经
济技术开发区分行营 11220101040071409 6,500,000,000.00 - 销户
业部
中信银行青岛南京路
支行
合计 20,332,599,995.83 -
根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告
书 暨 上 市 公 告 书 》， 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 净 额 中 的 人 民 币
AMOLED 生产线项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司
重庆京东方显示拨付募集资金人民币 6,000,000,000.00 元，其中置换以自有资金
预先投入人民币 2,773,066,000.00 元。重庆京东方显示在国家开发银行股份有限
公司重庆市分行开设了募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已
全部使用完毕，账户已注销，具体如下：
存款银行 账号 金额（人民币元） 备注
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国家开发银行股份有限
公司重庆分行
合计 -
根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告
书 暨 上 市 公 告 书 》， 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 净 额 中 的 人 民 币
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已向成都京东方医院项目实施子公司成都京
东方医院拨付人民币 500,000,000.00 元，其中置换以自投资金预先投入人民币
了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金
三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，成都京东方医院募集资金已全部使用
完毕，账户已注销，具体如下：
存款银行 账号 金额（人民币元） 备注
工商银行股份有限公
司成都高新支行
根据《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设京东方第 6 代新型半导体
显示器件生产线项目的公告》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民
币 1,000,000,000.00 元将对京东方创元增资并投入建设第 6 代新型半导体项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已向第 6 代新型半导体项目实施子公司京东
方创元拨付人民币 1,000,000,000.00 元。京东方创元在中国工商银行股份有限公
司北京自贸试验区支行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，第 6 代新
型半导体项目募集资金已全部使用完毕，账户已注销，具体如下：
存款银行 账号 金额（人民币元） 备注
中国工商银行股份有
限公司北京自贸试验 0200316819100294044 - 销户
区支行
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根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告
书 暨 上 市 公 告 书 》， 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 净 额 中 的 人 民 币
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金人民币 2,869,507,400.00 元用作
补充流动资金，其中人民币 2,500,000,000.00 元拨付至公司子公司京东方现代（北
京）显示技术有限公司（以下简称“京东方现代”）用于补充其流动资金。京东
方现代在平安银行股份有限公司北京分行开设了募集资金专项账户，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12
月 31 日，京东方现代募集资金已全部使用完毕，账户已注销，具体如下：
存款银行 账号 金额（人民币元） 备注
平安银行北京亚奥支行 15957521090004 - 销户
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）重庆第 6 代 AMOLED 项目
于 2023 年度，公司拨付重庆第 6 代 AMOLED 项目公司重庆京东方显示人
民币 661,655,250.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已拨付重庆京东方显示
募集资金共人民币 6,000,000,000.00 元，重庆第 6 代 AMOLED 项目募集资金已
全部使用完毕，其中置换以自有资金预先投入人民币 2,773,066,000.00 元。
该项目由公司子公司重庆京东方显示实施，项目预计总投资人民币 465 亿
元，项目设计产能为玻璃基板投片量 4.8 万片/月。项目公司于 2017 年 7 月 20 日
成立，于 2019 年 5 月开始建设，2020 年 7 月主体厂房封顶，2021 年 7 月点亮，
并于 2021 年 12 月 28 日完成量产仪式，2023 年 6 月一期产线转固，截至 2023
年 12 月 31 日剩余产线尚未转固。
（二）成都京东方医院项目
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已拨付成都京东方医院项目公司成都京东方
医院募集资金共人民币 500,000,000.00 元，成都京东方医院项目从募集资金中实
际支出金额为人民币 500,000,000.00 元，其中使用募集资金置换预先投入人民币
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部使用完毕。
该项目由公司子公司成都京东方医院实施，项目公司于 2017 年 11 月 28 日
成立，2018 年 12 月开始建设，2019 年 12 月主体房屋封顶，2021 年 4 月开始正
式开诊运营。
（三）京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目
于 2023 年度，公司拨付第 6 代新型半导体项目公司北京京东方创元科技有
限公司募集资金人民币 1,000,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已拨
付北京京东方创元科技有限公司募集资金共人民币 1,000,000,000.00 元，第 6 代
新型半导体项目募集资金已全部使用完毕。
该项目由公司子公司北京京东方创元科技有限公司实施，项目预计总投资人
民币 290 亿元，设计产能为 50 千片/月。项目公司成立于 2022 年 10 月 8 日，于
日，主体厂房及生活配套区完成封顶。
（四）武汉京东方光电股权收购项目
于 2023 年度，公司拨付第 6 代新型半导体项目公司北京京东方创元科技有
限公司募集资金人民币 1,000,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已拨
付北京京东方创元科技有限公司募集资金共人民币 1,000,000,000.00 元，第 6 代
新型半导体项目募集资金已全部使用完毕。
该项目由公司子公司北京京东方创元科技有限公司实施，项目预计总投资人
民币 290 亿元，设计产能为 50 千片/月。项目公司成立于 2022 年 10 月 8 日，于
日，主体厂房及生活配套区完成封顶。
（五）偿还福州城投集团贷款项目
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用非公开发行募集资金置换以自筹资金
预先投入清偿福州城投集团编号为 2017 年建闽东投委贷字 2 号的《委托贷款合
同》项下的人民币 2,000,000,000.00 元贷款本金，及编号为 2017 年建闽东投委贷
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字 4 号的《委托贷款合同》项下的人民币 1,000,000,000.00 元贷款本金，共计人
民币 3,000,000,000.00 元。上述标的债务已清偿完毕。
（六）补充流动资金
公司将募集资金中人民币 2,869,507,400.00 元用作补充流动资金，用于公司
日常经营活动的各项支出。其中人民币 2,500,000,000.00 元拨付至京东方现代用
作补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司没有将 2021 年非公开发行募集资金直接或间
接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）原募集资金投资项目
原募集资金拟投资项目“对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED
项目”由公司子公司云南创视界光电科技有限公司实施，项目预计总投资人民币
告日，公司尚未使用募集资金对该项目进行投资。
（二）变更募集资金投资项目的原因
由于硅基 OLED 行业处于快速发展前期，技术创新层出不穷，公司基于对技
术工艺和市场需求不断变化的风险考虑，尚未安排项目第二阶段及第三阶段启动。
为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定终止对“对云南创视界光电增
资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”募集资金投入。
（三）新募投项目情况说明
随着科技和产业生态的持续发展，VR 产品需求持续释放，带动着相关产业
链急速发展。京东方科技集团股份有限公司下属控股子公司北京京东方创元科技
有限公司拟在北京经济技术开发区投资建设应用 LTPO 技术的第 6 代新型半导
体显示器件生产线项目，着力布局 VR 显示产品市场，进一步丰富公司产品结构，
巩固公司半导体显示行业龙头地位。该项目由公司子公司京东方创元实施，项目
预计总投资人民币 290 亿元，设计产能为 50 千片/月。项目公司成立于 2022 年
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年 12 月 31 日，主体厂房及生活配套区完成封顶。
（四）决策程序及信息披露情况
上述事项已于 2023 年 10 月 31 日经公司第十届董事会第二十一次会议、第
十届监事会第七次会议审议通过，并于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第二次
临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于
关于变更募集资金投资项目的资金使用情况，参见附表二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金
管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为《京东方科技集团股份有限
公司关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面
按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2023 年度募集资
金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对京东方募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金
相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并访谈了相关
人员。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
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京东方 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在擅自变更募集资金用途和其他损害
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。京东方按照中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集
资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。保荐机构对京东方 2023 年度募集
资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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附表一：京东方 2021 年非公开发行募集资金 2023 年度实际使用情况
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附表二：变更募集资金投资项目的资金使用情况
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公
司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
韩 勇 廖 玲
中信建投证券股份有限公司
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