中泰证券股份有限公司关于
山东泰和科技股份有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东泰和科技股份有
限公司（简称“泰和科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文
件规定，对泰和科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如
下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会
公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币
销费和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中
泰证券股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发
行费用人民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人民币843,724,400.00元。截
至2019年11月25日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000449号”验资报告验证确认。
余募集资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，尚有水处理剂系列产品
项目未结项。
截至2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币26,879,947.52元，其
中，存放在募集资金专户的活期存款26,879,947.52元。明细如下表：
单位：元
序号 项目 金额（元）
一 募集资金净额 843,724,400.00
二 募集资金使用 579,740,480.20
其中：2023.1.1-12.31 募集资金使用 27,948,441.43
以前年度使用金额 551,792,038.77
三 利息收入 46,051,184.30
四 手续费支出 36,495.76
五 永久补充流动资金 283,118,660.82
六 尚未使用的募集资金余额 26,879,947.52
其中：银行存款 26,879,947.52
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称
“《管理制度》”），公司于2015年7月11日召开第一届董事会第三次会议，于2015
年7月26日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了该《管理制度》；并于
年年度股东大会对《管理制度》进行修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股
份有限公司枣庄分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公
司枣庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行分别开设募集资金专项账户，并
于2019年11月25日与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司枣庄
分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣庄分行、交
通银行股份有限公司枣庄分行签署了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协
议范本不存在重大差异。
根据公司与中泰证券股份有限公司及商业银行签订的《募集资金三方监管
协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按
照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司应当以书面
形式知会保荐代表人。
公司年产28万吨水处理剂项目、研发中心建设项目已结项并将节余募集资
金永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销。
截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
方式
中国建设银行股份 活期
有限公司枣庄分行 存款
济宁银行股份有限
公司枣庄分行
青岛银行股份有限
公司枣庄分行
交通银行股份有限 活期
公司枣庄分行 存款
合计 856,695,283.02 26,879,947.52
三、2023年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 91,260.00 本年度投入募集资金总额 2,794.84
募集资金净额 84,372.44
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 24,917.22 已累计投入募集资金总额 57,974.05
累计变更用途的募集资金总额比例 27.30%
募集资金 项目可
调整后投资 截至期末
是否已变更项 承诺投资 是否达 行性是
承诺投资项目和超 总额（1） 截至期末累计投 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的
目（含部分变 总额 本年度投入金额 到预计 否发生
募资金投向 （单位：万 入金额(2) （%）(3) 使用状态日期 效益
更） （单位： 效益 重大变
元） ＝(2)/(1)
万元） 化
承诺投资项目
年产 28 万吨水处 2022 年 8 月 25
部分项目终止 39,182.73 14,960.39 - 14,879.59 99.46% 3,143.79 不适用 是
理剂项目 日
水处理剂系列产品 2024 年 5 月 31
部分项目终止 31,548.89 30,854.01 2,794.84 29,909.22 96.94% 6,154.07 不适用 是
项目 日
研发中心建设项目 否 5,640.82 5,640.82 - 5,185.24 91.92% - 不适用 否
日
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00% 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目小计 84,372.44 59,455.22 2,794.84 57,974.05 9,297.86
超募资金投向 本公司无超募资金。
项目尚在建设期。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
分募集资金投资项目延期、终止的公告》 （公告编号：2022-046） 、公司于 2022 年 8 月 29 日在巨
目）
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2022-069）、公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告》 （公告编号：2023-
、公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金
投资项目终止的公告》（公告编号：2024-029）。
项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 具体原因详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募集资金投资项目延期、终止的公告》 、公司于 2023 年 5 月 26 日在巨
（公告编号：2022-046）
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告》 （公告编
、公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分
号：2023-036）
募集资金投资项目终止的公告》 （公告编号：2024-029）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金人民币 171,656,830.06 元
及以自有资金预先支付的发行费用人民币 7,519,811.32 元，合计置换 179,176,641.38 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
截 至 2019 年 11 月 30 日， 公司以募集资 金置换预 先投入募投项 目自筹资 金人民币
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募集资金投资项目延期、终止的公告》 （公告编号：2022-046）及公司于 2022 年 8 月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2022-069）。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 26,879,947.52 元（含利息、理财收入
尚未使用的募集资金用途及去向 并扣除手续费） ，其中，存放在募集资金专户的活期存款 26,879,947.52 元（含利息、理财收入并
扣除手续费）。
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
理不存在违规情况。
注：年产 28 万吨水处理剂项目中 8 万吨 HEDP 项目公司已使用自有资金投入完成建设，上表中未包含该项目产生的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
根据2022年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延
期、终止的公告》：公司年产28万吨水处理剂项目中部分产品项目终止，募集资
金投资额调整为14,960.39万元；公司水处理剂系列产品项目中部分产品项目终止，
募集资金投资额调整为 30,854.01万元。调整后，公司募投项目投资总额由
为59,455.22万元。
资金。
根据2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目终
止的公告》：目前，环氧氯丙烷市场下行，利润空间不断被压缩，且盐酸贴补销
售有所缓解，继续实施该项目难以达到预期收益。本着对广大投资者负责的态
度，经公司管理层慎重研究，计划终止实施水处理剂系列产品项目中二氯丙醇
一期5万吨项目。本事项经2024年3月29日召开的第三届董事会第三十六次会
议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交至股东大会审议。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先
期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投
项目自有资金人民币171,656,830.06元及以自有资金预先支付的发行费用人民币
截至2019年11月30日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人
民币171,656,830.06元及已支付发行费用的自筹资金人民币7,519,811.32元，合计
人民币179,176,641.38元。
公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募
集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意
见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对泰和科技《2023年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实
际使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]11544-2号）。报告认为泰和科技上述
募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编
制，在所有重大方面如实反映了泰和科技2023年度募集资金的实际存放与使用
情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，
对泰和科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募
集资金使用原始凭证等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交
流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，泰和科技严格执行《募集资金管理制度》，有效
执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财
等情形；截至2023年12月31日，泰和科技不存在违规变更募集资金用途、改变
实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金
使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东泰和科技股份有限公
司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王飞 曾丽萍
中泰证券股份有限公司
年 月 日
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