证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2024-025
长江证券股份有限公司
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,长江证券股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市
条件,将于 2024 年 3 月 27 日起在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的
机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协
商成交。债券相关要素如下:
长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续
债券名称
次级债券(第一期)
债券简称 24 长江 Y1
债券代码 148659
信用评级 主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AA+
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额(亿元) 20
债券期限 5+N 年
票面年利率(%) 3.10
根据市场情况确定,并在债券存续的前 5 个计息年度内保持不
利率形式
变,自第 6 个计息年度起,每 5 年重置一次票面利率
在发行人不行使递延支付利息权的情况下,按年付息,每年付
付息频率
息一次
发行日 2024 年 3 月 20 日-2024 年 3 月 21 日
起息日 2024 年 3 月 21 日
上市日 2024 年 3 月 27 日
若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑
付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的到期日(如
到期日
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延
期间兑付款项不另计利息)
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
(以下无正文)