证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-012
湖南机油泵股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行 57,739.00 万元可转换公司债券（以下简称“湘泵转债”，代
码“113684”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可〔2023〕2678 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证
券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“国金证券”或“主承销
商”）。本次发行的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换
公司债券募集说明书摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）及《湖南机油
泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）已刊登在 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》上。投资者亦可在上海
证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）查询《湖南
机油泵股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）全文及本次发行的相关资料。
公司根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
（证
监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、
《可转换公司债券管理办法》（证监会令〔第 178 号〕）、《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕34 号）、《上海证券
交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》
（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号
——上市公司证券发行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等相关规定组织
实施本次向不特定对象发行可转换公司债券。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节请投资者重点关注，主要事项如下：
张，577,390 手，按面值发行。
（1）原 A 股股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原
A 股股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则
上原 A 股股东均通过上交所交易系统以网上申购的方式进行配售，并由中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）统一
清算交收及进行证券登记。原 A 股股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原 A 股股东通过网下方式配售。
本次发行的原 A 股股东优先配售日及缴款日为 2024 年 4 月 1 日（T 日），
所有原 A 股股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认
购时间为 2024 年 4 月 1 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753319”，
配售简称为“湘泵配债”。
（2）原 A 股股东实际配售比例未发生调整。《发行公告》披露的原 A 股股
东优先配售比例为 0.002775 手/股。截至本次发行可转债股权登记日（2024 年 3
月 29 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量未发生变化，因此优先配售比例
未发生变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“湘泵配债”
的可配余额，作好相应资金安排。
原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若
原 A 股股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为
准。
（3）发行人现有总股本 208,066,462 股，无回购专户库存股，全部可参与原
A 股股东优先配售。按本次发行优先配售比例 0.002775 手/股计算，原 A 股股东
可优先配售的可转债上限总额为 577,390 手。
年 3 月 29 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优
先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手（10 张）
为一个申购单位，即每股配售 0.002775 手可转债。
原 A 股股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原 A 股股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，配售简称为“湘泵配
债”，配售代码为“753319”。原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优
先配售后余额部分的网上申购。原 A 股股东参与网上优先配售的部分，应当在 T
日申购时缴付足额资金。原 A 股股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无
需缴付申购资金。
泵发债”，申购代码为“754319”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10
张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个
账户申购数量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该
笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使
用多个证券账户参与湘泵转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与湘
泵转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关
事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或
资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上
申购的投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。对于参与
网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为
其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
计不足本次发行数量的 70%时；或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上
投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发
行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 57,739.00 万元的部分由保荐人（主承销商）根据协
议进行余额包销。包销基数为 57,739.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）的包销比例原则
上不超过本次发行总额的 30%，即最大包销金额原则上不超过 17,321.70 万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，保荐人
（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及
时向上交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及
时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
日），该日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有 A 股股东均可参
加优先配售。
市首日即可交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管
理办法》等相关规定。
投资者风险揭示书必备条款》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定
对象发行的可转债申购交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发
行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资
者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持有相
关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投
资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高
级管理人员以及持股比例超过 5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不
适用前述要求。
日）刊登的《发行公告》《募集说明书摘要》及披露于上交所网站的《募集说明
书》全文。
一、向原 A 股股东优先配售
（一）发行对象
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 3 月 29
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售。
（二）优先配售数量
原 A 股股东可优先配售的湘泵转债数量为其在股权登记日（2024 年 3 月 29
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有湘油泵的股份数量按每
股配售 2.775 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转
换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002775 手可转债。
原 A 股股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原
则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于
计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的
顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原 A
股股东可配售总量一致。
若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实
际有效申购量获配湘泵转债；若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购
总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“湘泵配债”的可配余额。
发行人现有总股本 208,066,462 股，无回购专户库存股，全部可参与原 A 股
股东优先配售。按本次发行优先配售比例 0.002775 手/股计算，原 A 股股东可优
先配售的可转债上限总额为 577,390 手。
（三）优先认购方式
股权登记日：2024 年 3 月 29 日（T-1 日）。
原 A 股股东优先配售认购及缴款日：2024 年 4 月 1 日（T 日），在上交所
交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，逾期视为自动放弃
优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
原 A 股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753319”，
配售简称为“湘泵配债”。原 A 股股东优先认购 1 手“湘泵配债”的价格为 1,000
元，每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的
整数倍。原 A 股股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。
若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实
际有效申购量获配湘泵转债，请投资者仔细查看证券账户内“湘泵配债”的可配
余额。若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原 A 股股东持有的“湘油泵”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务
规则在对应证券营业部进行配售认购。
（1）投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“湘泵配债”的可配
余额。
（2）原 A 股股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资
金。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放
弃认购。
（3）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或
法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜
台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网
点规定办理委托手续。
（5）投资者的委托一经接受，不得撤单。
（四）原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的
网上申购。原 A 股股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
原 A 股股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）发行对象
持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法
律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资
者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》
（上证发〔2022〕
（二）发行数量
本次湘泵转债的发行总额为 57,739.00 万元。本次发行的可转换公司债券向
股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原 A 股股东优先配售，
原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上
通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
（三）发行价格
本次可转债的发行价格为 100 元/张。
（四）申购时间
，上交所交易系统的正常交易时间内，即 9:30-11:30，
（五）申购办法
户申购数量上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如超过该申购上限，则该
笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规及中
国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管
要求，合理确定申购金额，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐
人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模
申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事
项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
个证券账户参与湘泵转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与湘泵转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认
多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名
称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。
（六）申购程序
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 4 月 1 日（T 日）（含
该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持
本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容
无误后即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
（七）配售原则
上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数，确定
申购者及其可认购的湘泵转债数量。确定的方法为：
照其有效申购量认购湘泵转债；
主机自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通
过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 1 手湘泵转债。
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
易的证券公司在申购时间内进行申购委托。
上交所将于 T 日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据
进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，并将配号结果传到各证
券交易网点。各证券公司营业部应于 T+1 日向投资者发布配号结果。
报》公告本次发行的网上中签率。
证下，由保荐人（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。
报》公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购湘泵转债的数量并准备
认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
（九）中签投资者缴款
足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1
手。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的次数
合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。投资者持有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证
券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证
券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，
按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2024 年 4 月 9 日（T+4 日）刊登的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券发行结果公告》。
（十）结算与登记
算交割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。
脑主机传送的中签结果进行。
三、中止发行安排
当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时；或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发
行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次发行采用向原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含
原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 57,739.00 万元的部分由保荐人（主
承销商）根据协议进行余额包销，包销基数为 57,739.00 万元。保荐人（主承销
商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）
的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，保荐人
（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及
时向上交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及
时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
五、发行人和保荐人（主承销商）
地址：湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号
联系电话：0734-5239008
联系人：谭雄毅
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系电话：021-68826825、021-68826138、021-68826123
联系人：股权资本市场部
发行人：湖南机油泵股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行提示性公告》之盖章页）
湖南机油泵股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行提示性公告》之盖章页）
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