证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2024-008
中材科技股份有限公司
关于申请注册发行不超过 9 亿元短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为满足公司生产经营与投资的资金需求,拓宽融资渠道,优化债务结构,降
低财务费用,公司拟在境内申请注册发行不超过 9 亿元短期融资券(CP)。具体
申请发行情况如下:
一、发行规模:本次拟注册发行规模不超过人民币 9 亿元,并在年度贷款预
算范围内实施。
二、发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册
有效期内分期择机发行。
三、发行目的:公司发行短期融资券募集的资金将主要用于补充公司及控股
子公司的营运资金,偿还、置换银行贷款和其他符合国家法律法规及政策要求的
用途。
四、发行方式:采用持续发行的方式,承销机构余额包销,在全国银行间债
券市场公开发行。
五、发行对象:本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场成员。
六、发行利率:公司本次申请发行的短期融资券按面值发行,发行利率根据
各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。
七、发行期限:拟发行的短期融资券期限为每期不超过一年。
八、为顺利完成本次短期融资券的注册发行工作,公司董事会拟提请授权公
司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于:
益最大化的原则出发,制定本次申请发行短期融资券的具体方案以及修订、调整
发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、
承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。
有关的合同、协议和相关的法律文件。
项办理完毕之日止。
公司注册发行短期融资券需经中国银行间市场交易商协会批准。
上述事项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日