证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-011
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 48.49 元/股。
元），合计转为 286 股“浙矿股份”股票（证券代码：300837）。
余可转换公司债券张数为 3,199,449 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第一季度可
转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]251 号”文同意注册，公司于 2023
年 3 月 9 日向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债 3,200,000 张，每张
面值为人民币 100 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用
通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入公司账户。另减除律师费、审计及验
资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 1,912,047.18 元后，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23 元。上述募
集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会
验[2023]1458 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日）满六个
月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3
月 8 日止。
二、可转债转股价格调整情况
（一）“浙矿转债”初始转股价格为 48.79 元/股。
（二）根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司于 2023 年 6 月 28 日实施了
不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2023 年 6 月 28 日。根据公司《向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款，公司对“浙矿转
债”的转股价格作相应调整，调整前“浙矿转债”转股价格为 48.79 元/股，调整后转股
价格为 48.49 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日起生效。具体内容详见
公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》（2023-038）。
三、“浙矿转债”转股及股份变动情况
本次变动前 本次变动后
本次变动增减数量
股份性质 （2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）
（+,-）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 29,418,750.00 29.42% 0 29,418,750.00 29.42%
高管锁定股 29,418,750.00 29.42% 0 29,418,750.00 29.42%
二、无限售条件股份 70,582,092.00 70.58% +286 70,582,378.00 70.58%
三、总股本 100,000,842.00 100% +286 100,001,128.00 100%
注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、其他事项
投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 3 月 7 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙矿重工股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司
投资者咨询电话：0572-6955777。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（浙矿股份）；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（浙矿转债）。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
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