股票代码:000686 股票简称:东北证券
债券代码:148658 债券简称:24 东北 C2
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行次级债券(第二期)发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东北证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面
值总额不超过 80 亿元的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
﹝2022﹞1074 号文注册。根据《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行次级债券(第二期)发行公告》,东北证券股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行次级债券(第二期)
(以下简称“本期债券”)发行规模为不超
过 9.50 亿元(含 9.50 亿元),发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业机构投
资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 22 日,具体发行情
况如下:
超过 9.50 亿元(含 9.50 亿元);最终网下实际发行数量为 9.40 亿元,最终票面
利率为 2.95%,认购倍数为 2.43 倍,本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟
全部用于偿还到期的公司债券,调整债务结构。
联方未参与本期债券的认购。
认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》
(2023 年修
订)
《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》
《深圳证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务
有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
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