证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-026
广东豪美新材股份有限公司
关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002988 股票简称：豪美新材
转债代码：127053 转债简称：豪美转债
转股价格：17.97 元/股
转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以
下简称“公司”）现就 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不
含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转换
公司债券于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债
券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 1 月 28 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止（即 2022 年 7 月 28 日），如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息。
（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 21.51 元/股。
根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D
为 0.22 元/股，则豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/
股，具体计算过程如下：P1=P0-D =21.51-0.22=21.29 元/股。调整后的转股价格
自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12
日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债
转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年
转债”转股价格的议案》，“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股调整为
（五）可转债转股来源调整情况
公司于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份，用于公司发行的可转换公司债券转股，截至
数量 9,516,399 股，占公司总股本的 4.09%，以上回购股份作为转股来源自 2023
年 7 月 26 日起生效。截止 2024 年 3 月 29 日，公司累计使用回购股份转股
二、可转换债转股及股份变动情况
全部使用回购股份转股。截至 2024 年 3 月 29 日，公司剩余可转债余额为
公司 2024 年第一季度股本变化情况如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 减（+、—） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股
/非流通股
高管锁定股 137,250 0.06 -34,313 102,937 0.04
二、无限售条件股 247,823,134 99.94 +34,313 247,857,447 99.96
三、股份总数 247,960,384 100.00 0 247,960,384 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022 年 1 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东豪美新材股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509 进
行咨询。
四、备查文件
的股本结构表
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