中国国际金融股份有限公司
关于中国南方航空股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”
）作为中
国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”或“公司”）持续督导的保荐
机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对南方航空 2023 年度募集资
金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2019 年 10 月 30 日第八届董事会第十次会议决议、2019 年 12 月
年第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月
（证
监许可[2020]918 号）的核准，公司非公开发行不超过 2,453,434,457 股新股（以
下简称“2020 年非公开发行 A 股股票”）。截至 2020 年 6 月 11 日，公司实际非
公开发行人民币普通股（A 股）2,453,434,457 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 5.21 元，募集资金总额共计人民币 12,782,393,520.97 元，扣
除保荐承销费用（含增值税）人民币 2,000,000.00 元后，实际收到的现金认购款
净额为人民币 12,780,393,520.97 元，上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 2000486 号验资报告。上
述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币
根据公司 2020 年 5 月 14 日召开的第八届董事会第十三次会议决议和 2020
年 6 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及
（证监许可[2020]2264 号）的核准，公司公开发行面值总额人民币 160
券的批复》
亿元的 A 股可转换公司债券（以下简称“2020 年公开发行 A 股可转债”）。截至
值人民币 100.00 元，每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额共计人民
币 16,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 17,691,726.00 元
后，实际收到的现金认购款净额为人民币 15,982,308,274.00 元。上述资金到位情
况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字
第 2000749 号募集资金验证报告。上述现金认购款净额扣除应由公司支付的其他
发行费用（含增值税）共计人民币 2,704,354.28 元后，实际募集资金净额为人民
币 15,979,603,919.72 元。
根据公司 2021 年 10 月 29 日第九届董事会第三次会议决议及 2021 年 12 月
年 9 月 26 日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批
（证监许可﹝2022﹞2287 号）的核准，公司非公开发行不超过 803,571,428 股
复》
新股（以下简称“2022 年非公开发行 A 股股票”）。截至 2022 年 11 月 10 日，公
司实际非公开发行人民币普通股（A 股）803,571,428 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 5.60 元，募集资金总额共计人民币 4,499,999,996.80
元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 1,800,000.00 元后，实际收到的现金
认购款净额为人民币 4,498,199,996.80 元。上述资金到位情况经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《中国南方航空股份有限公司验资报告》（天职
业字[2022]44587 号）验证。上述现金认购款净额扣除应由公司支付的其他发行
费用（含增值税）共计人民币 2,196,679.71 元后，实际募集资金净额为人民币
（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况
公司 2023 年度使用募集资金人民币 0.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，已
累计使用募集资金人民币 11,570,415,000.31 元，尚未使用的募集资金余额为人民
币 1,205,670,313.11 元。于 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管
理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币 1,621,500,000.00 元，募集资金账户余
额为人民币 436,766.15 元，募集资金余额合计为 1,621,936,766.15 元（含募集资
金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币
公司 2023 年度使用募集资金人民币 1,904,490,381.61 元，截至 2023 年 12 月
余额为人民币 1,187,554,120.03 元。于 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金
进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,875,000,000.00 元，募集资金
账户余额为人民币 4,051,326.48 元，募集资金余额合计为 1,879,051,326.48 元（含
募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币
截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年非公开发行股票募集资金已全部使用完
毕，公司将募集资金存放期间产生的利息共计 946,273.42 元转入自有资金账户，
并将该募集资金专项账户予以注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公
司章程的规定，制定了《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
（二）募集资金管理情况
历次募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、
使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户管理，在
银行设立募集资金专户。
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
公司为 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金在中国光大银行股份有限公司
广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专户。
募集资金到账后，已立即全部存放于募集资金专户内。
同意增加公司全资子公司南航南沙融资租赁（广州）有限公司（以下简称“南沙
租赁公司”）作为 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）中“引进 31 架飞机项目”的实施主体，即由公司和南沙租赁公司作为
上述募投项目的共同实施主体。
有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议主要条款与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大
差异。
南沙租赁公司为 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金在中国光大银行股份
有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司广州天河支行开设
募集资金专户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020 年非公开发行
A 股股票募集资金全部暂时存放于该募集资金专户内。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及南沙租赁公司（募投项目的共同实施主体）
在开户银行专户的募集资金情况如下：
账户余额
开户名 开户行 账号
（人民币元）
中国南方航空股份有 中国光大银行股份有限
限公司 公司佛山分行
南航南沙融资租赁 中国光大银行股份有限
（广州）有限公司 公司广州天河支行
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
公司为 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司
广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项
账户。募集资金到账后，已立即全部存放于募集资金专项账户内。
同意增加公司全资子公司南沙租赁公司作为 2020 年公开发行 A 股可转债募投项
目“飞机购置、航材购置及维修项目”中 11 架飞机购置项目的实施主体，即由
公司和南沙租赁公司作为上述募投项目的共同实施主体。
有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议主要条款与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大
差异。
南沙租赁公司为 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金在中国光大银行股份
有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司广州天河支行开设
募集资金专户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020 年公开发行 A
股可转债募集资金全部暂时存放于该募集资金专户内。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及南沙租赁公司（募投项目的共同实施主体）
在开户银行专户的募集资金情况如下：
账户余额
开户名 开户行 账号
（人民币元）
中国南方航空股份有 中国光大银行股份有限
限公司 公司佛山分行
南航南沙融资租赁 中国光大银行股份有限
（广州）有限公司 公司广州天河支行
公司设立了募集资金现金管理专用结算账户，使用专用账户认购大额存单产
品，上述募集资金现金管理专用结算账户截至 2023 年 12 月 31 日的余额如下：
账户余额
开户名 开户行 账号
（人民币元）
中国南方航空股份有 招商银行股份有限公司广
限公司 州机场路支行
中国南方航空股份有 交通银行股份有限公司广
限公司 州兰天支行
中国南方航空股份有 中国银行股份有限公司广
限公司 东省分行
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
公司为 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金在中信银行股份有限公司广州
分行下属分支机构中信银行股份有限公司广州白云支行开设募集资金专项账户。
募集资金到账后，已立即全部存放于募集资金专项账户内。
截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用
完毕，2022 年非公开发行 A 股股票募集资金专户已经销户。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
根据公司所披露的 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金用途，非公开发行
A 股募集资金在扣除发行费用后主要用于引进 31 架飞机项目及偿还公司借款两
个项目。截至 2023 年 12 月 31 日已分别投入募集资金人民币 8,070,415,000.31 元
及人民币 3,500,000,000.00 元，占募集资金承诺投资总额的比例分别为 87.00%及
募投项目的资金具体使用情况，请见《附表 1：2020 年非公开发行 A 股股
票：2023 年度募集资金使用情况对照表》。
根据公司所披露的 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金用途，公开发行 A
股可转债募集资金在扣除发行费用后主要用于飞机购置、航材购置及维修项目，
引进备用发动机及补充流动资金三个项目。截至 2023 年 12 月 31 日已分别投入
募 集 资 金 人 民 币 9,355,821,287.97 元 、 人 民 币 636,228,511.72 元 及 人 民 币
募投项目的资金具体使用情况，请见《附表 2：2020 年公开发行 A 股可转
债：2023 年度募集资金使用情况对照表》。
根据公司所披露的 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金用途，非公开发行
A 股募集资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。除此之外，公司未将募
集资金用于其他用途。
募投项目的资金具体使用情况，请见《附表 3：2022 年非公开发行 A 股股
票：2023 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，
一致通过了《关于使用募集资金置换先期已投入资金的议案》，同意使用募集资
金人民币 5,273,926,157.75 元置换 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日期间已
预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了毕马威华振专字第 2000813 号《对中国南方航空股份有限公司以
自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。中金公司已对公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，
一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金
人民币 445,608,783.59 元置换 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 9 月 30 日期间已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了毕马威华振专字第 2001017 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹
资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。中金公司已对公司以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年非公开发行 A 股股票、2020 年公开发行 A 股可转债和 2022 年
非公开发行 A 股股票，均不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于 2020 年 6 月 23 日
以董事签字同意方式，一致通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对非公开发行 A 股股票部分闲置
募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 75 亿元（含）。投资产品品种为七天
通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和
大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第九届董事会于 2021 年 6 月 4 日
以董事签字同意方式，一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长
期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2021 年 6 月 23 日至 2022
年 6 月 22 日。投资产品品种为七天通知存款和大额存单等存款类产品，金额不
超过人民币 48 亿元（含），额度范围内滚动管理。
根据公司章程第一百七十八条规定，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董
事会第六次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换
公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司非公开发行 A 股股票
暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之
日起 12 个月，即 2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，非公开发行 A 股股票
暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 19 亿元（含），额
度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。
根据公司章程第一百七十八条规定，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第九届董
事会第十四次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转
换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案》，同意公司非公开发行 A 股
股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结
束之日起 12 个月，即 2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日，非公开发行 A 股
股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 18 亿元（含），
额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或
未到期金额合计为人民币 1,621,500,000.00 元，存入产品均为可转让大额存单。
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于 2020 年 10 月 23
日以董事签字同意方式，一致通过《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对公开发行 A 股可转债部分闲置
募集资金进行现金管理，金额不超过人民币 108 亿元（含）。投资产品品种为七
天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款
和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第九届董事会于 2021 年 6 月 4 日
以董事签字同意方式，一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理延期方
案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2021 年 10 月 23
日至 2022 年 10 月 22 日。投资产品品种为七天通知存款和大额存单等存款类产
品，金额不超过人民币 94 亿元（含），额度范围内滚动管理。
根据公司章程第一百七十八条规定，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董
事会第六次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换
公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司公开发行 A 股可转债
暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之
日起 12 个月，即 2022 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 22 日，公开发行 A 股可转
债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 54 亿元（含），
额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。
根据公司章程第一百七十八条规定，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第九届董
事会第十四次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转
换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案》，同意公开发行 A 股可转债
暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之
日起 12 个月，即 2023 年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日，公开发行 A 股可转
债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 33 亿元（含），
额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或
未到期金额为人民币 1,875,000,000.00 元，存入产品均为可转让大额存单。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2020 年非公开发行 A 股股票、2020 年公开发行 A 股可转债和 2022 年
非公开发行 A 股股票，均不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2020 年非公开发行 A 股股票、2020 年公开发行 A 股可转债和 2022 年
非公开发行 A 股股票，均不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票尚在投入过程
中，不存在节余募集资金；2020 年公开发行 A 股可转债尚在投入过程中，不存
在节余募集资金；2022 年非公开发行 A 股股票募集资金已使用完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年非公开发行 A 股股票、2020 年公开发行 A 股可转债和 2022 年
非公开发行 A 股股票，均不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了 A 股募集资金的相关
信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构的核查措施及核查意见
经核查，保荐机构认为：南方航空 2023 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
附表 1：
单位：人民币万元
募集资金总额 (注) 1,277,608.53 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 1,157,041.50
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项
募集资金承 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预 项目可行性是
目，含部分 调整后投资 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投资总额 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%） 定可使用状 否发生重大变
变更（如 总额 入金额 现的效益 预计效益
(注) (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 化
有）
否 927,608.53 927,608.53 927,608.53 - 807,041.50 (120,567.03) 87.00% 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 - 1,277,608.53 1,277,608.53 1,277,608.53 - 1,157,041.50 (120,567.03) 90.56% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换
，同意使用募集资金人民币 5,273,926,157.75 元置换 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 11
先期已投入资金的议案》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威
华振专字第 2000813 号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报
告》
。保荐机构中金公司已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
附表 1：
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于 2020 年 6 月 23 日以董事签字同意方式，一致通过《关于对闲置募
集资金进行现金管理的议案》 ，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进
行现金管理，金额不超过人民币 75 亿元（含） 。投资产品品种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不
同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。根据公司章程第一百七十八条规定，公司第九届董事会于 2021 年 6 月 4 日以董事签字同意方式，一致通过《关
于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长
期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2021 年 6 月 23 日至 2022 年 6 月 22 日。投资产品品种为七天通知存
款和大额存单等存款类产品，金额不超过人民币 48 亿元（含） ，额度范围内滚动管理。根据公司章程第一百七十八条规定，
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》 ，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限
自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，非公开发行 A 股股票暂时闲置募
集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 19 亿元（含） ，额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单产
品等存款类产品。根据公司章程第一百七十八条规定，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，一致通过
《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案》 ，同意公司非公开发行
A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2023 年 6 月 23
日至 2024 年 6 月 22 日，非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 18 亿元（含） ，
额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募
集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币 1,621,500,000.00 元，存入产品均为可转让大额存单，募集资金
账户余额为人民币 436,766.15 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司 2023 年度使用募集资金人民币 0.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金人民币 11,570,415,000.31 元，
尚未使用的募集资金余额为人民币 1,205,670,313.11 元。于 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎
募集资金结余的金额及形成原因 回或未到期金额合计为人民币 1,621,500,000.00 元，存入产品均为可转让大额存单，募集资金账户余额为人民币 436,766.15
元，募集资金余额合计为 1,621,936,766.15 元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民
币 416,266,453.04 元）
。
募集资金其他使用情况 不适用
注：公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 12,782,393,520.97 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 2,000,000.00 元后，实际收到
的现金认购款净额为人民币 12,780,393,520.97 元。上述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币 4,308,207.55 元后，实际
募集资金净额为人民币 12,776,085,313.42 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币 12,776,085,313.42 元。
附表 2：
单位：人民币万元
募集资金总额（注） 1,597,960.39 本年度投入募集资金总额 190,449.04
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 1,479,204.98
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项
募集资金承 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预
目，含部 调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 诺投资总额 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%） 定可使用状
分变更 总额 金额 现的效益 预计效益 发生重大变化
(注) (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期
（如有）
否 1,057,960.39 1,057,960.39 1,057,960.39 190,449.04 935,582.13 (122,378.26) 88.43% 不适用 不适用 不适用 否
购置及维修项目
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 63,622.85 3,662.85 106.04% 不适用 不适用 不适用 否
机
合计 - 1,597,960.39 1,597,960.39 1,597,960.39 190,449.04 1,479,204.98 (118,755.41) 92.57% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换先
，同意使用募集资金人民币 445,608,783.59 元置换 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 9 月 30 日止期间已
期投入资金的议案》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第
。保荐机构中
金公司已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
附表 2：
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于 2020 年 10 月 23 日以董事签字同意方式，一致通过《关于闲置募
集资金进行现金管理的议案》 ，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对公开发行 A 股可转债部分闲置募集资金进
行现金管理，金额不超过人民币 108 亿元（含） 。投资产品品种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配
不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。根据公司章程第一百七十八条规定，公司第九届董事会于 2021 年 6 月 4 日以董事签字同意方式，一致通过《关
于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理延期方
案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2021 年 10 月 23 日至 2022 年 10 月 22 日。投资产品品种为
七天通知存款和大额存单等存款类产品，金额不超过人民币 94 亿元（含） ，额度范围内滚动管理。根据公司章程第一百七十
八条规定，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方
案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2022 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 22 日，公开发行 A 股可
转债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 54 亿元（含） ，额度范围内滚动管理，投资于七天通知存
款和大额存单产品等存款类产品。根据公司章程第一百七十八条规定，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十四次
会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案》 ，同意
公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2023
年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日，公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币 33
亿元（含） ，额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,875,000,000.00 元，存入产品均为可转让大额存单，募
集资金账户余额为人民币 4,051,326.48 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司 2023 年度使用募集资金人民币 1,904,490,381.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金人民币
募集资金结余的金额及形成原因 进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币 1,875,000,000.00 元，存入产品均为可转让大额存单，募集资金账户余额为
人民币 4,051,326.48 元，募集资金余额合计为 1,879,051,326.48 元（含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现
金管理收益共计人民币 691,497,206.45 元）
。
募集资金其他使用情况 不适用
注：公司 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金总额为人民币 16,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 17,691,726.00 元后，实际收到
的现金认购款净额为人民币 15,982,308,274.00 元。上述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币 2,704,354.28 元后，实际
募集资金净额为人民币 15,979,603,919.72 元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币 15,979,603,919.72 元。
附表 3：
单位：人民币万元
募集资金总额 (注) 449,600.33 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 449,600.33
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项
募集资金承 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 项目可行性是
目，含部分 调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投资总额 诺投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%） 定可使用状 否发生重大变
变更（如 总额 金额 现的效益 预计效益
(注) (1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 化
有）
补充流动资金 否 449,600.33 449,600.33 449,600.33 - 449,600.33 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 4,499,999,996.80 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 1,800,000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币
承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币 4,496,003,317.09 元。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司
保荐代表人：
王 珏 龙 海
中国国际金融股份有限公司
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