证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-015
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同
意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于
券代码“123216”。
根据相关法律法规和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《可转债募集说
明书》”）的有关规定，科顺转债初始转股价格为 10.26 元/股。
二、科顺转债转股价格向下修正条款
根据《可转债募集说明书》
，公司本次发行的可转换公司债券转
股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同
时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修
正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易
日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格 10.26 元/股的 85%，即 8.72
元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规
定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信
息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视
为本次不修正转股价格，不修正转股价格的，下一触发转股价格修正
条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。
四、其他事项
投资者如需了解科顺转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023
年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》
。敬请广大投
资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
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