江西铜业: 江西铜业股份有限公司2023年年度报告摘要

来源:证券之星 2024-03-28 00:00:00
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公司代码:600362                  公司简称:江西铜业
              江西铜业股份有限公司
                          第一节 重要提示
     划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
     完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  董事会建议公司 2023 年度分红方案为:每股派发人民币 0.60 元(含税)。本公司董事会未建
议用资本公积金转增资本或送股。
                        第二节 公司基本情况
                        公司股票简况
     股票种类      股票上市交易所   股票简称            股票代码       变更前股票简称
A股            上海证券交易所 江西铜业           600362     -
              香港联合交易所有
H股                     江西铜业股份        0358       -
              限公司
     联系人和联系方式                董事会秘书                证券事务代表
        姓名        涂东阳                       陆高明
       办公地址                                 中华人民共和国江西省南
                  中华人民共和国江西省南昌市高新开
                                            昌市高新开发区昌东大道
                  发区昌东大道7666号
        电话        0791-82710117             0791-82710112
       电子信箱       jccl@jxcc.com             jccl@jxcc.com
美国制造业触底反弹,终端行业景气度有所提升,但美联储四次加息叠加银行业流动性危机和债
务上限危机共同压制铜价,高息环境下美元指数走强,铜价在上半年呈现震荡下跌走势,总体位
于 7900-9200 美元/吨区间运行。2023 年下半年,巴以冲突爆发升级,欧美高息环境持续,但国内
稳增长政策持续加码,经济延续回升态势,美国通胀在四季度加速回落,市场逐渐抢跑押注降息
时点,铜价受宏观压制影响减弱。
   基本面上,铜精矿方面,供应扰动因素频现,极端天气交替出现、资源保护主义抬头、社区
和政策风险加剧,2023 年铜矿供给持续低于预期,多家铜矿企业下调年内产量指引,不确定性加
强。库存方面,2023 年铜库存进入历史低位,9 月份开始库存有所回升,但仍处于较低位置。需
求端,房地产低迷、传统消费增速低导致对铜需求减少,但在“双碳”背景下,光伏、风力发电
及新能源成为拉动铜消费的主力。基本面上总体维持紧平衡。铜价在下半年呈现探底回升走势,
总体位于 7900-8700 美元/吨区间运行。截止到 2023 年 12 月 29 日,LME 三个月铜价收于 8562 美
元/吨,上涨 2.2%;2023 年 LME 三个月铜均价为 8525 美元/吨,下跌 3.0%。
  铜冶炼方面,2023 年中国冶炼厂与 Freeport 确定 2023 年铜精矿长单加工费 Benchmark 为 88
美元/吨,为近年最好水平。进入到 9、10 月随着铜矿供给端扰动因素导致铜精矿预期产量下调,
叠加国内冶炼厂积极扩产,导致铜精矿现货加工费持续走低,已远低于长单加工费,冶炼厂利润
受到压缩。
  铜加工方面,2023 年我国铜加工材产量同比增长,但下游需求分化明显,房地产相关需求不
足,数码家电需求逐步恢复,电网、新能源需求增长明显,此外受市场环境因素等影响,铜杆、
铜管加工费下跌,电解铜箔扩张增速远大于需求增速,行业竞争加剧,加工费大幅下滑,铜加工
行业利润整体下滑,行业进一步细分呈现差异。
    本集团的主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工;稀散金属的提取与加工;硫化工以
及贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体
的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括:阴极铜、黄金、白银、
硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等 50 多个品种,其中,“贵冶牌”、“江铜牌”以及恒邦股
份的“HUMON-D 牌”阴极铜为伦敦金属交易所注册产品,“江铜牌”黄金、白银为伦敦金银市场协会
注册产品。
    本集团拥有和控股的主要资产主要包括:
所挂牌上市的公司,本公司持有恒邦股份总股本的 44.48%,为恒邦股份控股股东。恒邦股份主要
从事黄金的探、采、选、冶炼及化工生产,是国家重点黄金冶炼企业。具备年产黄金 50 吨、白银
铜国兴(烟台)铜业有限公司及浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司。其中贵溪冶炼厂为国内规模最
大、技术领先的粗炼及精炼铜冶炼厂。
山铜矿(含金鸡窝银铜矿)     、武山铜矿和银山矿业公司。
箔科技股份有限公司、江铜台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司、江西铜业
集团铜材有限公司、江铜华北(天津)铜业有限公司、天津大无缝铜材有限公司、江西铜业华东
铜材有限公司和江西江铜华东电工新材料科技有限公司。
    一、本公司主要产品应用如下:
  产 品                         用 途
  阴极铜      是电气、电子、轻工、机械制造、建筑、交通、国防等工业的基础原材料
  铜杆线      用于铜质线缆及漆包线生产
  黄 金      为硬通货,也可用作电器、机械、军工工业及装饰工艺品的原材料
  白 银      是银焊料、电镀、银触点、装饰工艺品的原材料
  硫 酸      化工和化肥的原材料,并可用于冶金、食品、医药、化肥、橡胶等行业
    二、经营模式
    (一)采购模式
    本公司生产所需的主要原材料铜精矿以及生产设备的采购情况如下:
     产品       采购渠道       采购方式           定价方式
                    公司贸易事业部负责公司本部         国外采购参照 LME 铜价、 LBMA
铜精矿       国内外采购     原料统一采购;其他经营单位根        金、银价格,并在上述金属价
                    据生产经营计划,负责本单位采        格基础上扣减 TC/RC 作为采购
                    购                     价格,TC/RC 则通过交易双方
粗铜、粗杂铜    国内外采购
                                                      谈判确定;国内采购参照上海
                                                      期货交易所铜价,并在交易所
                                                      均价或点价的基础上扣减相应
                                                      加工费或乘以相应计价系数。
                           统购设备由公司材料设备部负
                           责统一采购,自购物资由各经营
生产设备       国内外采购           单位自行采购,材料设备部对各 比照市场定价
                           单位物资采购进行指导、监督、
                           考核与检查
  (二)销售模式
   产品           销售方式             主要销售市场
       主要消费群体是铜加工企业等用户,包括现货和 主要为华东、华南地区,部分
阴极铜    期货交易,其中:现货采用直销方式,期货则通 产品外销韩国、日本、东南亚
       过上海期货交易所集中报价系统交易
铜杆线    与较固定的主要大客户签订长期合约       主要为华东、华南、华北地区
黄金     国家统一收购或直接在上海黄金交易所交易
       出口和内销,内销主要销售给国内的电子、电镀、
                              出口主要是销往香港,国内主
白银     电工合金、销酸银、机械、军工、首饰等行业的
                              要销往华东、华南地区
       工业企业,销售方式为直销
       与较固定的主要大客户签订较长期的合约,然后 主要在华东、华中、华南、西
硫酸
       分期供货销售                 南等地区
  (三)生产模式
  目前世界上铜的冶炼方式主要有火法冶炼与湿法冶炼两种。火法冶炼是通过熔融冶炼和电解
精炼生产出阴极铜,一般适于高品位的硫化铜矿;湿法冶炼一般适用于低品位的氧化铜,该法成
本较低,但对矿石的品位和类型限制较大,且杂质含量较高。公司主要使用火法炼铜,并采用湿
法炼金。
                                                        单位:元 币种:人民币
                                                   本年比上年
                                                    增减(%)
总资产            168,150,905,428   167,330,538,537          0.49 161,034,644,301
归 属 于 上 市公 司
股东的净资产
营业收入           521,892,512,166   479,938,045,193           8.74   442,767,670,161
归 属 于 上 市公 司
股东的净利润
归 属 于 上 市公 司
股 东 的 扣 除非 经
常 性 损 益 的净 利

经 营 活 动 产生 的
现金流量净额
加 权 平 均 净资 产                                       增加0.87个百分
收益率(%)                                                     点
基本每股收益(元
/股)
稀释每股收益(元          不适用                 不适用                   不适用                不适用
/股)
                                                             单位:元 币种:人民币
                  第一季度              第二季度                第三季度              第四季度
                (1-3 月份)          (4-6 月份)            (7-9 月份)         (10-12 月份)
营业收入           127,733,316,672   139,793,018,995     132,029,155,091   122,337,021,408
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的       1,696,506,948     1,007,735,255       1,436,183,077     1,233,385,455
净利润
经营活动产生的现金流
                -4,004,466,987    10,469,435,473       1,763,851,187     2,702,354,800
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
    别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
                                                                             单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户)                                                              127,076
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                       120,986
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                              0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                        0
                            前 10 名股东持股情况
                                                       持有     质押、标记或冻
                                                       有限       结情况
    股东名称       报告期内增                           比例                               股东
                             期末持股数量                    售条
    (全称)         减                             (%)             股份               性质
                                                       件的               数量
                                                               状态
                                                       股份
                                                      数量
江西铜业集团有限公                                                          国有
司                                                                  法人
香港中央结算代理人                                                          境外
有限公司                                                               法人
中国证券金融股份有
限公司
香港中央结算有限公
               -18,327,191       69,121,719    2.00    0   无   0   未知

杨卫宇            500,000           16,551,051    0.48    0   无   0   未知
全国社保基金一一八
组合
中国工商银行股份有
限公司-华泰柏瑞沪
深 300 交易型开放式
指数证券投资基金
圆信永丰基金-昆仑
健康保险股份有限公
司-圆信永丰优选金      0                  6,713,613    0.19    0   无   0   未知
股 2 号单一资产管理
计划
曹宝平            2,980,674          5,453,474    0.16    0   无   0   未知
刘丁             0                  4,160,451    0.12    0   无   0   未知
上述股东关联关系或一致行动的说
                             无

表决权恢复的优先股股东及持股数
                             无
量的说明
√适用 □不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                单位:亿元 币种:人民币
    债券名称        简称          代码       到期日       债券余额        利率(%)
江西铜业股份
有限公司面向
专业投资者公
开 发 行 2022
年公司债券
(第一期)
     债券名称                          付息兑付情况的说明
江西铜业股份有限公          2023 年 9 月 15 日,公司按照每手“22 江铜 01”本期债券兑付本金 1000
司面向专业投资者公          元,派发利息 26.70 元(含税)   ,详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证
开发行 2022 年公司债      券交易所网站披露的《江西铜业股份有限公司面向专业投资者公开发行
券(第一期)             2022 年公司债券(第一期)2023 年付息公告》
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
       主要指标                2023 年             2022 年          本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)                            54.36          51.02               6.55
扣除非经常性损益后净利润              5,373,810,735     5,417,038,713             -0.80
EBITDA 全部债务比                         6.71              6.86           -2.19
利息保障倍数                               4.50              4.84           -7.02
                            第三节 重要事项
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
    根据经审计的按中国会计准则编制的 2023 年度合并财务报表,本集团的合并营业收入为人民
币 521,892,512,166 元(2022 年:人民币 479,938,045,193 元)
                                                ,比上年增加人民币 41,954,466,973
(或 8.74%);实现归属于母公司股东的净利润人民币 6,505,109,122 元(2022 年:人民币
年:人民币 1.73 元)     。
止上市情形的原因。
□适用 √不适用

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证券之星估值分析提示江西铜业盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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