股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2024-036
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于 2024 年第一期中期票据(科创票据)发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年6月28日
召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据(含长期限
含权中期票据)和超短期融资券的议案》,批准本公司注册发行不超过人民币60亿元中
期票据(其中包括不超过人民币20亿元长期限含权中期票据)。具体内容可参见本公司
于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及本公司网站(www.cimc.com)上发布的相关公告(公告编号:【CIMC】2023-027及
【CIMC】2023-053)及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告及通函。
本公司于2023年10月11日向中国银行间市场交易商协会申请注册,并于2023年12月
[2023]MTN1304号)(以下简称“1304号接受通知书”)。根据1304号接受通知书,中
国银行间市场交易商协会接受本公司债务融资工具注册,自1304号接受通知书落款之日
起2年内有效(有效期至2025年12月13日),在注册有效期内本公司可分期发行中期票
据。
期票据”)发行完成,本期中期票据的募集资金已于2024年3月22日全额到账,发行金额
为人民币20亿元,发行利率为2.78%(年化)。招商银行股份有限公司为本期中期票据
发行的主承销商,中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行
股份有限公司为联席主承销商。
本期中期票据的发行主要条款公告如下:
发行人: 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
发行金额: 人民币20亿元
期限: 3+N(3)年,于发行人依照发行条款的约定赎
回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的
约定赎回时到期。
发行价格: 按面值平价发行,发行价格为100元/百元。
发行利率: 2.78%(年化)
计息方式: 发行利率采用固定利率方式,并通过集中簿记
建档、集中配售方式最终确定。
发行对象: 银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
购买者除外)。
发行方式: 由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、
集中配售的方式在银行间市场公开发行。
发行首日: 2024年3月20日
债权债务登记日: 2024年3月22日
起息日: 自2024年3月22日开始计息。
付息日: 存续期内每年的3月22日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不
另计息)。
信用评级结果: 中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行
人的主体信用评级为AAA,评级展望为稳
定;债项评级AAA。
增信情况 本期中期票据不设担保。
本期中期票据发行金额为人民币20亿元,其中人民币3亿元用于本公司及下属子公
司补充流动资金、人民币17亿元用于本公司归还银行借款。
本 期 中 期 票 据发 行 的 有 关 文 件 详 情 , 请 参 见 上 海 清 算 所网站
(http://www.shclearing.com.cn)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十二日