华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
保荐机构名称：华西证券股份有限公司 被保荐公司简称：巨星农牧
联系方式：028-86150039
保荐代表人姓名：孙勇
联系地址：成都市高新区天府二街 198 号
联系方式：028-86150039
保荐代表人姓名：阚道平
联系地址：成都市高新区天府二街 198 号
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663 号文《关于核准乐山巨星农
牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，乐山巨星农牧股份有限
公司（以下简称“巨星农牧”、“公司”）向不特定对象发行面值总额 100,000.00
万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000.00 万张，
按面值发行，期限 6 年，扣除各项发行费用不含税金额人民币 1,223.09 万元后，
实际募集资金净额为人民币 98,776.91 万元，资金到账时间为 2022 年 4 月 29 日。
上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予
以验证，并出具了川华信验（2022）第 0032 号验资报告。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2022 年 5 月 17 日在上海证券
交易所上市。华西证券股份有限公司（简称“华西证券”、“保荐机构”）担任
本次发行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由华西证券完
成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，华西证券出具本持续督导年度
报告书。
一、持续督导工作情况
已根据工作进度制定相应工作计划。
对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 已与巨星农牧签订保荐协议，该协议已明确了双方
议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 在持续督导期间的权利义务。
海证券交易所备案。
查等方式开展持续督导工作。 有关事项进行了现场核查。
违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证 经核查，公司在持续督导期间未发生按有关规定须
券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指 公开发表声明的违法违规事项。
定媒体上公告。
法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现
之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报 经核查，上市公司或相关当事人在持续督导期间未
告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违 发生违法违规事项。
规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督
导措施等。
持续督导期间，公司及相关人员严格遵守相关业务
法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业
规则及其他规范性文件；相关当事人无违背承诺的
务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出
情况。
的各项承诺。
核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、关
度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事
联交易管理制度、信息披露管理制度等相关制度的
规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范
情况，均符合相关法规要求。
等。
包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内 对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核
部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外 查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效
担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等 执行，可以保证公司的规范运行。
重大经营决策的程序与规则等。
公司已经建立健全了信息披露制度，建立起完整的
度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分
信息披露制度体系，保荐机构已按规定审阅信息披
理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件
露文件及其他相关文件，并确认其合法合规。
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，
已及时审阅相关文件，详见“二、信息披露审阅情
对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司
况”。
予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应
及时向上海证券交易所报告。
的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易
在持续督导期间，华西证券对公司的信息披露文件
日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的
及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件
信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，
进行了审阅。
上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券
交易所报告。
监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上 经核查，2023 年度公司未发生该等情况。
海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出
具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制
度，采取措施予以纠正的情况。
履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制 经核查，公司及控股股东、实际控制人等不存在未
人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所 履行承诺事项的情况。
报告。
传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披
露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符
经核查，2023 年度公司未发生该等情况。
的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市
公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易
所报告。
应当督促上市公司做出说明并限期改正，同时向
上海证券交易所所报告： （一）上市公司涉嫌违反
《股票上市规则》等业务规则； （二）中介机构及
其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、
经核查，2023 年度公司未发生该等情况。
误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不
当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第七十
一条、第七十二条规定的情形； （四）上市公司不
配合保荐人持续督导工作； （五）上海证券交易所
或保荐人认为需要报告的其他情形。
华西证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明
确了现场检查工作要求，以确保现场检查工作质
场检查工作要求，确保现场检查工作质量。
量。
道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所
要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：
（一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、
实际控制人及其关联人涉嫌资金占用； （三）可能
经核查，2023 年度上市公司未发生该等情况。
存在重大违规担保； （四）控股股东、实际控制人
及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵
占上市公司利益； （五）资金往来或者现金流存在
重大异常； （六）交易所或者保荐人认为应当进行
现场核查的其他事项。
巨星农牧制定了募集资金使用的内部管理制度，募
的使用情况、投资项目的实施等承诺事项 列用途、公司募集资金使用情况报告及会计师鉴证
报告披露内容一致。
二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对上市公司
披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外
披露信息进行了对比。保荐机构认为，上市公司按照证券监管部门的相关规定进
行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，各项重大信息的披露不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易
所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，巨星农牧在本次持续督导阶段中，不存在需要按《证券发行上市保
荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交
易所报告的其他事项。
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